[新聞] 中國擬發60億美元債 規格破紀錄

看板Gossiping作者時間4年前 (2019/11/26 02:46), 4年前編輯推噓104(110推 6噓 51→)
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※發文無1~6小標格式或未依順序任意刪除者會被刪文 1.媒體來源: 金融時報 2.記者署名 Hudson Lockett and George Hammond in Hong Kong 5 HOURS AGO (中譯非來自其中文網) 3.完整新聞標題: China lines up record-breaking dollar bond 中國擬發行規模破紀錄的60億美元公債 Debt deal potentially worth $6bn would double last year’s dollar issuance total 可能發行的這個公債預估可達60億美元，如果成真，將是去年全年發行的兩倍 4.完整新聞內文: China is preparing to launch its largest ever dollar bond issue, in a move that could double last year’s issuance and help slake global investor demand for higher-yielding dollar debt. 中國準備發行有史以來最大量的美元債券，此次發行將會是去年金額的兩倍，期望能填補 全球投資人對高收益美元債的需求。 The government bond offering could raise as much as $6bn, people familiar with the deal said. They said the issuance, which would mark the biggest dollar offering on record by China’s Ministry of Finance, according to Dealogic data, could hit the market as early as Tuesday. 據熟知消息人士指出，此次發行的主權債最高可能達到60億美元。據傳這將是中國財政部 發行過金額最大的美元主權債；Dealogic的數據顯示最快可能在星期二發行。 Yields on China’s 10-year US dollar sovereign bonds were just shy of 3.2 per cent on Friday, compared with yields of less than 1.8 per cent for US Treasuries of the same maturity. 截至上周五，中國的10年期美元主權債收益率略低於3.2%，美國同樣年限的債券收益率 則低於1.8%。 One banker working on the deal said the size of the offering reflected high demand for increased liquidity among large institutional investors and Beijing ’s view that dollar issuance in recent years had helped to establish a benchmark for other borrowers and investors. 一位和發行相關的人員說這次的發行量反映了機構投資者手中資產的流動性增加，以及 北京認同近年發行美元主權債，有助於建立衡量債券發行者和投資者的指標(benchmark)。 “The size is twice of what it was last year, that just speaks to the fact that the past two years have been perceived as successful by the Ministry of Finance,” the banker said. He added that previous offers were “not enough to match demand”. 該人員表示：「發行金額將是去年的翻倍，這顯示了過去兩年財政部的成功是有目共睹 的事實。」 他補充道：「之前發行的量尚不足以應付需求。」 The dollar debt deal comes after the Ministry of Finance sold a trio of euro-denominated government bonds earlier this month for the first time in 15 years, raising a total of €4bn. 此次發行的美元債之前，本月初，中國財政部發行了三款歐元主權債；這個15年來首次 發行的歐元主權債籌得了40億歐元。 That offering attracted close to €20bn of orders from investors. The issuance helped to set a new price benchmark after the maturity of the last euro-denominated sovereign bond issued in 2004. 該發行吸引了投資人申購將近200億歐元。而繼2004發行的歐洲主權債到期後，這次 的歐洲主權債設立了新的債券價格指標。 After a 15-year hiatus, China returned to the dollar bond market in 2017 with an offer of $2bn, Dealogic data show. The country followed that up in October 2018 with an offering of $3bn, again selling bonds with maturities of five, 10 and 30 years. 據Dealogic資料顯示，在停擺了15年之後，中國在2017年以發行20億的美元主權債 重返債券市場。該國接著在2018年10月發行了30億美元，此次同樣是發行了五年，10年， 和30年期債券。 Joint lead managers and joint bookrunners for the upcoming deal are Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank, China International Capital Corporation, Bank of America, Crédit Agricole, CTBC Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Mizuho Securities and Standard Chartered, according to a term sheet viewed by the Financial Times. 金融時報檢視了投資條款清單(term sheet)，發現本次即將發行債券的發行商和承銷商 包含了中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、中國國際金融股份公司、美國銀行、 法國農業信貸銀行、中國信託商業銀行、德意志銀行、高盛、匯豐銀行、摩根大通、 瑞穗證券、渣打銀行等。 Investor appetite for China’s central government debt contrasts with new difficulties faced by a local government-run company in repaying its own dollar debt. 投資人對中國政府所發行債券的渴望，和中國地方企業最近在償還債務方面的困難 形成對比。 On Friday the Tianjin-based company, Tewoo Group, told investors in an exchange filing that they could either take delayed repayment and reduced interest payments on $1.25bn in dollar bonds, or accept repayment between 33 and 64 per cent lower than the bonds’ principal amounts. 上周五，設立在天津的天津物產(TeWoo Group)在一換券發行中告訴投資人，他們要就接受 一個12.5億的債券用低於原本的利率延後償債，不然就接受以低於本金的33%至64%價值 償債。 5.完整新聞連結 (或短網址): http://alturl.com/dfmmn 6.備註: 發大債～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 131.212.251.208 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1574707603.A.B0E.html
噓
11/26 02:48, 4年前 , 1F
好屌要海飆了
11/26 02:48, 1F
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11/26 02:49, 4年前 , 2F
中國的債信一再調降 誰會去買呢 嘻嘻
11/26 02:49, 2F
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11/26 02:50, 4年前 , 3F
沒錢了 快點再抄個一兩個家阿~ 還用我教~
11/26 02:50, 3F
推
11/26 02:50, 4年前 , 4F
不買=不愛國，你說是不是阿馬雲
11/26 02:50, 4F
推
11/26 02:50, 4年前 , 5F
有人能解釋一下 這樣是幹嘛？
11/26 02:50, 5F
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11/26 02:51, 4年前 , 6F
竟然想學QE,但人民幣有公信力嗎?
