Re: [新聞] 智易(3596)下半年營運稍淡，全年拼新高

看板Stock作者q1w2e3r4t5 (小情)時間7年前 (2016/11/15 12:44)推噓14(17推 3噓 18→)

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※ 引述《tgyhuj01 (cloud)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : 2.連結過長請善用 https://goo.gl/ 縮網址，連結能不能點擊者板規4-1處份。 : 3.心得/評論請盡量充實，心得過短將會以4-4一行文規範水桶處份。 : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規4-1砍文處份。 : ---------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------- : 1.原文連結(必須檢附)： http://goo.gl/KkE47C 2.原文內容：【財訊快報／何美如報導】智易(3596)受到晶片供應不順及部分客戶要求遞延出貨，第三季營收預估將季減10%左右，毛利率也會下降一些，每股盈餘挑戰1.8元，第四季營運則力拼持平，全年每股盈餘將從7元起跳看，將刷新歷史紀錄。明年在加拿大、印度、澳洲等其他市場佈局效益顯下，營運有機會維持雙位數成長。智易第二季毛利率衝上17.5%，每股盈餘2.86元，也推升上半年每股盈餘4元，同步改寫歷史紀錄。不過，智易表示，受晶片供應不順及部分客戶要求遞延出貨影響，加上部分原訂第三季出貨的案子提前在第二季出，第三季營收估將低於前一季，由於受影響產品以高毛利率的IAD及STB等，且毛利率較低的Getway出貨成長，整體產品組合不若前一季。第一季第二季第三季營收 57億 68億 59億毛利 15% 17% 16% 新聞報導之預測數字與實際相符法人預估，第三季營收約61～62億元，季減10%左右，毛利率約15.5～16%，每股盈餘挑戰1.8元。全年營運將再創新高，營收約245～250億元，年成長約24～25%，獲利更是倍數成長，每股盈餘有機會達7.2～7.5元。展望2017年，隨著先前布局的加拿大、歐洲、印度、澳洲等地的效益逐步發酵，IAD、STB 出貨可望持續成長，營收獲利仍有兩位數的年增率，每股盈餘上看7.9元。　營收低於預期3億毛利預估正確每股盈餘剛好1.8元 3.心得/評論(必需填寫滿20字)： 1.公司預測神準代表管理能力佳 2.記者或公司未發布假消息新聞可信度高推測市場炒作者少 3.10月營收如預期減少，應注意 4.美金升值台幣貶值匯率換算上有機會產生兌換利益產品毛利率也會提升 5.11/11我放假在家聽投顧老師說智易線型很差不要買 (我不是技術派所以不理會) 6.納入MSCI成分股近期應該會漲1波 7.以預估EPS7元保守估計，目前本益比僅8.5倍，遠低於同業平均10-11倍 8.我覺得智易(3596)比(4984)F-科納好，股價應該在科納之上 9.股價長期會回歸基本面正義最後一定彰顯需要的只是耐心 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.22.65.19 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1479185053.A.082.html

推

tazac

11/15 12:47, , 1^F

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→

Boston

11/15 12:50, , 2^F

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推

IamHappyBoy

11/15 12:50, , 3^F

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