Re: [標的] 南帝已刪文

看板Stock作者 (not at all)時間5年前 (2018/08/19 12:13), 5年前編輯推噓23(24推 1噓 11→)
留言36則, 30人參與, 5年前最新討論串3/3 (看更多)
南帝這家公司還蠻不錯的，也略為研究過， 即在他版5/28即發表過看多文，內文如下： (以下為當時分析時之數據) 分析文：南帝(2108) 一、簡介： 營收來源：乳膠58.78%、耐油膠(NBR)32.05%、有機無機材料5.58%、 螺絲加工1.21%、熱塑橡膠1.15%、精煉膠1.10%、其他0.13% ，都 以膠類為主，買這檔須注意丁二烯價格及匯率問題。不過關於匯率， 最近台幣走貶，有助於南帝獲利！ 二、基本面： 優點： 1.毛利率谷底彈，已回升 2.營業利益率亦然 3.殖利率近5.6%，蠻不錯的！ 4.本益比13.75，我喜歡本益比15以下的公司。 5.四月營收YoY：5.74，慢慢成長，也不錯！ 缺點： 1.目前看起來都還不錯，若真的要挑缺點，就是最近漲了一些。 2.如簡介所說的，這也算是景氣循環股，要留意丁二烯價格。 綜合基本面看來，這家公司還不錯！ 三、技術面： 周線破高，讚讚der，月線正準備突破過去的套牢27.45，看起來 也非常有機會突破！從周月線看來都不錯，對應到本質，南帝還 有機會往上噴嗎？老實說，我目前看起來是樂觀的。 四、籌碼面： 1.大於400張大股東持有張數持續上升 2.大於1000張大股東持有張數持續上升 3.平均張數/人也在增加 4.總股東人數也越來越減少 5.外資持續買進 這些都意味著大股東們仍舊看好這家公司。 五、新聞面： 南帝 (2108) 去年在反應原料價格升幅調漲產品價格有成帶動下， 全年營收年增2成，不過毛利率受到原料價格波動干擾與美元走貶 等不利因素干擾，法人評估南帝去年獲利約與前年相當。但法人 看好今年南帝客戶需求仍佳，林園廠有望維持全產全銷，只要原 料丁二烯價格、匯率續穩，今年營收獲利有望升溫。 法人指出，由於去年主要原料丁二烯價格起伏較大，且受中國供 給側改革影響，多項原料價格走升，南帝亦將原料升幅逐步反應 至價格，受惠價格調漲挹注，雖去年整體銷量上大致持平前年， 加上下半年起南帝已逐步將原料價升因素反應至客戶端，毛利率 也見回升，法人評估南帝第四季毛利率也看可持平前季水準。 展望今年營運表現，法人看好今年南帝客戶需求仍佳，林園廠仍 看可以全產全銷，今年也有設備汰舊換新規劃，產能也看仍可略 增。加上今年原料丁二烯年初報價約在1,200~1,300元上下，雖然 相對仍屬高檔，但價格相對平穩，法人指出利於南帝備料，以目 前南帝產品價格來看，如後續匯率能持穩，法人預期南帝今年營 運可加溫。 這篇的重點是：留意丁二烯價格、台幣走貶，都有助於南帝獲利， 另南帝已將原料價上升因素反映至客戶端，對南帝而言也是好事！ 六、結論： 這家公司我覺得不錯，我覺得是可以進場的。 如果是我會進場的價格為：now(2018.05.28) 因為這家的狀況目前看起來都不算差，就算真的被套，應該也不會 損失慘重，且股利都給得不錯！ 因為這檔係追蹤我的朋友請我分析的，雖然分析時也漲了一波了， 但當時該價位我仍持續看多。 當時推薦價為27，經除權息後成本價為24.76 8/17收盤價31.85，有進場的應該也有小賺了　:) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.179.2 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534652001.A.D87.html
推
08/19 12:30, 5年前 , 1F
星期一買400
08/19 12:30, 1F
推
08/19 12:30, 5年前 , 2F
推分析
08/19 12:30, 2F
推
08/19 12:36, 5年前 , 3F
就是太龜了要有耐心
08/19 12:36, 3F
→
08/19 12:57, 5年前 , 4F
我放一個月含權息快18%，這叫龜？
08/19 12:57, 4F
→
08/19 12:59, 5年前 , 5F
