Fw: [新聞] 台積電看衰今年高階智慧手機出貨

看板Stock作者 (維吉爾)時間8年前 (2016/04/15 07:36), 8年前編輯推噓57(58推 1噓 50→)
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※ [本文轉錄自 MobileComm 看板 #1N42bw_I ] 作者: VirgilAeneid (維吉爾) 看板: MobileComm 標題: Re: [新聞] 台積電看衰今年高階智慧手機出貨 時間: Fri Apr 15 07:36:23 2016 ※ 引述《Lsamia (samia)》之銘言： : http://n.yam.com/cnabc/fn/20160414/20160414656812.html : 台積電看衰今年高階智慧手機出貨 : 心得： : 看起來雞排店似乎蠻看壞高階手機的成長 : 可是明明要把高階手機當投入主力的廠商越來越多 : 還是說投入跟得到的回報會不成正比呢? : 總的來看當前最影響雞排店對於高階手機看法的應該就是iPhone吧? : 這個大客人的訂單目前是有甚麼不理想的變化嗎? : 感覺這樣的說詞很撲朔迷離的樣子 這篇新聞標題有問題的地方在於, 台積不能替三星陣營發表評論,所以只能說是 "台積電看衰自己陣營的高階智慧型手機出貨". 不能說是台積電看衰高階智慧型手機出貨, 這樣是撈過界的. 這樣說好了,今年高階手機(>500美元)可能會用的AP 高通 SnapDragon 820, 全部由三星製造. 三星 Exynos 8890, 全部由三星製造. GG沒有能力預測這方面的供貨需求. 蘋果 A9 部分GG製造,部分三星製造. 蘋果 A10 全部GG製造? 華為 麒麟950/955 全部GG製造, 但是只有華為高階手機用. LG NCLUN 2 全部GG製造, 但是LG自己產品現在都沒計畫用了. 聯發 Helio X25 全部GG製造, 但是500美元以上手機會用這個AP? 那答案很明顯了,今年由台積製造的500美元以上的高階手機AP, 就只有A9, A10, 還有麒麟950/955 (這算得進去嗎?). 但是現在台積電自己親口說了, : 上半年售價高於500美元的高階智慧手機市場需求稍弱，不過，預期下半年市況可望 : 好轉；今年整體高階智慧手機出貨量恐將較去年減少。 假設華為高階手機賣的量不大, 台積製造的高階AP幾乎都為蘋果代工部分, (如果這個假設錯誤的話, 那下面對於蘋果下單的分析會往更悲觀的方向走, 因為會有更多高階AP是來自麒麟950/955) 這代表上半年A9 需求持續不振, 下半年A10 (iPhone 7)也沒有被看好, 能有A9 (iPhone 6S)去年下半年水準就萬幸了. 也就是說,蘋果自己對台積的下單量就看壞了. 結論推測: 蘋果光過去可以美容,今年可能會毀容. 本文並不看空台積,捧GG的鄉民請手下留情. 附贈新聞 http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/979305 蘋果光不亮 大立光Q1營收創新低 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 70.35.59.50 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MobileComm/M.1460676986.A.FD2.html ※ 轉錄者: VirgilAeneid (70.35.59.50), 04/15/2016 07:36:56
推
04/15 07:38, , 1F
有同感，今年蘋果會很不好
04/15 07:38, 1F
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04/15 07:39, , 2F
蘋果不好 那三星不就更慘…
04/15 07:39, 2F
台積沒有能力對三星陣營的需求量做結論. 它只有能力對自己客戶下單需求量的狀況做評估.
