Re: [標的] 空 8429 F-金麗

看板Stock作者crosis (風妖精─影嵐)時間8年前 (2016/05/07 11:55)推噓16(17推 1噓 15→)

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※ 引述《Pickwu (挽回)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1. 標的： F-金麗 : 2. 分類：空 : 3. 分析/正文： : 2015年配息不佳，公司提及原因是要擴廠。問題是中國早就產能過剩 : 實際原因應該是今年要償還可轉債才對。 : 既然如此，還完了自然更沒錢，今年才更配不出現金 : 只配了0.4。配股3，但配股公司根本不用出錢 : 1. 公司帳上現金58億，整年利息收入才1800萬。 : 同類型公司，同樣福建F-勝悅，帳上現金32億，利息收入7100萬。比較像是真的吧 : 2. 在中國生產銷售，連續七年毛利率維持在33~36%區間，營益率25~27%。 : 根本就是國際一線品牌廠的數字。 : 3. 每年前三大銷貨對象比例幾乎相同。一般客戶會有消長吧 : 4. 為了跨入面膜研發製造。去年11月公告投資6,000萬。 : 但實際投資額僅510萬，(統編42825743)。這樣一年可以出到250萬片嗎 : 5. 公司於天貓商城產品已全數下架。 : 6. 大股東一直申讓持股 : 以上，我懷疑EPS跟帳上現金是__的 : 4. 進退場機制： : 年線/半年線持續下彎，而且還低於季線。 : 碰到季線就空，對於碰風的公司要長期反投資個人覺得拉如果四大的資誠會計師都敢簽了，相信財報為真會比較好，之前我聽過F-淘帝 F-龍燈志超說發不出股利財報為假 3年過去了公司還不是好好的，而且有的發出股利了。真正有假財報的，都是沒人發現的，像是揚華宇加之類的，爆出來一次給你死，人家要作帳當然不會做出來給你看到阿。這家之所以低本益比的原因和F-淘帝一樣，一上市後老闆在市場上賣股，讓玩的主力、投顧老師人人賠錢，大家都肚爛他，所以本益比低，沒主力要來抬轎。我想空方期待公司配不出股息，要大跌的事情沒有發生，反而小漲，就代表持有籌碼的人不認為公司是作假財報，除非有人停損不玩，不然以目前技術指標來看都在低檔，本益比低於7倍，要大跌的機率不高。提供一些個人知道的事，近兩個月大量的轉讓，是因為老闆股票轉給面膜相關的廠商，面膜預計5月下旬開賣，廠商的成本約50~55之間，通常轉讓完畢股票往上的機率比較高。個人淺見供參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.234.219.11 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1462593344.A.BEE.html

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soaringwings

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jgj12321

05/07 12:22, , 2^F

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Pickwu

05/07 12:27, , 3^F

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