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討論串[請益] 關於再平衡中債券部位的操作
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#4
Re: [請益] 關於再平衡中債券部位的操作
推噓1(1推 0噓 4→)留言5則，0人參與, 5年前最新作者yamiyodare (ONNO)時間5年前 (2020/05/31 10:28), 編輯資訊
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文長恕刪. 你提出的議題 Vanguard 研究過. Best practices for portfolio rebalancing. https://www.vanguard.com/pdf/ISGPORE.pdf. 再平衡主要目的是 "控制風險" 而非 "增加報酬". 增加的報酬要看是不是以增
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#3
Re: [請益] 關於再平衡中債券部位的操作
推噓14(14推 0噓 57→)留言71則，0人參與, 5年前最新作者ffaarr (遠)時間5年前 (2020/05/30 18:07), 5年前編輯資訊
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當然有比美債更高殖利率的東西啊，問題是那些債券風險可能比較高，. 所以在真正需要避險的時候 報酬可能會美國公債低。. 一定會降回，問題是什麼時候會降回。2008年-2009年的時候也有人跟你說同樣的事，. 認為美國公債殖利率太低，價格太高，低風險部位應該先持有現金，. 等價格降回之後再買，問題是十幾
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#2
Re: [請益] 關於再平衡中債券部位的操作
推噓0(0推 0噓 4→)留言4則，0人參與, 5年前最新作者Idiopathic (最常見的疾病原因)時間5年前 (2020/05/30 16:07), 5年前編輯資訊
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我覺得底下的回文有一點誤解我的意思. 大家知道美債有其殖利率 殖利率有可能上升 也可能下降 這沒有疑問. 但是我說了 當美債殖利率上升 肯定有比美債更高利率的選擇 因為美債的風險最低. 所以美債的價格不可能"永遠"往上. (當然 它在現在這個危險的時間 它的價格就會較高 但是它一定會降回的). 美債
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#1
[請益] 關於再平衡中債券部位的操作
推噓1(1推 0噓 42→)留言43則，0人參與, 5年前最新作者Idiopathic (最常見的疾病原因)時間5年前 (2020/05/30 12:41), 5年前編輯資訊
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各位前輩好 我是一個剛投入資產配置領域的新手. 關於資產配置中的[再平衡] 已經先拜讀過本版之前的文章. 我先提出我對於[債券]部位配置的一點看法. 更進一步 我定義這裡的債券為最具安全及避險角色的[美債] 捨棄其他投資級債券. 不少前輩都認為過度的再平衡很容易變成買低賣高的交易行為 未必能獲得更高
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