推
04/15 07:44, , 3F
I7已經變不出花樣又賣這麼貴 笑了自以為潮
04/15 07:44, 3F
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04/15 07:46, , 4F
GG今天EPS大概就10塊上下附近不多了
04/15 07:46, 4F
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04/15 07:46, , 5F
GG EPS 今年9-12之間了
04/15 07:46, 5F
推
04/15 07:51, , 6F
去年基期太高
04/15 07:51, 6F
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04/15 07:52, , 7F
整個市場也都快飽和了
04/15 07:52, 7F
推
04/15 07:54, , 8F
叫版主開各投票 今年會想換手機 有超過三成？
04/15 07:54, 8F
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04/15 07:54, , 9F
我認為沒有 身邊一堆人省錢 手機都不願意換
04/15 07:54, 9F
推
04/15 07:56, , 10F
三星有高通單 又有自家的cpu怎麼看都比gg好
04/15 07:56, 10F
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04/15 07:57, , 11F
不知gg有什麼對策就是
04/15 07:57, 11F
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04/15 07:57, , 12F
至於mtk的x25現在只剩中國廠的魅族有用而已
04/15 07:57, 12F
推
04/15 07:58, , 13F
看今天外資動向就知道了 要不要倒台積 我猜不敢
04/15 07:58, 13F
推
04/15 07:58, , 14F
gg adr怎麼-3%, 不是達預期且預測成長嗎？
04/15 07:58, 14F
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04/15 07:58, , 15F
期貨多單那麼多 等結算完 在砍GG
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04/15 07:58, , 16F
但我也希望今天GG大跌 爽
04/15 07:58, 16F
推
04/15 07:59, , 17F
我想換小米5
04/15 07:59, 17F
推
04/15 08:00, , 18F
手機壞了再換，不過我是超低階的，不在討論範圍。
04/15 08:00, 18F
推
04/15 08:01, , 19F
完了 整個供應鏈……
04/15 08:01, 19F
推
04/15 08:02, , 20F
昨天美股收盤後，2330盤後漲3％。空軍可能白高興了
04/15 08:02, 20F
推
04/15 08:02, , 21F
認售GG昨天量有點多，但還是要看外資臉色。
04/15 08:02, 21F
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04/15 08:03, , 22F
04/15 08:03, 22F
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04/15 08:03, , 23F
XGG是外資控制方向
04/15 08:03, 23F
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04/15 08:03, , 24F
盤後2330漲3％的資料
04/15 08:03, 24F
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04/15 08:04, , 25F
雖然是外資 不過gg還是跟基本麵有關
04/15 08:04, 25F
推
04/15 08:04, , 26F
小米5 相機不是很好
04/15 08:04, 26F
噓
04/15 08:05, , 27F
崩崩惹
04/15 08:05, 27F
推
04/15 08:06, , 28F
空軍杯糞QQ
04/15 08:06, 28F
推
04/15 08:08, , 29F
蹦蹦蹦蹦鞥崩鞥鞥蹦蹦蹦
04/15 08:08, 29F
推
04/15 08:08, , 30F
三星S7及LG G5都大賣，矛盾很大哦，台積看法應該
04/15 08:08, 30F
推
04/15 08:11, , 31F
是以Q1廠商拉貨程度去判斷，三星、LG三四月才開賣
04/15 08:11, 31F
推
04/15 08:13, , 32F
，開賣後才知道市場的需求，目前看來S7,G5賣的很好
04/15 08:13, 32F
沒矛盾吧,GG無法也不應該對S820/Exynos 8890的出貨量做評論, 只能評論自己的單. Industry tracker Gartner says smartphone sales will grow 7% in 2016 to 1.9 billion units. It would be the industry’s first year of single-digit growth, and Liu noted the decline in his remarks. “We see (the) over-$500 phone is reducing, but (the) $400 phone is increasing quickly,” (劉德音說的). 然後今年智慧型手機銷售還是預計增加7%, $400美元手機需求量大增, 這樣跟直接說蘋果今年不好看沒兩樣.
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04/15 08:14, , 33F
搞不好I7明年才出
04/15 08:14, 33F
推
04/15 08:15, , 34F
那兩隻都不是gg的範圍 所以...
04/15 08:15, 34F
推
04/15 08:21, , 35F
盤後交易雖上漲，但交易量極低，是否值得參考，因為
04/15 08:21, 35F
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04/15 08:22, , 36F
大家都下班了？用少少的張數拉起來有意義嗎？
04/15 08:22, 36F
推
04/15 08:22, , 37F
每年都說蘋果會衰退,結果開賣大家又搶著買...
04/15 08:22, 37F
還有 35 則推文
還有 7 段內文
推
04/15 11:03, , 73F
今年不好的原因在於6s跟6差太少而6賣太好導致6s銷售
04/15 11:03, 73F
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04/15 11:04, , 74F
XX量下滑如果7要9月才出那今年都要過完了，所以不好
04/15 11:04, 74F
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04/15 11:05, , 75F
跟7的關係不大而是太晚出，除非6月就出
04/15 11:05, 75F
GG不知道i7的銷售量,但是GG知道A10的下單量,交貨時程. 這樣講你還不懂我就沒辦法了.
