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看板Stock作者 (古力菲斯)時間7年前 (2017/01/13 03:00), 7年前編輯推噓200(203推 3噓 28→)
留言234則, 201人參與, 4年前最新討論串1/17 (看更多)
某檔持股今天漲停，心情不錯，來PO文分享一下心得。先強調，這是一篇教學文，不是建 議現在進場的。這兩天不少板友來信問標的，我都沒回（拍寫），我是想說你如果有心留 在這個市場，唯一要做的就是努力學習，把自己當價值股，長期投資一定會有收穫，不要 短視近利，不要只想make easy money。否則我（或任何人）今天給你一個標的，如果你 沒那個本事，你確定你真的賺得到嗎？賺得夠嗎？或是你賺到一次，那下次下下次呢？而 且話說回來，我上篇文就已經給你兩檔股票了，尤其是痣腥，更是我排名前十的定存標的 ，雖然眼前已經沒有最漂亮的價位，但是我把方法都給你了，如果你把這兩支股票放在你 的後備名單，過個1、2年2、3年，股價又來到相對低檔，用相同的模式進場，還怕賺不到 錢嗎？另外就是希望我的文章裡不要再出現無腦酸酸惹（不過這一點好像比期貨賺錢還難 ），我覺得想要在市場上成功，第一步要先學會不要當酸民，你要保持一顆謙遜的心，多 注意別人的優點，反省自己的缺點，精益求精。真正強的是不會動不動在那邊酸嗆人的， 我就沒看過板上像S板主、I板主、test或來信大這些人在酸人刺人。說實在那些酸酸10個 9個都是半桶水響叮噹，自以為很厲害其實一開口就漏餡了，我記得我上一篇凱衛還有人 說我在「猜行情」XD。之前期貨標的文最後一篇，也有幾個好像國中數學學得不錯的同學 在那裡跟我嗆機率問題，殊不知投資大師劉川豐早就說過「交易不是在算數學」。對這些 人我根本連理都懶得理，因為他們大半都是俗辣，匿名酸人很會但我猜沒有一個敢跟我對 作的，只是實在會影響我發文心情。你可以虛心請教，更可以嚴正指教，我都會認真回應 ，不過那種酸人嗆人的拜託就免了吧。記得我一句話，對人不謙虛的，對市場也不會謙虛。 廢話說完了，以下正文。 關於我的「基本面選股」方法，這需要另一篇大篇幅，詳細內容我就先不寫（下面可能會 觸及一點概念），這一篇要談談我的「技術面（線圖）選股」。這裡我就要回答一個重要 問題：我線（價格）怎麼畫（定）的。 一、定義區間 請各位打開2414精技月線圖。 這檔股票從2001年起至今，就是一支在13～20塊之間波動的超級死魚股，我看到這樣的線 型，就會覺得錢在我眼前飄，伸手抓就有。它是一支長期穩定（非績優，非成長，而是穩 定），股淨比約1.1，本益比約11，10年平均殖利率約7％，平均股利約1.25，配息不配股 ，配息率約9成。如果你用500萬買這支，每年爽領35萬，勝過每月22K，還不考慮複利效 果。你還想跟我要標的嗎？這就是了。想炒短線嗎？抱歉，最好機會可能已經過惹。 好，那麼我如何從線圖上定各種關鍵價呢？其實主要就是「時間」與「空間」的調和，然 後用上基本的統計概念。因為這檔長期線型呈水平區間（就跟美騎馬、痣腥一樣），我們 很容易可以抓到區間中線位置，目測大約在16塊左右，所以他的「低檔區」當然會在16塊 以下，反之亦然。那精確的位置在哪呢？首先，我們先來定義「底部價」，請各位記下這 一個原則，即「忽略明顯的極端（低）點後，通過的盡可能多次數之波段低價」，以此原 則，我們來看看競技這檔股票的底部價應該在哪裡。 眾所周知，大概8成以上股票的「明顯極端點」是2008金融海嘯所創下的低點，精技當然 也不例外，他的歷史低價正是2008年底所創的8塊，忽略這個極端點，觀測之後，我把這 支股票的「底部價」定（畫）在13.5，你可以發現，這個價格（這條線）可以通過2015、 2013、2012、2011、2008、2007、2004～2006、2003與2001之間，每一波空頭的低點區（ 不是最低點，而是接近波段低點的區域），也就是說，你只要在13.5以下買進精技這檔股 票，你要馬是抄在波段低點，且沒多久就會得到大幅反彈的暴利，要馬持有稍長的一段時 間，而股價就算再跌空間也不大，沒有心理壓力，你可以一邊賺股利，一邊加碼，最後還 是會獲取暴利。 要注意的是，如果你線畫太低，通過的點數變少，價格可能不會來，少了進場機會，那也 沒用，如果畫太高，下檔空間變大，成本變高，又因為太早進場，承受不住浮動虧損的壓 力，那還是沒用，所以我說這線是「時間與空間的調和」之結果。 接著來畫「便宜價」。「底部價」畫出來後，「便宜價」就簡單多了，原則就是「中線與 底部價（線）間通過次數最多的價位」，請注意不是「中線與底部線的中線」，而是通過 次數最多的價位，以精技而言，我是畫在14.5。這樣一來，我們就得到了一個「便宜價」 與「底部價」所構成的「低檔區」了。至於「高檔區」的畫法我就不多寫了，用同樣的概 念各位可以自己畫畫看，我相信每個人畫的點位會不太一樣，但應該也相去不遠。 最後，我們要定義合理價。這是技術面合理價，不是基本面的合理價（書上很多，我以後 也會談到（應該啦））。上篇文章已經提過，合理價就是你可以長期投資的價位，像精技 、美騎馬、痣腥這幾檔歷史走勢成水平橫向區間的，合理價比較好抓，原則上就是中線偏 低的位置，但仍要觀察價格通過的次數，當然是越多越好。此外，也要看看價格在線的兩 邊所分佈的時間比例如何。最重要的（注意！），合理價的決定，還要視當時的走勢而定 ，什麼意思呢？我精技的頭部價定在20，底部價13.5，所以中線便大約在16.5左右，不過 如果再配合上時間分佈，那麼16應該是比較適當的價位。則16是否就是這檔的合理價呢， 原則上可以說是，但我會用其他方式做彈性調整。例如，我們看2010年11月到2011年5月 這段期間，價格在10年11月收破所有均線後，連續幾個月站不上均線，三線已漸次死叉， 在上方形成極大壓力，雖然這段期間價格都在16附近，但這種情況我會把「合理價」調 低，因為這個價位在當時已成為壓力價。 再看近一年來的走勢，從16年5月到11月間，價格在16.5附近成死魚狀，但是大約都維持 在均線上，且三線在綠線偏上方糾結，下檔支撐明顯，這種情況，我認為16.5～8之間都 可以算是合理價，所以我在前兩個月便陸續買進，目前成本約在16.6。 最後，我把提過的幾檔股票我所定義的區間給各位，大家可以參照前文敘述看看，應該會 更有概念，熟練之後，你也可以定自己的價格區間。 