[請益] 長期投資XLP是不是優於VT？

看板Foreign_Inv作者 (普森爸爸)時間9月前 (2023/07/30 23:53), 編輯推噓10(10推 0噓 48→)
留言58則, 19人參與, 8月前最新討論串1/1
小弟美股菜雞一枚 過去我都在科技股進進出出 績效也都還可以 但最近有想放一筆資金做長期 研究了一下覺得VT蠻適合放長期的 也放進去一個一個多禮拜了 但今天突然發現…XLP是不是更優秀 CAGR贏過VT 1.01%以外 標準差居然贏快4% 看起來就是風險更低報酬更高的選擇 我是不是應該轉去XLP 還是有哪些誤區沒考慮到 勞煩各位大大指點 乾蝦 https://i.imgur.com/hd8JH9Q.jpg
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07/31 00:02, 9月前 , 1F
你拿的是過去績效回測啊，你要先找到過去跟未來的關係
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07/31 00:03, 9月前 , 2F
先想為什麼過去贏，然後這個理由未來也一樣嗎？
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07/31 00:05, 9月前 , 3F
拿一個單一國家單一產業，去跟全球平均比，因素很多
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07/31 00:05, 9月前 , 4F
你要把它都厘清才不會被誤導。
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07/31 09:30, 9月前 , 5F
可以輕鬆找到上百個某時間段屌打VT的 每個都要問嗎
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07/31 10:06, 9月前 , 6F
XLP是美股的一個sector，標的是標普500中的必需品，就算
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07/31 10:06, 9月前 , 7F
要比也應該是跟SPY或VOO 比，怎麼會跟VT比？
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07/31 10:15, 9月前 , 8F
IOO全球百大企業, 分散又集中的代表...
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07/31 14:28, 9月前 , 9F
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07/31 14:28, 9月前 , 10F
只選擇單一產業投資風險是比較大的
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07/31 14:29, 9月前 , 11F
XLP：SPDR必需性消費類股ETF
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07/31 17:32, 9月前 , 12F
去年空頭年 ，所以XLP有主場優勢
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07/31 17:33, 9月前 , 13F
XLP美股中的防禦性板塊 所以比較抗跌
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07/31 17:35, 9月前 , 14F
美股 防禦性板塊 三巨頭 XLP XLV XLU，分別是必須消費品
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07/31 17:35, 9月前 , 15F
醫療保健 公用事業
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07/31 17:36, 9月前 , 16F
XLP 在2008金融風暴中 也是表現的很抗跌
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07/31 17:37, 9月前 , 17F
但相對的 防禦性板塊在多頭的績效就比較弱 有一好 沒兩好
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07/31 17:39, 9月前 , 18F
你這種投資法 叫做抓板塊流動，
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07/31 17:39, 9月前 , 19F
但你要有辦法預判未來資金流動的趨勢，才有辦法這樣操作
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07/31 17:41, 9月前 , 20F
今年上半年 資金是往科技板塊的大權值股流動
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07/31 17:44, 9月前 , 21F
但XLP在2000到2010 沒有什麼驚艷表現，績效鳥鳥，如果可
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07/31 17:44, 9月前 , 22F
以回到過去 也應該很少人可以長期抱下去
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07/31 17:45, 9月前 , 23F
這隻我過去有研究過，但最後還是放棄長期投資這隻的計畫
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07/31 17:48, 9月前 , 24F
講白點 如果你之前有重壓這隻，那你會遇到上半年NVDA的AI
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07/31 17:48, 9月前 , 25F
狂飆熱潮，但你完全錯過這波漲幅， 那你還能確定你還能堅
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07/31 17:48, 9月前 , 26F
持長抱XLP下去嗎
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08/01 00:02, 9月前 , 27F
我知道一堆ETF報酬可以屌虐VT，但我買VT的首要目標
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08/01 00:02, 9月前 , 28F
就是要分散風險，但XLP從回測來看在「風險更低的前
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08/01 00:02, 9月前 , 29F
提下」報酬還更高，那我選擇VT的理由就蕩然無存了
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08/01 07:29, 9月前 , 30F
過去回測當然可以找到一堆報酬贏風險也贏的啊
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08/01 07:30, 9月前 , 31F
問題就在我一開始說的，你要找到未來也一樣的合理理據
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08/01 07:38, 9月前 , 32F
xlp績效贏vt並不是因為消費性產業贏大盤，而是剛好回測期
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08/01 07:39, 9月前 , 33F
間美股表現比較好，你去拿全球消費產業回測，就知道同期間
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08/01 07:40, 9月前 , 34F
是輸vt，那之後這產業會表現如何？不確定。然後風險有很多
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08/01 07:40, 9月前 , 35F
種，你看的波動是一種，長期下來績效落後又是一種，單一產
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08/01 07:40, 9月前 , 36F
業長期表現不好也是一種。你再思考一下選vt的理由。
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08/01 07:41, 9月前 , 37F
絕不是因為回測比較好。
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08/01 07:41, 9月前 , 38F
不然你長持的路上常常都會看得到表現更好的。
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08/01 07:42, 9月前 , 39F
持vt的重點是不管哪個產業表現爛，哪個國家表現爛，它都是
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08/01 07:42, 9月前 , 40F
處在接近平均的位置。讓你不會投資10年20年發現處在一個最
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糟的狀況。
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08/01 08:54, 9月前 , 42F
投資到最後是一種信仰, 只能用時間證明, 佛度有緣人
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推
08/01 10:01, 9月前 , 43F
只比投報率的話2330也優於VT呀
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08/01 14:47, 9月前 , 44F
搭上超導人智順風車
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推
08/01 18:25, 9月前 , 45F
XLP選股集中特定產業，風險反而更高了吧？
08/01 18:25, 45F
推
08/01 22:35, 8月前 , 46F
F大是難得的好人
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推
08/01 23:35, 8月前 , 47F
買產業ETF，就是買它未來的成長性。你可以先捫心自
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08/01 23:36, 8月前 , 48F
問，你是真的看好該產業在未來成長性會勝過產業平均
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08/01 23:37, 8月前 , 49F
嗎？
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08/01 23:38, 8月前 , 50F
但是即使是的話，你也應該跟VTI比而不是跟VT比
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推
08/02 07:04, 8月前 , 51F
過去都已經發生了 你怎麼知道風險是低的 可能高風險
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08/02 07:04, 8月前 , 52F
但是沒有炸而已
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08/02 09:28, 8月前 , 53F
你的信仰是這樣就這樣投資啊
08/02 09:28, 53F
推
08/02 12:51, 8月前 , 54F
沒事啦 投資嘛 心裡舒服就好 何必聽從他人建言
08/02 12:51, 54F
推
08/02 14:08, 8月前 , 55F
f大的f是佛心的f 但大概是聽不進去
08/02 14:08, 55F
推
08/02 14:10, 8月前 , 56F
回測叫做看著後照鏡往前開車
08/02 14:10, 56F
推
08/03 01:22, 8月前 , 57F
都買沒毛病
08/03 01:22, 57F
推
08/03 14:43, 8月前 , 58F
多拉王真的佛心
08/03 14:43, 58F
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