[請益] 關於ETF長期投資與股債配置

看板Foreign_Inv作者 (辛亥格達費)時間2年前 (2021/10/10 11:40), 編輯推噓13(13推 0噓 26→)
留言39則, 9人參與, 2年前最新討論串1/1
主要想要投資美股ETF，目前有幾個想法 1. 只買ETF，如VOO、QQQ等，因為複委託太貴所以需要去美國券商買。 2. 在台灣期貨商下海期，MNQ微型小那斯達克或MES微型小SP，保證金放滿，只做一倍槓 桿，定期轉倉or保證金放3成，7成放定存領1%，苗頭不對馬上解定存放保證金 我知道做台指期因為有負價差，加上0050管理費的問題，加上0050股利扣稅問題，整體做 台指期會比0050還賺。而美國ETF管理費低、股利也少，也不確定是正價差或逆價差？不 知道會不會做期貨能夠省成本？因為爬文好像很少人這樣做，也找不到過去回測的數據。 3. 作股債配置 第一種是按比例買入在美國券商買入VOO、QQQ和長債ETF 第二種，因為當股市大跌，長債通常會漲，因此一樣做多MNQ微型小那斯達克或MES微型小 SP，放三保證金，剩下七成保證金買元大20年美債，可以省30%稅金。如過遇到大跌，可 以把美債獲利了結，去補期貨的保證金。 這種作法類似你買一份VOO，送你0.7份美債，不過這樣做的風險是，萬一股債齊跌，那可 能會出問題。 還有在利率已經見底的今天，美債還能有過去的漲幅嗎？還能做為資產配置嗎？ 還請各位高手指點一下，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.51.98 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1633837247.A.26E.html
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10/10 11:45, 2年前 , 1F
正逆價差你打開芝商所網頁就能查到了，以往美元利率高的時
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10/10 11:46, 2年前 , 2F
候，大多是正價差（因為現金部位利率高）現在一般是負價差
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10/10 11:46, 2年前 , 3F
但是不是划得來就要去仔細計算（包括你轉倉的頻率交易成本
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10/10 11:49, 2年前 , 4F
配置三就是用期貨開槓桿投資，不是什麼送0.7，先想好最大
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10/10 11:49, 2年前 , 5F
風險，也許可以去找找1970年代股債雙跌數據看最慘會是怎樣
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推
10/10 13:32, 2年前 , 6F
我怎麼覺得這幾次都是股債雙跌？
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推
10/10 13:39, 2年前 , 7F
台灣期貨就有sp500和那100
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10/10 13:41, 2年前 , 8F
我是用約1.5倍槓桿在台灣做sp500期貨，長期轉倉
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10/10 13:42, 2年前 , 9F
定期定額我是用00646,在台灣卷商買
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10/10 13:43, 2年前 , 10F
期貨開到2倍我是覺得有點太多，且多的錢放高利活存或定
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10/10 13:43, 2年前 , 11F
存就好
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推
10/10 14:11, 2年前 , 12F
以Lifecycle investing觀點，借short-term rate本身就已隱含
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10/10 14:12, 2年前 , 13F
大量的duration risk。是否還需要添加更多的duration risk ?
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10/10 14:25, 2年前 , 14F
本世紀三次熊市 美國公債都是上漲的啊。
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推
10/10 15:59, 2年前 , 15F
台灣期交所的美股期貨，那個成交量，嗯...
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推
10/10 17:08, 2年前 , 16F
轉倉用價差交易，一年只要轉4次，成交量沒啥差，都有在
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造市
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10/10 17:36, 2年前 , 18F
iverboy大，會不會擔心台灣造市商亂搞造成強制平倉?
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10/10 17:38, 2年前 , 19F
動態價格穩定措施不知道到底有沒有用 XD
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推
10/10 17:54, 2年前 , 20F
這要考慮，所以只用1.5倍槓桿，錢放多點，一天最多跌20
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10/10 17:54, 2年前 , 21F
%，我因為我平常有家庭預備金，虧損時會把錢補進去，玩
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10/10 17:54, 2年前 , 22F
久，槓桿就越變越低
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10/10 17:56, 2年前 , 23F
至於要不要一直維持1.5倍槓桿就看自己了，漲的話槓桿會
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10/10 17:56, 2年前 , 24F
變小
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推
10/10 17:59, 2年前 , 25F
當然會不會有別的風險我是還沒遇到，股期我也這樣玩，開
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10/10 17:59, 2年前 , 26F
槓桿崩盤就會增槓桿，這時不是補錢，就是降部位
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10/10 18:01, 2年前 , 27F
對了，我這樣玩大概才一年，以前都只買etf,所以也不代表
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10/10 18:01, 2年前 , 28F
我這樣做沒問題
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推
10/10 18:02, 2年前 , 29F
如果漲了槓桿低於1.5倍 我把槓桿調回1.5倍（開新倉）是
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10/10 18:02, 2年前 , 30F
不是有複利的效果？
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10/10 18:06, 2年前 , 31F
建新部位要謹慎，因為漲漲跌跌，但跌的話，我不會讓我槓
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10/10 18:06, 2年前 , 32F
桿超過2倍，一但超過我不是補錢，就是減部位，讓它維持
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10/10 18:06, 2年前 , 33F
2倍以內，這我是有遇過，等漲再把部位買回
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推
10/10 19:29, 2年前 , 34F
想請問目前績效如何呢？
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10/10 19:53, 2年前 , 35F
我還有搭配sp500和股期上下做，今年到目前為止約43%，算
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10/10 19:53, 2年前 , 36F
非常滿意的數字,不過我有在上漲時加口數，所以運氣也算
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10/10 19:53, 2年前 , 37F
一部分
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推
10/10 19:54, 2年前 , 38F
43是大盤的3倍了！厲害
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10/10 20:17, 2年前 , 39F
你是不是在找: NTSX?
10/10 20:17, 39F
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