2414：頭部價20、昂貴價18.5、便宜價14.5、底部價13.5 4721：頭38，貴35，便22，底17.5 4535：頭50.5、貴47、便42、底40 8930：頭17、貴15.5、便10.5、底9 二、進場 （待續） ps. 未來如果正式開始寫書，我已決定書名會是「交易系統」，也就是本篇標題，預計分 為期貨篇與股票篇。我想，以後我在板上的PO文就直接延續這篇標題寫下去好了（如果沒 有違反版規的話），現在有空上來跟大家分享些東西，剛好順便留著當以後書裡的材料（ 希望我不要被酸酸逼走）） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.36.233 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1484247622.A.A06.html ※ 編輯: longreen (36.232.36.233), 01/13/2017 03:05:38
推
01/13 03:11, , 1F
深夜好文...推
01/13 03:11, 1F
推
01/13 03:36, , 2F
推
01/13 03:36, 2F
推
01/13 03:37, , 3F
推 學習了
01/13 03:37, 3F
推
01/13 03:41, , 4F
要怎麼看通過次數最多的價位呀？
01/13 03:41, 4F
推
01/13 03:54, , 5F
謝謝教學！
01/13 03:54, 5F
推
01/13 03:58, , 6F
學習
01/13 03:58, 6F
推
01/13 03:59, , 7F
推專業！只好用心來體會了
01/13 03:59, 7F
推
01/13 04:26, , 8F
推
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推
01/13 05:10, , 9F
good
01/13 05:10, 9F
推
01/13 05:58, , 10F
這種做法好像有搞頭耶。。
01/13 05:58, 10F
推
01/13 06:26, , 11F
這篇優文應該要讓他被推爆
01/13 06:26, 11F
推
01/13 06:44, , 12F
願意分享就是推，酸酸都是一些魯蛇沒必要理他們，
01/13 06:44, 12F
→
01/13 06:44, , 13F
讓他們被自然淘汰吧
01/13 06:44, 13F
推
01/13 06:46, , 14F
請問這樣的交易系統看日線還是週線
01/13 06:46, 14F
推
01/13 06:54, , 15F
少數股版的清流
01/13 06:54, 15F
推
01/13 06:59, , 16F
推，好文
01/13 06:59, 16F
推
01/13 06:59, , 17F
感謝分享
01/13 06:59, 17F
推
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回樓上交易是看日K，週K只是要拉長週期方便觀察，
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→
01/13 06:59, , 19F
長綠大這方式會選到景氣循環股是很好的方式，尤其是
01/13 06:59, 19F
→
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他的邏輯就是可以變化應用的釣竿
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推
01/13 07:02, , 21F
謝謝分享，給推
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推
01/13 07:06, , 22F
推
01/13 07:06, 22F
推
01/13 07:06, , 23F
推
01/13 07:06, 23F
推
01/13 07:08, , 24F
推，感謝分享
01/13 07:08, 24F
推
01/13 07:10, , 25F
推一下
01/13 07:10, 25F
推
01/13 07:12, , 26F
推，受教了
01/13 07:12, 26F
推
01/13 07:16, , 27F
推"對人不謙虛的，對市場也不會謙虛。"
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推
01/13 07:19, , 28F
推
01/13 07:19, 28F
推
01/13 07:25, , 29F
感謝分享
01/13 07:25, 29F
推
01/13 07:26, , 30F
謝謝大大的用心分享
01/13 07:26, 30F
推
01/13 07:31, , 31F
謝謝謝你，推推推推推
01/13 07:31, 31F
推
01/13 07:32, , 32F
推～值得學習！
01/13 07:32, 32F
推
01/13 07:38, , 33F
推，感謝大大的分享。
01/13 07:38, 33F
推
01/13 07:39, , 34F
推
01/13 07:39, 34F
推
01/13 07:44, , 35F
給個讚
01/13 07:44, 35F
推
01/13 07:45, , 36F
謝謝分享
01/13 07:45, 36F
推
01/13 07:45, , 37F
推，要好好學習
01/13 07:45, 37F
推
01/13 07:47, , 38F
推
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推
01/13 07:47, , 39F
推
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還有 155 則推文
推
01/14 13:57, , 195F
推 u質
01/14 13:57, 195F
推
01/14 14:01, , 196F
想請問這種箱型如果出現破損危機大概會有那些跡象?
