[情報] AMD有望成為台積電第一大客戶

看板PC_Shopping作者 (Lovelive!)時間5年前 (2020/12/06 21:48), 編輯推噓43(43推 0噓 54→)
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AMD有望成為台積電第一大客戶 https://mp.weixin.qq.com/s/7NI_P7GTkeMxpoZfDxontQ 2020年，台積電迅猛發展的關鍵之一就是得益於AMD的推動，雖然如此，但台積電強大影響力遠超AMD，如今台積電已經是毫無疑問的工藝領導者，無論有沒有AMD，台積電都會保持穩步增長，AMD促進了這種增長速度。 在過去的幾年中，蘋果貢獻了台積電收入的20％以上。除華為外，近年來沒有其他客戶突破10％的關口。雖然官方沒有透露，但AMD可能在2019年就成為5%左右的客戶。基於當前的增長趨勢，AMD可能在2021年的晶圓生產數量上超過蘋果，並逐漸成為台積電的最大客戶。 可以肯定地說，AMD將在未來幾年將其在台積電的業務增長到蘋果的水平。可能嗎？ 台積電蘋果業務的最大推動力是iPhone。每年大約需要200Mu，將其換算到每平方毫米100mm 2，這一需求超過了Apple的所有其他芯片需求。與iPhone芯片相比，用於手錶，耳機，無線設備等其他設備的芯片很小。這些芯片的體積也大大降低。因此，蘋果公司對所有非iPhone芯片的需求可能會在台積電上進一步增加10％到20％。坦率地說，蘋果在台積電的總需求約為250M 100mm2等效芯片，而前沿節點的佔比約為三分之二。 2020年，蘋果開始將其Mac CPU業務從英特爾到台積電。除了CPU外，蘋果似乎有望在2021年將其大部分GPU業務從AMD轉移到內部替代產品（也將由台積電生產）。新的CPU / GPU業務將可能構成另外25Mu的增量單位。台積電的業務。Mac CPU的芯片尺寸可能大於iPhone芯片的芯片尺寸。考慮到更大的裸片尺寸，Mac CPU可能會使台積電的Apple業務增長約20％。這種增長的大部分將發生在2020年第三季度至2022年第二季度之間。實際上，假設iPhone和其他業務保持相對停滯，則台積電的蘋果業務在未來兩年內可能會以每年約10％的速度增長。假設台積電其他業務增長約10％，到2022財年，蘋果將保持約22％的業務佔比。 儘管有蘋果的增長，我們預計AMD業務將在2022年的某個時候超過台積電的蘋果業務！ 這怎麼可能？台積電的AMD業務如何變得如此龐大？ 1，AMD CPU市場份額不斷增長。PC OEM廠商現在預測，到2021年PC市場將增長到300Mu。這意味著，每1%的市場份額的收益由AMD轉化為約3M增量單位在TSMC。即使Zen2的CPU芯片大約是100平方毫米，3M CPU的平均芯片尺寸可能要大得多。（不過，請注意，2021年大部分蘋果手機芯片的製造成本很可能在5nm。）而AMD的PC處理器是7nm的）。 2，AMD的主機業務：AMD的主機業務正逐漸成為7nm晶圓開始的主要推動力。索尼和微軟一起可能會在2021年出貨超過5000萬台遊戲機。而且，這些芯片很大-大約是典型iPhone芯片的2至3.5倍。大芯片也意味著較低的良率和更多的晶圓開工。根據這些因素進行調整後，僅主機業務一項就可以推動晶圓生產，大約相當於蘋果晶圓生產總量的一半。 3，AMD的GPU業務：經過很長時間，AMD在GPU業務方面與Nvidia競爭。GPU通常是大型晶粒設備。高端的Big Navi大約是iPhone芯片的5倍。即使是低端設備也往往會大大超過100平方米。CDNA設備也可能很大，甚至可能比Big Navi設備更大。隨著AMD GPU市場份額的增長，GPU將成為台積電開始生產晶圓的另一個重要驅動力。 在這三種動力之間，很明顯，AMD的台積電晶圓將在短期內超過蘋果的晶圓。因此，AMD在台積電的晶圓起步量已經變得有意義。2020年第四季度，AMD可能首次成為台積電10％的客戶，僅次於蘋果。 如果AMD能夠在2021年從英特爾獲得10個百分點的市場份額，那麼在台積電，它將增加類似約60Mu iPhone業務的價值。主機業務將增加超過200Mu的等效業務。假設AMD從Nvidia獲得合理份額，GPU將增加大約50Mu的業務量。即約310MuiPhone等效業務。這遠遠超過了蘋果目前在台積電購買的晶圓開始！ 換句話說，到2021年底，AMD的業務潛力將等於或超過蘋果的業務。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.111.23 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1607262507.A.FEE.html
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12/06 21:51, 5年前 , 1F
不太可能超過蘋果
12/06 21:51, 1F
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12/06 21:55, 5年前 , 2F
能超過蘋果I皇會QQ的更慘吧
12/06 21:55, 2F
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12/06 21:57, 5年前 , 3F
蘋果有時候用三星的呀，有機會吧
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推
12/06 21:58, 5年前 , 4F
