Re: [標的] 空 8429 F-金麗

看板Stock作者 (挽回)時間8年前 (2016/05/12 22:50), 8年前編輯推噓9(14推 5噓 17→)
留言36則, 17人參與, 最新討論串15/16 (看更多)
昨天有版友問我怎麼分析8429 F-金麗的大哥: 1337 F-再生 我也是用財報抓出來的，雖然長相不同但邏輯是通的，在這邊跟大家分享 會注意到這間公司是因為參加過他們的投資人會議 我發現老闆是菲律賓籍，那時候上市上櫃好像有陸資不得逾30%的規定 為了來台上市就改變國籍，未免有點那個 於是我注意到它的獲利很好，順便請教了一些營運模式的問題 老闆眼神有點飄，於是這次的會議我對他投下不信任票 別看這樣判斷的方式很奇怪，有時候做實地查核直覺是重要的 於是，公司順利掛牌了，也陸續發了現增可轉債，越來越覺得其中有玄機 大家可以看一下上市前2010/2011的報表 那時候帳上機器設備不過才兩三億的水準，可是卻可以產生五六十億的營收 羨煞所有製造業，也讓他有不錯的市值 於是藉著高市值去發行現增 2011~2012籌了26億現金，加6億CB，銀行貸款5億，合計37億 然後，當年度募來的錢，很快又去買機器設備，2011~2013購置設備也達37億 你想想看，3億的設備就就可以產生5~60億營收，幹嘛買到37億呢? 這是很典型搬錢的手法 再來，你去看公司年報前十大銷貨對象，沒一家是公開資訊查的到的 公司原本希望透過虛灌營收(2013年第四季)，把股價拉到可轉債轉價 但後來好像失敗了 於是2014年就有格勞克斯出來爆料。其實一切都有跡可循 至於他的後進F-金麗 我只能說，手法稍微好一些，吃相沒那麼難看 但遲早也是山山的 有沒有看到這次現金只配0.4? 然後，百度的到金苹果嗎? 散戶的現金多，還是老闆的股票多? 這次又要發三塊股票股利喔，別以為這是利多 別再相信三四線城市消費者不會上網的這種鬼故事了 ※ 引述《sharkpops (T-Rex)》之銘言： : 之前論戰很多， : 先不管這個。 : 先去說57億元的行銷費用好了。 : 當然我知道，行銷費用不可能全部用57億元， : 但是這個理由破綻大， : 先說，當年HTC找Robert Downey Jr代言以2年1200萬美元(約3.6億)成品牌全球代言人 : 我是不知道面膜找誰代言啦，但是要大牌過Robert Downey Jr的機會有多少？ : 回顧過往歷史，手上現金多，卻不配發的， : 要不是有鉅額歸損要撥補，不然就是XXX了。 : 看技術線圖，三角收斂，但是有出貨的跡象。 : 做多的人請小心吧。 : 放空的人，我不覺得你短線上有機會，要忍受一段時間了 : 。 : ※ 引述《hjgx (純真打不贏奸巧)》之銘言： : : 剛剛打電話去問了公司發言人 : : 發言人 態度很和藹而且是台灣口音 : : 財報真假的問題他沒有及時回答， 我就問下一個問題了 : : 答案想必是: 信不信由你，聽多了，股價證明一切，大家都是假的。等。。。 : : 至於為什麼要保留57億這麼多現金？ : : 發言人說 是為了支付後續的龐大行銷費用 : : 所以 這錢確實是給c大車上的老婆，沒有錯，好好愛她 : : P.S.我對看法相反的前輩並沒有挑剔準度的意思 : : 只希望前輩能夠愛惜大家對您的尊重 : : 多一點分析 多一點證據 : : 不要開口就: 你買很多 你套很多喔？ : : ----- : : Sent from JPTT on my Asus ASUS_Z00AD. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.117.22 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1463064640.A.76B.html
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05/12 22:53, , 1F
可是我發現主力很像要做這一檔 感覺抖抖得
05/12 22:53, 1F
※ 編輯: Pickwu (59.115.117.22), 05/12/2016 22:54:36
推
05/12 22:54, , 2F
h哥等一下就來噓你~
05/12 22:54, 2F
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05/12 22:54, , 3F
單就Q1 1.88 外圍一堆人就願意抬轎啦~ptt畢竟是小眾
05/12 22:54, 3F
推
05/12 22:55, , 4F
哇好恐怖喔f-再生第二嗎？
05/12 22:55, 4F
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05/12 22:55, , 5F
主力也不是笨蛋，沒事不會幫大股東洗碗
05/12 22:55, 5F
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05/12 22:56, , 6F
伍豐不也是很愛炒，然後呢...
