[心得] ITIN申請流程分享

看板Foreign_Inv作者yu830913 (YU)時間1年前 (2022/09/02 20:37)推噓4(4推 0噓 18→)

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4月份的時候自己動手申請ITIN，最近打電話詢問已經核准，在此分享一下申請流程。主要申報2019-2021期間，我主要透過Firstrade跟嘉信投資，因為嘉信不會主動退稅，所以我不是單純報稅而已，而是真的有退稅需求。不過看網路上分享，單純報稅也可以申請ITIN 退稅表格怎麼填寫主要參考Rib的投資學習筆記，裡面有很詳細的教學。我後來採用最簡單且我自己認為爭議最小方式，主就是看兩家券商給的1042-S表格，也沒有額外付上其他證明非美國來源所得而要求退還稅款。我退稅金額填的單純就是1042-S上面，第1欄(Income Code01、36、37之類)跟3b兩個搭配看，只有3b顯示Tax rate是0的話才退，採用最小爭議辦法。 *有時候嘉信給的1042-S上面雖然所得被歸類在Income Code01，3b卻顯示稅率30%，這個我認為應該不能退的，就沒有計入overpaid。各年所得最主要就是把兩家券商收入加起來，overpaid就填入嘉信預扣，且可以退還的部分。資料填寫完畢後，主要附上的東西就是各年度1042-S以及1040NR、W7(申請ITIN) 然後再去外交部申請護照正影本相符的文件文件準備齊全後，去郵局寄EMS國際快捷，採用可追蹤方式，花了879台幣。 4/15寄出，4/22 IRS簽收接下來就是漫長等待，因為聽說今年申請人數眾多 8月底的時候還是沒有收到CP565文件，因此打電話去267-941-1000（不是免費電話）這支電話，專門給外國人打，語速比較慢。台灣時間晚上6、7點時候打，大概等了快兩個多小時… 接通之後詢問一下W7上面填寫的資料，然後就跟我說有核准，念了號碼讓我抄下來，然後說核准時間大概是哪一天(好像是7/26還是8/6，因為恍神所以沒有聽清楚，只記得一個 six)。不過等到今天，將近一個月，我都還沒有收到CP565跟申請資料退回，不曉得是不是寄丟 … 反正以上經驗供大家參考。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.155.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1662122273.A.345.html ※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 20:40:25

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pttccbbs

09/02 21:50, 1年前 , 1^F

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※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 21:57:09 ※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 21:58:51

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w69036j

09/03 09:35, 1年前 , 2^F

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nijawang

09/03 14:03, 1年前 , 3^F