如果GG擴廠順利，的確能挑戰第一，市場對cpu的需求
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很大
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12/06 22:00, 5年前 , 6F
中國人：沒有華為的訂單 台積電會倒閉
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推
12/06 22:01, 5年前 , 7F
把CONSOLE的算進去，應該有可能？
12/06 22:01, 7F
推
12/06 22:06, 5年前 , 8F
AMD有APU GPU 還有CPU 很大
12/06 22:06, 8F
推
12/06 22:06, 5年前 , 9F
前面有土匪蘋果，amd要比蘋果高很難吧
12/06 22:06, 9F
推
12/06 22:07, 5年前 , 10F
光PS5訂單就交不出來了
12/06 22:07, 10F
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12/06 22:09, 5年前 , 11F
六樓跟中國有仇吧！躺著也中槍
12/06 22:09, 11F
推
12/06 22:10, 5年前 , 12F
AMD成為第二大客戶是有可能的,超越蘋果就難了
12/06 22:10, 12F
推
12/06 22:10, 5年前 , 13F
就之前有人一直在洗沒滑危單台GG會GG阿XD
12/06 22:10, 13F
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12/06 22:10, 5年前 , 14F
蘋果現在也不只做手機晶片，還要做Mac的，要超越應
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12/06 22:10, 5年前 , 15F
該有點難
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12/06 22:10, 5年前 , 16F
現在已經是第二大客戶 :O 真的是有多少下多少
12/06 22:10, 16F
推
12/06 22:10, 5年前 , 17F
數量有可能呀，但是最尖端的還是蘋果佔走吧
12/06 22:10, 17F
推
12/06 22:11, 5年前 , 18F
AMD喊年複合20趴成長 這個蘋果做不到
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12/06 22:11, 5年前 , 19F
就GG5nm能擴到每月10萬片的話，蘋果也不可能全包，
12/06 22:11, 19F
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12/06 22:11, 5年前 , 20F
加上蘇媽吃下6nm近三成的晶圓
12/06 22:11, 20F
推
12/06 22:11, 5年前 , 21F
AMD需求是越來越大ㄉ
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12/06 22:12, 5年前 , 22F
APPLE未必能越來越大
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12/06 22:12, 5年前 , 23F
蘋果一直有養second source的習慣 但蘇媽鐵了心跟
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12/06 22:13, 5年前 , 24F
GG綁在一起 所以訂單超越蘋果是有機會的
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推
12/06 22:14, 5年前 , 25F
之前本來就一堆5毛小粉紅說少了中國訂單,台灣半導體
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推
12/06 22:14, 5年前 , 26F
現在高價顯卡/CPU缺貨成這樣了,當然能下多少就多少
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12/06 22:14, 5年前 , 27F
廠倒光光阿
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12/06 22:15, 5年前 , 28F
數錢數到手軟
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推
12/06 22:15, 5年前 , 29F
TSMC+AMD怎摸輸？
12/06 22:15, 29F
推
12/06 22:16, 5年前 , 30F
對阿 怎摸輸？
12/06 22:16, 30F
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12/06 22:18, 5年前 , 31F
蘋果已經放棄在代工搞2nd source
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12/06 22:18, 5年前 , 32F
上次被三星嚇到...