11/26 02:51, 6F
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11/26 02:51, 4年前 , 7F
債卷最後會不會成為壁紙?
11/26 02:51, 7F
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11/26 02:51, 4年前 , 8F
看來是要發公債來填內部錢坑
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推
11/26 02:53, 4年前 , 9F
中國信托商業銀行？
11/26 02:53, 9F
推
11/26 02:53, 4年前 , 10F
笨蛋才買
11/26 02:53, 10F
推
11/26 02:56, 4年前 , 11F
真的沒錢了 拿美債籌錢
11/26 02:56, 11F
推
11/26 02:57, 4年前 , 12F
政府發的會違約嗎？
11/26 02:57, 12F
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11/26 02:59, 4年前 , 13F
3年期的應該還好吧，20年的就不知道惹惹惹
11/26 02:59, 13F
推
11/26 03:00, 4年前 , 14F
假設換人上台 翻臉不認債有人能約束?
11/26 03:00, 14F
推
11/26 03:01, 4年前 , 15F
應該是說共產黨很愛違約
11/26 03:01, 15F
推
11/26 03:05, 4年前 , 16F
誰還敢信現在中共的經濟 當韭菜嗎
11/26 03:05, 16F
噓
11/26 03:07, 4年前 , 17F
中國不是經濟超好超有錢到處大撒幣？
11/26 03:07, 17F
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11/26 03:07, 4年前 , 18F
幹嘛發債卷？
11/26 03:07, 18F
推
11/26 03:07, 4年前 , 19F
9.2不集資買嗎 保證賺耶
11/26 03:07, 19F
推
11/26 03:07, 4年前 , 20F
發美元、歐元跟人民幣債卷差在哪?
11/26 03:07, 20F
推
11/26 03:10, 4年前 , 21F
人民幣信用太差 不好賣
11/26 03:10, 21F
推
11/26 03:13, 4年前 , 22F
支那人平常用嘴巴愛國，該實際行動了
11/26 03:13, 22F
推
11/26 03:15, 4年前 , 23F
可能是債券的不同 得到的貨幣就不同
11/26 03:15, 23F
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11/26 03:16, 4年前 , 24F
未來如果人民幣大貶 相對債務會提高
11/26 03:16, 24F
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11/26 03:17, 4年前 , 25F
看來前陣子瘋狂賣美債是要變現嗎？現在發
11/26 03:17, 25F
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11/26 03:17, 4年前 , 26F
債看來是要拿來填坑了
11/26 03:17, 26F
推
11/26 03:20, 4年前 , 27F
要倒了
11/26 03:20, 27F
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11/26 03:20, 4年前 , 28F
他發債卷一樣是現錢不夠才要發吧
11/26 03:20, 28F
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11/26 03:21, 4年前 , 29F
代表一直很缺錢
11/26 03:21, 29F
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11/26 03:24, 4年前 , 30F
比起美國每年發到五千億的國債這算少嗎?
