Re: [爆卦] 陳凝觀把柯昱安電到飛起來已刪文
上一篇文章同系列後 更新一下我的文章好了
因為這幾天陸陸續續又有新消息出現
包含:
- google 宣布暫停與華為合作
- 微信 宣布預計停止支援蘋果
- 大陸官方 宣布預計企業停止課營所稅
- 中華電信 今宣布暫停賣華為新機
- 美國射頻元件大廠 陸續宣布禁賣給華為 (今日2019.5.22新聞)
https://money.udn.com/money/story/5612/3828367
挑一個最新的射頻廠來講好了
目前的供應鏈關係如下
Level1. 台灣代工廠(or合作夥伴):
- 穩茂
- 寰宇
- 宏捷科
Level2. 美國射頻元件商
- Lumentum
- Qorvo
- Skyworks
Level3. 中國終端客戶
-華為
這邊其實都是類似的觀念:
1. 美國禁賣 = 美國業績減少 = 台灣廠商業績減少 --> 目的: 斷華為生產
2. 台灣幾乎都是屬於被動的間接被害角色
這邊要思考的是
1. 任何一個動作中美雙方都是兩面刃
2. 兩大國現在比是誰血厚
3. 中美兩邊無論誰出動作台灣是受害方
4. 我依然不認為這是甚麼站哪邊的問題
5. 要思考台灣的血厚嗎? 短期內政府能否充當補師的角色? 若能,又該如何做?
6. 觀察每出一次消息是否伴隨台股崩盤
※ 引述《sumade56 (亞佛加爵常識)》之銘言:
: ※ 引述《demitri (forever)》之銘言:
: : 照這位狂柯粉的想法
: : 講親中/親美 通通都假議題
: : 都是政治炒作騙票 ?
: : 這背後的邏輯超好笑
: : 也就是柯以外的人 通通都只在意選舉
: : 只有柯最務實最不在意選票?
: : 等等 那請問如果是假議題
: : 為何蔡英文跟美國友好動作頻頻
: : 中國一直懲罰台灣? 難道懲罰也是假的?
: : 到底是誰腦中只有選票啊!!!
: : 不就是某位自命清高 整天把藍綠打成政客 就自己不是的柯?
: : 本來大家講的就是“相對”你要怎麼做
: : "底線"要設哪?
: : KMT: 一國兩制暫時不回應 要和平協議 共機過中線也裝死
: : 不願意現在跟美國加強關係
: : DPP: 強調台灣不要一國兩制 不要和平協議 共機過中線譴責
: : 選擇現在跟美國加強關係
: : 那柯要站哪一邊?
: : 他當總統的話 會不會回應一國兩制?會不會抨擊共機過中線?
: : 要不要和平協議?要不要選擇在現在加強台美關係?
: : 柯底線永遠講不清楚
: : 他被砲根本剛剛好
: : 因為大家左看右看
: : 柯就是無法設出一個
: : 又能真正友中的方法
: : 今天蔡英文照你的標準 難道不是親美友中?
: : 蔡有說馬上要台獨? 蔡有說我們趕快跟中國一刀切?
: : 不只沒有 蔡還說:
: : 在不預設未來政治走向的前提下
: : 我們可以跟中國好好談
: : 甚至還呼籲兩岸一起攜手打擊豬瘟
: : 請問這態度算不算友中?算啊!
: : 都說可以跟中國好好談 是中國不要的
: : 所以到底是誰不友善?
: : 再看看你底下在講啥?
: : 論述跟柯一樣含糊片面 你自己講了都不會尷尬癌發作?
: : 廢話 美國跟中國打貿易戰 生意還是照做
: : 你以為一開打 所有美商通通跑走
: : 所有中國進口貨通通消失?
: : 所有中美合作通通歸零?
: : 所以呢 一邊說好朋友 一邊25%下去
: : 一句“好朋友”你就覺得川普很友善 這亞斯伯格的人際認知嗎?
: : 現在關稅25%都要徵了
: : 台灣如果跟中國站隊 那就是跟香港一樣一起吞25%
: : 你去跟香港說啊 政治歸政治 貿易規貿易
: : 香港人覺得他們超冤的 好嗎?
: "25%課下去 台灣如果跟中國站隊..."