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12/06 22:19, 5年前 , 33F
之前超多小粉紅説GG先進製程要靠華為
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12/06 22:20, 5年前 , 34F
華為哭哭 GG就淒慘 不准唱衰祖國
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12/06 22:20, 5年前 , 35F
結果傻眼，砍華為的產能瞬間搶光
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12/06 22:21, 5年前 , 36F
排隊這麼長 大家不是不想升級製程
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12/06 22:21, 5年前 , 37F
之前被蘋果華為佔位而已
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推
12/06 22:21, 5年前 , 38F
疫情沒放緩 幣價不跌 需求就一直這樣
12/06 22:21, 38F
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12/06 22:32, 5年前 , 39F
蘋果找替代的代工廠，要先有第二間能跟GG先進製程互
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12/06 22:32, 5年前 , 40F
打的廠啊
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推
12/06 22:32, 5年前 , 41F
Mac市佔就那樣 除非出現什麼事情不然很難拉開啦
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推
12/06 22:35, 5年前 , 42F
莫忘 2014 三星。
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推
12/06 22:35, 5年前 , 43F
蘋果現在已經很難轉單 台積30周年時蘋果營運長就有
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12/06 22:36, 5年前 , 44F
來 說當年要和台積這樣做對雙方都是場豪賭
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12/06 22:36, 5年前 , 45F
結果台積派了數百人專門的團隊跟蘋果做
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12/06 22:37, 5年前 , 46F
蘋果營運長說合作的結果是"flawless"
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推
12/06 22:37, 5年前 , 47F
AMD有機會超過 阿婆東西大都是固定消費者購買
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12/06 22:37, 5年前 , 48F
蘋果還是第一優先吧
12/06 22:37, 48F
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12/06 22:37, 5年前 , 49F
AMD現在還是投N7
12/06 22:37, 49F
推
12/06 22:38, 5年前 , 50F
之前就中台兩端完全平行世界啊 中說GG沒華為會GG
12/06 22:38, 50F
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12/06 22:38, 5年前 , 51F
台積現在甚至對3nm可能卡關 有5nm進階的備案準備好
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12/06 22:38, 5年前 , 52F
台說GG沒華為就只是產能馬上被瓜分而已
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12/06 22:38, 5年前 , 53F
蘋果這種量要去賭三星虛無飄渺的GAA幾乎是不可能
12/06 22:38, 53F
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12/06 22:39, 5年前 , 54F
3nm算順的，會卡的是2nm，目前仍然選路線中
12/06 22:39, 54F
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12/06 22:39, 5年前 , 55F
反正中國粉紅在愛國心影響下常常都會跟別人平行世界
12/06 22:39, 55F
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12/06 22:41, 5年前 , 56F
3nm順是好事 幾個月前是聽說要準備蘋果5nm相關用3年
12/06 22:41, 56F
推
12/06 22:43, 5年前 , 57F
蘋果iPhone感覺量就差不多 剩下看M1會不會大噴發
12/06 22:43, 57F
推
12/06 22:43, 5年前 , 58F
I粉快支持intel啊
12/06 22:43, 58F
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12/06 22:44, 5年前 , 59F
從之前工商時報報出來的量 感覺wafer數可能不相上下
12/06 22:44, 59F
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12/06 22:45, 5年前 , 60F
12/06 22:45, 60F
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12/06 22:46, 5年前 , 61F
第四季蘋果5nm 15萬(A14)+1.8萬(M1)= ~17萬片
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12/06 22:47, 5年前 , 62F
AMD7nm 8萬(PS5)+4萬(Xbox)+3萬(據說其他)=15萬片
12/06 22:47, 62F
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12/06 22:47, 5年前 , 63F
加上console應該很能一拚
12/06 22:47, 63F
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12/06 22:54, 5年前 , 64F
GG產能要能再提升才行吧 現在缺貨成這樣
12/06 22:54, 64F
推
12/06 23:10, 5年前 , 65F
蘋果怎麼可能跟gpu cpu的量拼
12/06 23:10, 65F
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12/06 23:20, 5年前 , 66F
廠已經在蓋啦，但是也要時間阿
12/06 23:20, 66F
推
12/06 23:20, 5年前 , 67F
蘋果的使用者增加的沒AMD快
12/06 23:20, 67F
推
12/06 23:35, 5年前 , 68F
所以就是未來一線產品都可能會紙上發布(沒現貨)囉
12/06 23:35, 68F
推
12/06 23:40, 5年前 , 69F
近期AMD表現滿有機會持平，但需要多久時間呢!?..