05/12 22:56, 6F
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05/12 22:56, , 7F
有問題的F股 財報可以信嗎? 再生的先例...
05/12 22:56, 7F
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05/12 22:58, , 8F
銘異: 勿 忘 我 ~~
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推
05/12 23:04, , 9F
感謝p大這麼用心研究
05/12 23:04, 9F
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05/12 23:10, , 10F
等炸裂之後再空吧
05/12 23:10, 10F
噓
05/12 23:26, , 11F
說好了4703揚華、2418雅新一起分析呢？
05/12 23:26, 11F
推
05/12 23:34, , 12F
感謝p大這麼用心研究並分享，揚華受害者
05/12 23:34, 12F
推
05/12 23:36, , 13F
謝謝分享!
05/12 23:36, 13F
推
05/12 23:36, , 14F
推f姐神預言
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05/12 23:37, , 15F
h哥很奇怪，我有欠你什麼嗎?
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05/12 23:44, , 16F
卡
05/12 23:44, 16F
推
05/13 00:01, , 17F
好文
05/13 00:01, 17F
推
05/13 00:04, , 18F
感謝分享
05/13 00:04, 18F
推
05/13 00:06, , 19F
笑死了 分析不用時間 憑甚麼要求別人無償 還沒畢業?
05/13 00:06, 19F
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05/13 00:06, , 20F
已知的歷史還後知後覺 這樣還敢做股票 對手感謝你
05/13 00:06, 20F
噓
05/13 00:24, , 21F
有承諾就有欠
05/13 00:24, 21F
推
05/13 00:30, , 22F
跟空5張
05/13 00:30, 22F
噓
05/13 00:57, , 23F
CB 2013/7/21的轉換價=85 2013/12月最高價102 顯然
05/13 00:57, 23F
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05/13 00:58, , 24F
很多人是貪更高而不願轉換
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噓
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再生敲來的37億都花掉 金麗只拿5億卻省吃儉用
05/13 01:03, 25F
推
05/13 08:00, , 26F
Pickwu 大 我想聽你分析 F勝悅跟F永新謝謝
05/13 08:00, 26F
推
05/13 08:24, , 27F
雅新 揚華那麼低階不用分析吧 看應收現流那麼明顯
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05/13 08:25, , 28F
就不說是否是假帳，盈餘品質跟公司治理這樣，都足以
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05/13 08:25, , 29F
降低公司的評價
05/13 08:25, 29F
推
05/13 09:54, , 30F
哈哈 P大對這支恨意好高阿XDD 我覺得你空的到拉
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只是要先被嘎一段就是了 大賣空裡不也先被嘎嗎
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05/13 09:55, , 32F
不過名名空頭市場卻被嘎 感覺有點心酸就是了
05/13 09:55, 32F
推
05/13 17:44, , 33F
這間用55塊計算,市值66億帳上淨現金就有37億,如果現
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05/13 17:44, , 34F
金是真的，那公司真是太便宜了，等於每股只要24元
05/13 17:44, 34F
噓
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錯，現金9億
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05/13 19:26, , 36F
更正，現金57億
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