※ 引述《jokeman ( )》之銘言：
: 1. 標的：捷迅 (2643)
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: a.基本面：最近2014年11月以來營收大致維持年增率正成長，其中五個月份為負
: 2016 Q1 毛利率:16.00%，較去年同期增加 43.6%
: 營益率攀升到7.87%，較去年同期增加 149.8%
: 2016 Q1 eps:1.6，為歷年最佳，較去年同期增加 162.3%
: 推估本益比為7.43倍而已..
: 看看同業本益比為26.97，這檔也是被忽視的一檔績優股
: 去年發放2元現金股利，為三年內最佳，殖利率5.1倍
: 負債能力方面的流動比跟速動比約278/264，算是水準之上
: 利息保障倍數205.74，也很不錯的財務狀況
: 近五年的"自由現金流"只有2012年是負值外，其他幾年都是正向
: 綜觀捷迅今年表現，我認為很有機會挑戰eps 新高五元以上
: b.技術面：從3/4 上櫃掛牌以來，是小w型對稱型態線型，目前落在右肩區域
: 標準量縮區間盤整，長週期均線在下，中短週期均線糾結
: 我認為是該發動的時間點，平台整理一段時間，即將要公布Q2 EPS
: 推估第二季的EPS不會比第一季差太多，有機會更勝之
: 那本週跟下週是個蠻好的發動位置跟時間
: 我個人認為季線為短支撐，長支撐就看半年線
: c.籌碼面：董監持股39.51% 算蠻集中的持股，這檔不能融資，籌碼很安定
: 三大法人幾乎沒什麼持股，可能成交量太小它們也沒興趣吧!!
: 有幾家券商持續陸續買進
: 千張持股者在69.87%，百張持股者佔80.46%，很少看這麼集中籌碼的
: d.消息面：捷迅主要為貨運承攬商，主攻網路電商貨載市場，電子科技業佔比約70%
: 自行研發之全球物流系統(GLS)並結合Hub倉儲服務，降低客戶成本
: 客戶以伺服器以及蘋果手機上下游供應鏈為主，受惠中國電商帶動
: 看好物聯網與電子商務市場商機，持續開拓精品、傳統產業、生技醫療
: 還有大陸沿海消費能力越來越強，消費模式改變，物聯網盛行
: 電子商務市場大幅成長，營收增長，未來指日可待
: (成長隱憂)兩岸旅客減少，造成航空公司航班班次減少，艙位緊縮，
: 造成承攬商壓力，面臨艙位不足的現象；且不能太過依賴大陸，
: 需追蹤東南亞市場開發狀況
: 4. 進退場機制：跌破半年線35.7 三日無法站回就出場，我個人今天買進39.2
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: 童叟無欺，一律真實買進與操作，歡迎同好交流與討論
: 繼盟立、福興跟上奇後，再次推薦買進這一檔被人遺忘的優質股票
: 昨天如果有版友發現我在盟立該篇下面推文說今天要買進兩檔，但後來我只買了這一檔
: 至於今天的盟立我一張都沒賣，因為拎盃這禮拜剛好生產會議大盤值班
: 今天盟立到最高點53.3時，剛好也是我們廠長、副廠長罵的最高潮時
: 小弟我坐在第一排，完全不敢打開股票來下單
: 所以我不會說什麼盟立全部出清在53元，全數轉入捷迅這種假話 -> 拎盃不說謊
: 我就是沒賣到，連捷迅也是開完會才買，可能昨天有跟一些來信的版友說要買這檔
: 今天還真的很難買耶，我掛低要接，一直沒人要賣，我就一路墊高成本掛到39.2才買到
: 大盤來到九千點，要買進的人要小心，不過我是買這種防禦性基本面好的股票
: 最後，想試單的可以小玩就好，投資掌握風險才能長長久久
這次我來回覆我標的文的財報，以免像偉訓一樣，讓大家心慌亂了陣腳
【捷迅上半年獲利年增近8成 賺贏去年前3季！】
鉅亨網記者王莞甯 台北
貨運承攬業者捷迅 (2643) 今(10)日公布第2季財報，單季稅後淨利3326萬元，年增29%，
創單季次高成績，每股稅後盈餘(EPS)1.27元，累計上半年稅後淨利7029萬元，年增幅高
達79.98%，EPS 2.85元，已賺贏去年前3季EPS 2.83元。
捷迅總經理孫鋼銀表示，今年獲利高成長動能，主要來自中國電商和倉儲業務的成長，尤
其華南地區業務表現亮眼，潛在華南的電商客戶已超過100家，並積極鞏固高毛利客戶，
而下半年是傳統旺季，全年展望樂觀。
目前陸客來台觀光人數受兩岸政治氛圍影響而縮減，並導致航空公司減班或更換機型，孫
鋼銀說明，貨物的運送無論是從第三地轉運或輔以卡車運輸方式降低成本，還是提前議定
艙位合約，皆可依據客戶不同需求提供專業的解決方案，是捷迅讓客戶信賴的原因，不過
，在艙位緊縮的狀況下，預估未來兩岸運價將緩步上揚。
捷迅強調，已累計30多年的經驗，對於全球產業鏈趨勢及商機皆能充分了解，同時，增添
自動化、智慧型高科技設備，在作業線前端為貨物進行安全把關。
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捷訊第二季財報稅後1.27元，比去年同期1.19元要成長
以稅前淨利是比第一季賺更多的，約當五億七千多萬，贏過第一季的五億四千多萬
但是為什麼第二季的稅後盈餘(1.27元)低於第一季的稅後盈餘(1.6元)
關鍵在於今年第二季的所得稅增加太多，導致第二季稅後有些下滑
不過2643 捷訊的確物流管理很有一套，在同產業中是獲利王，其他遠遠落後
頂多比較能接近的就是中菲行，但上半年的稅後盈餘捷訊是中菲行的1.39倍!!!
選股選基本面，這檔本益比還是不到10倍，話說沒有55元的股價，真的是蠻低估的
因為我怕又有鄉民跑出來說第二季eps 比第一季下滑，又開始擔憂而心慌
所以我出來做個簡單說明，以上參考，只是分享消息跟看法
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