11/26 03:24, 30F
推
11/26 03:25, 4年前 , 31F
9.2還不ALL IN祖國給你們表現的機會了
11/26 03:25, 31F
推
11/26 03:28, 4年前 , 32F
泡泡吹大
11/26 03:28, 32F
推
11/26 03:30, 4年前 , 33F
被美國爸爸一搞 只好借錢了
11/26 03:30, 33F
推
11/26 03:34, 4年前 , 34F
政府也要看哪個政府阿 有個智商157認證有
11/26 03:34, 34F
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11/26 03:34, 4年前 , 35F
料的被打幾次臉惹XD
11/26 03:34, 35F
推
11/26 03:35, 4年前 , 36F
美國國債利率又要升了吧 中國上兆美
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11/26 03:35, 4年前 , 37F
債 -～或是最大贏家
11/26 03:35, 37F
推
11/26 03:35, 4年前 , 38F
沒錢到這種地步XD
11/26 03:35, 38F
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11/26 03:40, 4年前 , 39F
笑死 果然沒錢要吃草了 繼續砸KMT啊幹
11/26 03:40, 39F
還有 89 則推文
噓
11/26 11:31, 4年前 , 129F
公司要倒了，薛最後一波
11/26 11:31, 129F
推
11/26 11:51, 4年前 , 130F
誰會買啦
11/26 11:51, 130F
推
11/26 12:04, 4年前 , 131F
要倒嘍
11/26 12:04, 131F
推
11/26 12:08, 4年前 , 132F
利息太低
11/26 12:08, 132F
推
11/26 12:15, 4年前 , 133F
有人能解釋一下 這樣是幹嘛？
11/26 12:15, 133F
推
11/26 12:19, 4年前 , 134F
9.2爆買
11/26 12:19, 134F
推
11/26 12:20, 4年前 , 135F
就是發行只能用美金去買的債券，因為鎂不夠
11/26 12:20, 135F
推
11/26 12:30, 4年前 , 136F
賣什麼債卷 9.25毛還不快點貢獻給黨
11/26 12:30, 136F
推
11/26 12:33, 4年前 , 137F
中共這麼窮喔
11/26 12:33, 137F
推
11/26 12:44, 4年前 , 138F
會變歷史文件嗎？
11/26 12:44, 138F
推
11/26 12:44, 4年前 , 139F
小學生治國可憐喔
11/26 12:44, 139F
推
11/26 12:58, 4年前 , 140F
這個有點怕
11/26 12:58, 140F
推
11/26 13:05, 4年前 , 141F
不要說智障才買，台灣一堆舔共銀行一定
11/26 13:05, 141F
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11/26 13:05, 4年前 , 142F
拿來包裝成基金來賣
11/26 13:05, 142F
推
11/26 13:13, 4年前 , 143F
沒人要買啦別白費力氣
11/26 13:13, 143F
推
11/26 13:15, 4年前 , 144F
中國港台藝人趕快樂捐喔 不然不給你們在中
11/26 13:15, 144F
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11/26 13:15, 4年前 , 145F
國賺錢喔！嘻嘻
11/26 13:15, 145F
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11/26 13:18, 4年前 , 146F
韭菜
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11/26 13:20, 4年前 , 147F
周杰倫 五月天 蔡依林 林心如 霍建華 大小
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11/26 13:20, 4年前 , 148F
s 蔡康永 陳喬恩 明道 言承旭 周渝民 楊
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11/26 13:20, 4年前 , 149F
丞琳 蕭敬騰 舒淇 林宥嘉 徐佳瑩 王心凌
11/26 13:20, 149F
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11/26 13:21, 4年前 , 150F
趕快買救國債卷 不然你們不配當中國人喔！
11/26 13:21, 150F
推
11/26 13:22, 4年前 , 151F
快破產了想要大騙錢，當人家都跟KMT一樣蠢
11/26 13:22, 151F
推
11/26 13:24, 4年前 , 152F
王力宏 劉德華 吳建豪 吳尊 黃明志 趕快買
11/26 13:24, 152F
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11/26 13:24, 4年前 , 153F
債卷
11/26 13:24, 153F
推
11/26 13:42, 4年前 , 154F
來啊要死大家一起死的概念
11/26 13:42, 154F
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11/26 13:45, 4年前 , 155F
中共傾國家之力的龐氏騙局!
11/26 13:45, 155F
推
11/26 13:48, 4年前 , 156F
拿紙換錢的概念 XDDDDD
11/26 13:48, 156F
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11/26 13:52, 4年前 , 157F
有錢人還不快買!!!
11/26 13:52, 157F
推
11/26 14:18, 4年前 , 158F
笑死 是不是快倒了
11/26 14:18, 158F
推
11/26 15:02, 4年前 , 159F
呵呵
11/26 15:02, 159F
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11/26 15:08, 4年前 , 160F
到時候信用違約就回你一句 那是歷史文件
11/26 15:08, 160F
※ 編輯: yamori (72.50.201.7 美國), 11/26/2019 16:55:21
推
11/26 16:59, 4年前 , 161F
台灣人搶購一空+1
11/26 16:59, 161F
推
11/26 17:06, 4年前 , 162F
撈錢撈這樣的喔
11/26 17:06, 162F
推
11/26 17:30, 4年前 , 163F
發大債發起來啊啊
11/26 17:30, 163F
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11/26 17:41, 4年前 , 164F
中共欠真多錢
11/26 17:41, 164F
推
11/26 23:06, 4年前 , 165F
87
11/26 23:06, 165F
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11/27 05:31, 4年前 , 166F
買了秒變壁紙，不知道又想騙誰?
11/27 05:31, 166F
推
11/27 10:53, 4年前 , 167F
要 倒了沒
11/27 10:53, 167F
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