Re: [標的] 4746台耀

看板Stock作者時間10年前 (2016/03/16 09:04), 10年前編輯推噓56(57推 1噓 9→)
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法人表示，台耀開發的膽固醇磷酸鹽結合劑佔有全球市場的主要主導地位。該系列的三個 產品中，包括終端製劑市場值達20億美元的Sevelamer Carbonate，全球原料藥需求約550 噸（皆含原廠）、Colesevelam約210噸，合計達760頓。另外，Calcium Acetate年出貨量 估數十噸，台耀客戶囊括8成市場。 　台耀董事長程正禹日前法說會中表示，該公司目前降膽固醇磷酸鹽產能僅約2百多噸， 由於二條新產線最慢第3季就會投產，初期可望提升產能約4成，屆時將可滿足全球一半以 上的需求量，帶動業績有明顯成長。 　另外，在維他命D衍生物方面，主要有四大產品，主銷美國的Paricalcitol，今年營收 估成長50％；日本獨賣的Maxacalcitol，該地製劑市場約1.4億美元，受惠客戶去年底拿 到藥證，在銷售成長中，預估2017年可望拿下日本學名藥7成市場；Doxercalciferol七家 客戶中，今年預計有2家客戶的產品上市，將貢獻20％成長率；Calcipotriol的歐洲客戶 新劑型，預計3月上市，去年上市的韓國客戶，今年業績也可望成長2成。 趁今天新聞利多 開高機會出場 就帶到這了 短線15%達陣 留ㄧ點看會不會到90 祝大家操作順利 引述《dickson2 ()》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規4-1或4-4處份 : 3.退場機制未說明價位、出場條件或長期投資，並敘述對應之理由者，板規4-1 : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規4-1砍文處份。 : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- : 1. 標的：4746台耀 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 第四季獲利優於預期；受惠於聚合物原料藥，2016年成長無虞 : 重要訊息 : 第四季每股盈餘1.30元，高於我們預估的1.10元約18%，主因毛利率改善。我們預期公 司2 : 016年因聚合物原料藥產品而維持強勁成長動能，係受惠於客戶持續推出新產品與其全 球 : 供給寡占地位。 : 評論及分析 : 第四季獲利優於我們及市場預期。 : 公司第四季每股盈餘1.30元，季減2.8%、年增88.4%，優於我們與市場預期5-18%，原因 為 : 售予毛利率較高的美國客戶之聚合物原料藥產品增加。毛利率季增3.8個百分點至31.6% ， : 而我們預估為30.4%，市場預估為30.1%。 : 受惠於聚合物原料藥產品，2016年展望不變。 : 我們預期聚合物原料藥產品仍為2016年主要營收推手。歐盟客戶與巴西政府已於2015年 推 : 出sevelamer、colesevalam學名藥，2016將完整年度貢獻營收。再者，多家美國學名藥 客 : 戶計畫近期推出sevelamer (原廠名Renagel) 與colesevalam (原廠名Welchol)的學名 藥 : ，積極於推出前下訂單，帶動公司聚合物原料藥1-2月營收年增78%至1.68億元，佔整體 營 : 收35% (2015年占比27%)。如果美國客戶如預期獲得簡易新藥上市程序(ANDA)核准，我 們 : 預期客戶產品推出將支撐公司聚合物原料藥2016年營收年增50%，如果仍未取得核准， 我 : 們估計公司與歐盟、巴西的合約加上美國客戶推出前的訂單仍將帶動聚合物原料藥2016 年 : 營收年增30%。 : 上修2016年每股盈餘預估至4.70元，年增41%。 : 我們上修2016年營收預估4.2%至30.7億元，年增18.3%，以反映聚合物原料藥需求高於 預 : 期，並將毛利率預估上修1.0個百分點至33.5%，年增2.5個百分點。市場雖認為美國客 戶s : evelamer 與colesevalam是否獲得ANDA核准為關鍵，但我們認為因歐洲及南美需求仍供 不 : 應求，對台耀獲利修正的影響有限，估計影響為每股盈餘0.3 : 投資風險 : 原料藥客戶對第四類學名藥抗辯上訴失敗。 : 4. 進退場機制：長期投資 90來賣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.13.81.237 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1458090265.A.1C4.html
推
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又噴了
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推
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帶進帶出 推
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推
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買了3張 非常感謝
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屌爆了
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謝謝
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推!
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推
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推!
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厲害喔
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噓
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沒跟到只好噓了
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感謝
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推
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感恩
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推
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感恩
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推
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感謝。有跟到。
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推
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超厲害！推！！
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感謝，有跟有推
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推
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76塊上車 但還想放著 希望可以到90
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推
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感謝，有跟有推
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推
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85已出，感謝迪可森大
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tks
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D大有15%唷，真好。不過我拿到10%也不差
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推
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感恩~
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推
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設定85 剛剛一瞬間已經成交賣出 感謝 大推
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D大，一點心意，不成敬意。^^
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推
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推帶進帶出
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推
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感謝D大
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跟到一張 感恩
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推
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有跟有推84.5。大家加油
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推
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沒跟到 純推好心
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推
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厲害
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推
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帶進帶出 推 等下次^^
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推
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感恩~!
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推
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昨天81上車 今天85下車 小賺一點
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推
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推~高手
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推好心!!!!
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84.2出了 感謝
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跟到賺到推～
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昨天出在83 感謝推
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推
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謝謝D大的分享！
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謝謝
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推
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感謝
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推
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小賺日本旅費，謝謝D大
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推
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有賺有感謝!!
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推 厲害
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謝謝！
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推
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感謝~
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推
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感謝
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推
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感恩
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推
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感謝
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dickson大比我們都還會看報告....已哭.....
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厲害 沒跟到 下次跟
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讚
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推
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太神了！！！
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推
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台燿真的很強 昨天大盤綠 他照紅
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只是也殺太快了吧...86 每檔0.1的現在83...
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厲害
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厲害
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感謝D大~~只是82就洗出去了QQ
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話說有想找D大開戶 顆顆
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推推
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感謝 小賺出場
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留一張下來看看～這標的真的很不錯阿
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板規4-2-4 請增加分析內文或由板主砍文處份
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※ 編輯: dickson2 (101.13.81.237), 03/16/2016 12:16:38
推
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讚
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連二天開高走低，明單開盤空單試水溫
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推
03/17 01:30, , 66F
找 D 大大開戶會有類似這樣的好標的推薦嗎?
03/17 01:30, 66F
推
03/17 09:22, , 67F
果然開高走低~讚
03/17 09:22, 67F
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