推
04/15 11:08, , 76F
GG這預測蠻中肯的，不信可以問在水果行的打工仔OBOV
04/15 11:08, 76F
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04/15 11:08, , 77F
教主
04/15 11:08, 77F
推
04/15 11:15, , 78F
水果沒創新之後只能降價打價格戰惹
04/15 11:15, 78F
推
04/15 11:21, , 79F
千錯萬錯都是intel的錯
04/15 11:21, 79F
推
04/15 12:15, , 80F
看這篇就知道外行的～　你一定不在半導體業　呵
04/15 12:15, 80F
別的不說,單單你2013年才剛進研究所, 還在對選擇液晶 太陽能 ic設計這三個領域有所迷惘, 就知道你絕對是內行的.
推
04/15 13:00, , 81F
還好啦~ 比起整天看01分析A9 CPU 有分析出什麼嗎?
04/15 13:00, 81F
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04/15 13:00, , 82F
最後證明 GG 16 效能打爆 *** 14~ A10更不用說了~
04/15 13:00, 82F
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04/15 13:01, , 83F
GG 16確實有兩版 *** 做的出加強版嗎 完全沒有
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04/15 13:03, , 84F
品質良率產能　更不用說了～　看壞GG 祝你賺錢 :)
04/15 13:03, 84F
XD 看看你,就說我不看空 GG, 請GG粉高抬貴手了, 祝你可以進GG輪班賺大錢. ※ 編輯: VirgilAeneid (67.169.165.144), 04/15/2016 13:05:18
推
04/15 14:24, , 85F
控盤股唷
04/15 14:24, 85F
推
04/15 14:44, , 86F
GG在非手機領域也跑了AMD. 高通中階的652,650雖然
04/15 14:44, 86F
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04/15 14:44, , 87F
還在GG,但是主力會慢慢轉到三爽生產的625上
04/15 14:44, 87F
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04/15 14:48, , 88F
GG的16 FF+才跟三爽14 LPE打平，今年全都改用更新的
04/15 14:48, 88F
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04/15 14:48, , 89F
14 LPP. 從810到652的變化來看，再好的製程，遇到不
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04/15 14:48, , 90F
成熟的設計還是會爆掉。A9不也是這樣？
04/15 14:48, 90F
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04/15 14:49, , 91F
而且不要忘了，三爽14成本就是比GG16低三成，良率也
04/15 14:49, 91F
→
04/15 14:49, , 92F
沒ptt酸民們所期望的低。這場仗會很難打
04/15 14:49, 92F
推
04/15 15:02, , 93F
今年GG16最大的客戶剩apple, 華為海思,Nvidia,展訊,
04/15 15:02, 93F
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04/15 15:02, , 94F
發哥
04/15 15:02, 94F
推
04/15 15:41, , 95F
有人知道inFO封裝對GG的影響嗎？
04/15 15:41, 95F
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04/15 18:39, , 96F
基本假設不對吧。台積又不只做AP. 只要有其他手機ic
04/15 18:39, 96F
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04/15 18:39, , 97F
訂單(BB/Wifi/BT/pmic)，一樣可以推估出手機前景
04/15 18:39, 97F
推
04/15 19:30, , 98F
三星成本並沒有比台GG低，是為了搶訂單把售價降低。
04/15 19:30, 98F
→
04/15 19:31, , 99F
成本要把良率和設備折舊都要列進來。
04/15 19:31, 99F
推
04/15 20:55, , 100F
感覺只有亞洲人才能把良率作的好，因為很勤奮，GG
04/15 20:55, 100F
→
04/15 20:55, , 101F
更是其中的佼佼者。
04/15 20:55, 101F
推
04/15 22:32, , 102F
看下周一 台郡法說怎麼展望下半年 就能更確定蘋果
04/15 22:32, 102F
推
04/15 23:58, , 103F
利空買 利多賣 GG不都是這樣操作的嗎 XDDD
04/15 23:58, 103F
推
04/16 00:30, , 104F
可是我看好蘋果耶 但更看好臉書
04/16 00:30, 104F
推
04/16 00:52, , 105F
三爽的良率沒有比GG差那麼多，設備基本上差不多。但
04/16 00:52, 105F
→
04/16 00:52, , 106F
是三爽的微縮比GG確實，使得三爽的單die成本是比GG
04/16 00:52, 106F
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04/16 00:52, , 107F
低很多的。
04/16 00:52, 107F
推
04/16 06:03, , 108F
專業
04/16 06:03, 108F
→
04/16 15:56, , 109F
這篇完全外行....
04/16 15:56, 109F
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