: 這句邏輯我一直弄不很懂
: 也許可以請原po再稍微舉例怎個選邊站法
: 但容許這邊先稍作分析
: 中美的局勢演變至今 可以先抵定是這樣
: 1. 25%是美國直接課中國
: 2. 美國沒要直接課台灣
: 3. 美國水桶華為
: 根據這樣的當今局勢 可得到以下結論:
: 「倘若台灣也想被美國直接課到25%
: 唯一的可能就是"中華民國成為中國的一部分"」
: 這個命題也相當於:
: 「只要中華民國是主權獨立的國家,則不會被美國直接課25%」
: (認為此命題不為真的人 可告訴我有哪邊我漏想了)
: 所以
: 美中貿易戰的這個25%
: 其實台灣要做的第一點是
: 確保台灣為主權獨立
: 先把第一件事前菜先解析完之後
: 再來是才主菜 要討論兩件事:
: 1. 台商在大陸那些已有投資設廠 導致出貨會被課稅的問題(有可能導致利潤下降或掉單)
: 2. 台灣企業販售給大陸企業(也就是有大陸客戶群,例如華為)
: 但大陸企業(大陸客戶)掉單或市場萎 縮導致台灣企業訂單隨之減少的問題
: 這兩件事情才是台灣相關股市
: 會崩的這麼慘的主要原因之一
: 因為這兩件事必定會讓台灣的相關企業EPS造成可預見地降低
: 以及不可預測的恐慌感
: 用以下作為一個簡單的例子:
: 假設聯發科的新IC預預計賣給華為 佔營收的10%
: 台積電幫聯發科生產這款IC 佔營收的3%
: 那麼假設華為少掉了美國市場 可能少掉了30%
: 那麼聯發科的10%就會相對減少(可能變成5%)
: 而台積電可能剩下1%
: 因此針對企業而言 必須評估幾個面相:
: 1. 工廠在中國量產的佔比 (全在中國 or 部分在中國 or 全在台灣)
: 2. 市場在美國的佔比
: 3. 客戶為中國的佔比
: 4. 華為這個客戶對公司的營收佔比
: 作為企業老闆或投資者可藉此衡量出這兩件事所帶來的衝擊
: (例如年淨利可能少掉20%)
: 但這不代表老闆會放棄華為(或中國)這客戶 倘若有淨利可賺還是要賺 賺多賺少而已
: 相同地
: 對於那些在中國設廠的企業
: 必然也要評估的維持廠房的損失多 還是遷移到其他國家的損失多?
: 企業家就會陸續做出選擇了
: 說到這邊已經可以做出以下小結:
: 1. 中美貿易戰 台灣須維持主權獨立 可免於美國政策的"直接衝擊"
: 2. 中美貿易戰 所造成的"間接衝擊" 台灣無可倖免 因此哀矜大於欣喜
: 3. 台灣企業 所造成的"間接衝擊" 引起者叫做川普的政策 (根本原因是中美對抗)
: 4. 台灣企業 所造成的"間接衝擊" 企業得自行評估客戶與工廠結構 做出對應之決策
: 但是該賺的錢還是要賺 不需因此放棄中國市場
: 最後點是要思考:
: 1. 台灣政府在這之中能夠扮演甚麼角色? 能夠做甚麼事? 如何協助受到衝擊的企業?
: 2. 台灣政面是否臨到中國已及美國的那些決策性(政策配合性)的壓力?
: 有點累ㄌ 下偏再打 可以請柯粉英粉藍粉想想看
: : 你在講什麼鬼?
: : 對中國來說 友中=要承認一國兩制
: : 友不友中 不是柯說的算 不是你心存善念就叫友中
: : 是你要聽中國的話才叫友中 懂嗎?
: : 你在扯什麼?
: : 誰跟你所有東西都當成主權來處理?
: : 台灣對中國最主要往來就是貿易 當然就針對貿易啊
: : 那是你自己的想像 自己扎個稻草人打說 “所有問題都變成統獨”
: : 然後自己編故事
: : 這就是柯文哲最愛的 混淆視聽 自己最清高 把別人都當成不顧民生
: : 只講統獨的政客 你還真的信了?
: : 狗屁不通 蔡英文在國際上就是選擇親美 所以惹怒中國
: : 誰跟你通通假議題?
: : 說到最後 你們狂柯粉眼中
: : 所有親中/親美的討論 通通都只是拚選戰動作!?
: : 都沒有實質意義???
: : 那中國急什麼? 為何對台灣親美動作那麼生氣?
: : 請你好好看看自己講了什麼
: : 你已經中了柯的毒太深了
: : 柯說假議題 你就以為真的假議題?
: : 只有你覺得是為了選票
: : 所以台灣跟美國那麼多互動 惹中國生氣
: : 你覺得都是假的 都是炒作出來的 都是藍綠炒作????
: : 你是說 以國際貿易談判出身的蔡英文
: : 不是專業人士?
: : 所以柯文哲底下有啥專業人士?
: : 胡志強?
: : 人家是旺中的副董喔!
: : 笑死人 如果柯文哲想討好中國 那他最終也要默許一國兩制的說法
: : 這道理你不懂嗎?
: : 中國立場永遠都不變 他們就是要統一台灣
: : 你要討好中國 你就是要認同統一
: : 即使一開始他默許柯文哲暢所欲言
: : 最終還是要逼你接受一國兩制
: : 不然中國永遠都會嫌你反中
: : 柯文哲準備好接受統一了嗎?
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