12/06 23:40, 69F
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12/06 23:43, 5年前 , 70F
應該不可能超越蘋果 超過的話i皇也算死一半了
12/06 23:43, 70F
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12/06 23:52, 5年前 , 71F
不管啦 出5000apu 給我啦
12/06 23:52, 71F
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12/06 23:55, 5年前 , 72F
沒有華為的訂單 台積電就不用做那些垃圾了
12/06 23:55, 72F
推
12/06 23:58, 5年前 , 73F
之前一堆分析師說沒華為損失大的都不見了
12/06 23:58, 73F
推
12/07 00:22, 5年前 , 74F
好猛
12/07 00:22, 74F
推
12/07 00:26, 5年前 , 75F
i皇或成最大輸家
12/07 00:26, 75F
推
12/07 00:55, 5年前 , 76F
AMD的晶片都比較大顆阿，一樣的SKU數量晶圓用量更大
12/07 00:55, 76F
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12/07 01:20, 5年前 , 77F
有intel又有AMD應該要上600了吧
12/07 01:20, 77F
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12/07 01:40, 5年前 , 78F
蘇媽變第一只是時間問題喇 成長速度太快惹
12/07 01:40, 78F
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12/07 03:00, 5年前 , 79F
教主的錢包成長的速度應該也很快八...
12/07 03:00, 79F
推
12/07 03:35, 5年前 , 80F
18廠衝起來
12/07 03:35, 80F
推
12/07 06:05, 5年前 , 81F
現在還來得及 all in 台gg
12/07 06:05, 81F
推
12/07 07:42, 5年前 , 82F
教主又要開示了嗎
12/07 07:42, 82F
推
12/07 08:53, 5年前 , 83F
教主開示了
12/07 08:53, 83F
→
12/07 11:22, 5年前 , 84F
我現在每天都會看到fb某個i粉朋友一直崩潰A跟台gg
12/07 11:22, 84F
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12/07 12:14, 5年前 , 85F
家機都很大顆，十幾萬片是蠻有可能
12/07 12:14, 85F
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12/07 12:16, 5年前 , 86F
蘋果手機Mac需求成長性不可能多高
12/07 12:16, 86F
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12/07 12:17, 5年前 , 87F
但AMD在筆電PC伺服器還有龐大成長性
12/07 12:17, 87F
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12/07 12:18, 5年前 , 88F
比晶圓片數，AMD坐二望一是必然
12/07 12:18, 88F
推
12/07 12:21, 5年前 , 89F
這樣一定要支持一下的啊
12/07 12:21, 89F
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12/07 12:28, 5年前 , 90F
未來史書會寫 得大GG者 得天下
12/07 12:28, 90F
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12/07 12:29, 5年前 , 91F
GG500是起漲點
12/07 12:29, 91F
推
12/07 13:24, 5年前 , 92F
英呆兒要排隊到2022？
12/07 13:24, 92F
推
12/07 15:39, 5年前 , 93F
GG是不是要直衝一千
12/07 15:39, 93F
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12/07 15:50, 5年前 , 94F
還不是靠索索跟軟軟, 超大又是剛性需求,
12/07 15:50, 94F
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12/07 17:33, 5年前 , 95F
all in 2330
12/07 17:33, 95F
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12/16 19:35, , 96F
少了中國訂單，結果台灣一片大好 @@
12/16 19:35, 96F
→
12/16 19:35, , 97F
害我都來不及買股票
12/16 19:35, 97F
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