01/14 14:01, 196F
推
01/14 21:19, , 197F
推
01/14 21:19, 197F
推
01/14 23:31, , 198F
很好的文章,對新手有幫助
01/14 23:31, 198F
推
01/15 06:08, , 199F
謝謝教學
01/15 06:08, 199F
推
01/15 12:51, , 200F
如果出書請一定要來PTT告知... 我一定會買
01/15 12:51, 200F
噓
01/16 11:57, , 201F
寫書? 你只是想撈一筆吧 我認識的高手沒人想寫書
01/16 11:57, 201F
→
01/16 11:58, , 202F
但方法確實簡單有用 可以慢慢改進成自己的方法
01/16 11:58, 202F
→
01/16 11:58, , 203F
寫點書有點名氣 穩定理財寶簽約開課 穩穩收入
01/16 11:58, 203F
→
01/16 11:59, , 204F
也不是不可 忘了打紅明顯 等等補推
01/16 11:59, 204F
推
01/16 12:13, , 205F
推回來
01/16 12:13, 205F
推
01/17 08:19, , 206F
推，一路看長青大的文章長大
01/17 08:19, 206F
推
01/18 15:16, , 207F
感謝長青大 期待你的書 你的每篇文章都好讚!
01/18 15:16, 207F
推
02/11 03:48, , 208F
推
02/11 03:48, 208F
推
02/11 09:53, , 209F
推
02/11 09:53, 209F
推
02/12 22:58, , 210F
感謝經驗分享
02/12 22:58, 210F
推
02/13 11:32, , 211F
推阿
02/13 11:32, 211F
推
02/14 21:23, , 212F
文中"這種情況，我認為16.5～8之間都是合理價"
02/14 21:23, 212F
推
02/14 21:24, , 213F
請問是否有誤呢？ 還是我理解錯誤?
02/14 21:24, 213F
推
02/15 18:31, , 214F
推好文
02/15 18:31, 214F
推
02/16 01:44, , 215F
謝謝分享
02/16 01:44, 215F
推
02/16 20:12, , 216F
推阿
02/16 20:12, 216F
推
02/18 10:41, , 217F
好文系列補推
02/18 10:41, 217F
推
02/18 13:53, , 218F
推~
02/18 13:53, 218F
推
02/19 22:20, , 219F
推推！感謝分享
02/19 22:20, 219F
推
02/19 22:28, , 220F
有看有推
02/19 22:28, 220F
推
03/28 07:36, , 221F
每日早晨一看，有看有保庇！
03/28 07:36, 221F
推
04/07 18:21, , 222F
謝謝分享
04/07 18:21, 222F
推
04/09 00:29, , 223F
回讀好多次，今天又有不同的感受!
04/09 00:29, 223F
推
04/19 15:52, , 224F
推
04/19 15:52, 224F
推
04/20 22:57, , 225F
謝謝長青大的分享，讓我重新建立觀念~~
04/20 22:57, 225F
推
04/28 10:04, , 226F
感謝佛心長大人
04/28 10:04, 226F
推
05/09 20:59, , 227F
朝聖推
05/09 20:59, 227F
推
06/17 14:39, , 228F
推
06/17 14:39, 228F
推
08/12 17:02, , 229F
4535回到便宜價了(期待）
08/12 17:02, 229F
推
08/27 15:15, , 230F
謝謝長青大人
08/27 15:15, 230F
推
06/12 12:48, , 231F
推推：）
06/12 12:48, 231F
推
04/19 22:56, 5年前 , 232F
好文推推推
04/19 22:56, 232F
推
09/15 23:12, 4年前 , 233F
新手朝聖推推
09/15 23:12, 233F
推
05/15 12:10, 4年前 , 234F
朝聖
05/15 12:10, 234F
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