[標的] 3360尚立Apple Pay、Sony高階CIS受惠股已回收

看板Stock作者dickson2時間9年前 (2014/12/12 09:42)推噓8(8推 0噓 4→)

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1. 標的：3360尚立 2. 進場理由 a.基本面：尚立是Japan Unix、Sony與Sharp代理商，分別代理雷射焊接設備、CIS (CMOS Image Sensor) 與小尺寸面板&IoT感應器，上述產品分別對應2015年3大成長產業趨勢：Apple Pay、智慧型手機與IoT裝置。尚立可望受惠於下列3個重要產業成長動能：1) Apple為推動Apple Pay，欲提升Touch ID辨識成功率而改善封裝製程所帶動的Japan Unix新設備與設備改機需求、2) 智慧型手機零組件商機，包括相機規格升級帶動Sony高階CIS需求、 Sharp小尺寸面板與各式IoT感應模組、3) 其他具備IoT概念終端 b.技術面：無特別 c.籌碼面：尚可 d.消息面：2015年長期營運展望正向。我們預估2015年營收年成長22.5%至160億元，當中高階CIS事業為最主要成長來源。因預期大陸子公司尚亞可順利轉虧為盈，加上高毛利產品如雷射焊接設備與PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) 等營收貢獻年成長150~200%，故毛利率較2014年提升0.17個百分點至3.65%，預期每股盈餘年成長39.6%至2.82元。 4Q14短期營運動能強勁，12月營收創歷史新高，4Q14營收季成長23.8%，有利推升股價上漲。我們預估尚立12月營收可望創下歷史新高達16.9億元，其強勁成長動能來自Sharp小尺寸面板需求增加。4Q14營收預期將季成長23.8%至40.1億元，每股盈餘季成長48.7%至 0.58元。因12月與4Q14成長動能優於一般科技業水準。 3. 其他理由：因看好尚立2015年營收與獲利將受惠於高速成長與正確的產業趨勢，包括Apple Pay、 Sony高階CIS與Sharp小尺寸面板&IoT感應模組，故我們以「增加持股」與目標價37元開啟尚立首評，此目標價乃根據凱基預估2015年每股盈餘2.82元的13倍本益比而來 4. 停損價格：無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.96.68.202 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1418348537.A.1A8.html

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coca123

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smallrain7

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steven50609

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