[標的] 5203 訊連已回收

看板Stock作者irawang (ira)時間11年前 (2013/02/09 10:37)推噓5(5推 0噓 9→)

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1. 標的：訊連(5203) 不是賣臍帶血的 2. 進場理由 a.基本面：估計去年EPS約6.5上下. 公司看好今年成長 b.技術面：相對低檔 c.籌碼面：外資小買~投信持續調節 d.消息面：沒啥新聞(這算好事?) 3. 進場價格：平均91上下 4. 停損價格：跌破80 去年起漲區被遺忘的win8概念股. 雖然說目前的消息都指出win8發表後表現不如預期但是隨著搭載win7的PC or NB 出清後~就算消費者不喜歡~但是也只能買到win8 的產品了.個人使用後認為,win8其實真的還不錯用.消費者市場需要一段時間適應罷了. 因為win8不再搭載影音撥放軟體.故OEM方面的成長可以期待(就算NB/PC出貨量都不成長了~光現有的量,就足以讓5203在這方面的銷售高於過去win7時代許多) 另外高毛利的 B to C業務這兩年來也持續成長.比重有逐步提高的趨勢前陣子有向發言人請教一些問題和今年展望的看法.很意外的是對方很仔細的一題一題回答我的問題,而不是制式的官方回應. 大體上對於今年的展望仍然維持去年底法說釋出的樂觀訊息. 前幾年低潮期,都還能維持7元上下的EPS,且配息率超高(缺點是扣抵率很低) 應該是可以期待的波段股.就目前基本盤~今年EPS上7元應該輕而易舉.倘若win8 稍有起色,進而帶動NB/PC的換機潮,那後勢就還很有看頭. PS: 因為IFRS制度實施和權利金入帳方式的改變,今年營收看起來都會呈現衰退但實際上對於獲利並不影響. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.35.248.235

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