Re: [標的] 1337 F-再生已回收
※ 引述《ji32k7a8u8 (Hessian)》之銘言:
: 1. 標的:1337 F-再生
: 2. 進場理由
: a.基本面:好,目前因4月G事件衰退中,今年 前2季 每股綜合損益 1.72元
: b.技術面:月線空翻多,股價W打底完向上突破月線,KD低檔黃金交叉
: c.籌碼面:融資這兩天上升約1000張,前天法人殺出6000多張由散戶承接
: d.消息面:第二季財務報表發布,前兩季 EPS 2.54元
: 3. 進場價格:59.5(除權息前進的, 還原後為46.8) 相信板眾隨便買都比我低!
: 4. 停損價格:沒打算停
: 股版首PO, 請多指教!
: 因4月格勞克斯事件導致股價持續走弱的再生,在第二季財報發布日後這三天從底部38.55
: 漲至今日的45.45!
: 由基本面觀察,再生近3個月的營收較之去年呈現2位數衰退,目前我仍在探查衰退的原因
: 以再生近1年大力擴張產能來看, 未來營收若無法繼續成長, 產能擴張導致的成本上升將
: 吞噬其獲利, 值得注意!
: 由技術面觀察, 股價目前呈現W打底突破的局面, 但是若八月營收不如預期, 要突破50整
: 數壓力恐怕會十分困難, 屆時我認為股價很有可能在40~50進行區間整理。
: 由籌碼面觀察, 本次漲幅多為散戶抬轎所為, 外資則趁機殺出。我認為,這代表未來再生
: 的股價波動性將變大,至於股價會是向上,向下,還是區間整理,應視8月營收表現而定
: 當初會看上再生純粹是喜歡它的生產模式(回收再製),這也是我認為它最大的競爭優勢
: (回收再製原料成本約為向原料商購買價格的一半)。本來以為趁格勞克斯事件撿了便宜
: 結果就套牢了。不過我對它還是很有信心的,期待它未來的表現吧!
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很多人喜歡看eps做股票...我也是
但是遇到有問題的公司..千萬記得要看資產負債表及現金流量表
F-再生...就是當初資產負債表讓人有太多的盲點了,讓人會質疑他
Q2...資產負債表
現金項目從40E-->16E 整整少了24E...但是在定期多了12.27E...
整體流動資產從59.76E-->46.17E...少了13.6E
負債方面短期債款從13.41E-->5.42E 一年內長期負債2.77-->1.18E
整體流動負債從25.91E-->14E...少了接近12E
從資產減少的程度跟負債減少的程度來看..約快要接近相當...
但資產還是減損速度較快些
從資產表來看,代表還沒有出事以前...再生很喜歡玩吹氣球遊戲
將資產搞成很好看,後來造成資產與收入不合的狀況,被人質疑了才在Q2開始消回原形
F-再生大股東持股很高,外資戶頭幾乎都是公司派,之前將資產報表搞得很好看
不外乎就是想要吸引法人買單..讓大股東可以順利出脫
來市場上撈錢..無可厚非,
但是讓自己成為可能有問題公司的搖錢樹這就有點傻
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