先看$40
08/19 12:59, 5F
推
08/19 13:11, 5年前 , 6F
推
08/19 13:11, 6F
推
08/19 13:17, 5年前 , 7F
推
08/19 13:17, 7F
推
08/19 13:33, 5年前 , 8F
推傳產王
08/19 13:33, 8F
噓
08/19 13:34, 5年前 , 9F
已經漲高了 現在進去就是被出貨
08/19 13:34, 9F
你哪隻眼睛看到我說要現在進場的? 我已寫了是5/28當天的分析了
推
08/19 13:40, 5年前 , 10F
是射日大大
08/19 13:40, 10F
→
08/19 13:43, 5年前 , 11F
我覺得30以下還可以進
08/19 13:43, 11F
推
08/19 14:04, 5年前 , 12F
感謝+++
08/19 14:04, 12F
推
08/19 14:05, 5年前 , 13F
射.....日大大
08/19 14:05, 13F
推
08/19 14:16, 5年前 , 14F
上看40
08/19 14:16, 14F
推
08/19 14:22, 5年前 , 15F
已算波段新高了，等回檔在進
08/19 14:22, 15F
推
08/19 14:37, 5年前 , 16F
這文筆好熟悉XD，推分析文！
08/19 14:37, 16F
※ 編輯: Hardtosay (1.174.179.2), 08/19/2018 15:14:44
推
08/19 15:40, 5年前 , 17F
推傳產王！
08/19 15:40, 17F
推
08/19 15:50, 5年前 , 18F
先推,我買過這隻,先升後跌,新手膽小,怕獲利吐光先跑了,有
08/19 15:50, 18F
→
08/19 15:50, 5年前 , 19F
點後悔
08/19 15:50, 19F
→
08/19 15:59, 5年前 , 20F
漲翻~
08/19 15:59, 20F
→
08/19 16:01, 5年前 , 21F
這隻籌碼好到受不了　你隨便挑個１００隻這隻也是第一好
08/19 16:01, 21F
→
08/19 16:02, 5年前 , 22F
外資一趴一趴的買像是不用錢似的
08/19 16:02, 22F
推
08/19 16:03, 5年前 , 23F
這檔算保險套概念股？
08/19 16:03, 23F
→
08/19 16:06, 5年前 , 24F
我覺得可買呀
08/19 16:06, 24F
→
08/19 16:06, 5年前 , 25F
真的下來才不敢買
08/19 16:06, 25F
→
08/19 16:23, 5年前 , 26F
千萬別追，想想德律之前也是這樣的節奏。
08/19 16:23, 26F
→
08/19 16:24, 5年前 , 27F
高檔就別追去替人洗碗了
08/19 16:24, 27F
推
08/19 16:50, 5年前 , 28F
推
08/19 16:50, 28F
推
08/19 19:40, 5年前 , 29F
我也喜歡南帝
08/19 19:40, 29F
推
08/19 19:56, 5年前 , 30F
所以現在是多還是空？
08/19 19:56, 30F
推
08/19 20:02, 5年前 , 31F
德律外資沒有像這檔狂買吧
08/19 20:02, 31F
推
08/19 20:46, 5年前 , 32F
北丐中神通 D
08/19 20:46, 32F
推
08/19 22:46, 5年前 , 33F
推一陽指
08/19 22:46, 33F
推
08/20 00:22, 5年前 , 34F
來推傳產王
08/20 00:22, 34F
推
08/20 03:37, 5年前 , 35F
娃 這篇是PO在哪阿 分析超強
08/20 03:37, 35F
推
08/20 10:53, 5年前 , 36F
厲害
08/20 10:53, 36F
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