[心得] DTC 轉股票 TD 到富邦

看板Foreign_Inv作者 (HYP)時間4年前 (2021/07/10 13:09), 4年前編輯推噓17(17推 0噓 13→)
留言30則, 19人參與, 4年前最新討論串1/1
日前剛完成DTC，小小心得分享 前言：基礎知識及作法我是爬文跟Google後照著做，這裡不詳述其步驟 1. 歷時約四、五個工作天 7/1 送出申請：富邦現場，TD用Message Center 送出親簽的TDA 139 影像檔 7/3,4,5 為周末假日及美國獨立紀念日補假 7/8 收到Message Center 通知完成，同步確認富邦股票歸戶並收取一檔US$25的費用 2. 填表所需的資訊 富邦所需的都可以寫信問TD客服，要注意的是 a. account name vs client name account no. vs client account 問TD都是同一份資訊：你在TD的戶名跟帳號號碼 我一開始誤會有一組應該是TD在DTC 的戶名跟帳號號碼(被富邦提供的資訊誤導) 其實不必要，填一樣就好 b. 富邦另外需要電郵做聯繫(名字跟電話反而不需要)，表格沒有是口頭被要求 這邊提醒一下。所以最後資訊如下: 聯絡人：Transfer Team 聯絡人電話：800-669-3900 clientservices@inbox.amtd.com c. 股票的CUSIP，History & Statements 裡的confirmations裡面會有 成本也是從這裡出 證券名稱我也是抄confirmations裡的:亦即 VT 我寫成 Vanguard TT Wrld ST ETF 交割日不寫，原本我以為是我在TD 交割的日期 但營業員說這邊指的是要交割到富邦的時間？？ d. 富邦的時間都不壓 複委託帳號留空 (我照系統上的填，營業員說有誤，後來乾脆請富邦填) e. TD 的 TDA139 form: symbol/CUSIP 我只寫VT兩個字，沒像寫在富邦那邊那麼搞剛 receiving Account title我寫 "Fubon Securites Co. Ltd. (to 我身份證字號)" 對TD 來說，除非有對過我給TD的報稅編號，不然TD 應該不知道接收方是否真的為我本人 在7/1送出後， TD 並無特別打電話或再問過我其他資訊 7/8就成功轉移了 下一篇，再來分享關於富邦複委託及TD、嘉信接下來的規劃 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.235.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1625893768.A.0FD.html
推
07/10 13:16, 4年前 , 1F
謝謝分享
07/10 13:16, 1F
推
07/10 13:28, 4年前 , 2F
感謝分享，富邦收25，TD有收費嗎？
07/10 13:28, 2F
沒收費
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07/10 13:32, 4年前 , 3F
感謝分享
07/10 13:32, 3F
推
07/10 13:37, 4年前 , 4F
恭喜回到複委託的偉大航路~
07/10 13:37, 4F
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07/10 13:37, 4年前 , 5F
付個0.15%的手續費，就可以把心思專注在投資上，這
07/10 13:37, 5F
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07/10 13:37, 4年前 , 6F
麼划算的事情，懂的人自然懂。
07/10 13:37, 6F
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07/10 14:08, 4年前 , 7F
這個要推一下...很久以後也要用的
07/10 14:08, 7F
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07/10 15:26, 4年前 , 8F
07/10 15:26, 8F
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07/10 15:48, 4年前 , 9F
07/10 15:48, 9F
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07/10 16:29, 4年前 , 10F
DTC轉回來應該只有賣出的時候要charge手續費吧？
07/10 16:29, 10F
Yes，待下一篇我解說我的分析
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07/10 20:58, 4年前 , 11F
據說永豐不收費。
07/10 20:58, 11F
※ 編輯: HYPerTW (114.32.235.147 臺灣), 07/10/2021 22:45:37
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07/11 00:21, 4年前 , 12F
請問海外券商部位轉回複委託會不會有稅的問題？
07/11 00:21, 12F
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07/11 01:12, 4年前 , 13F
轉複委託後TD就不負責當年稅的問題，有可能被踢皮球
07/11 01:12, 13F
推
07/11 01:59, 4年前 , 14F
如果不考慮税、手續費，是不是國外賣掉匯回台灣再買
07/11 01:59, 14F
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07/11 01:59, 4年前 , 15F
比較簡單？不過金額夠大的話，手續費是一筆錢，不過
07/11 01:59, 15F
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07/11 01:59, 4年前 , 16F
轉念想想，1000萬也才charge 1.5萬手續費其實也沒多
07/11 01:59, 16F
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07/11 01:59, 4年前 , 17F
多少
07/11 01:59, 17F
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07/11 02:00, 4年前 , 18F
謝謝
07/11 02:00, 18F
推
07/11 10:14, 4年前 , 19F
1.5萬沒有很多的話，匯給我花好嗎？？？
07/11 10:14, 19F
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07/11 10:37, 4年前 , 20F
國外賣掉匯回再買？會更貴吧？
07/11 10:37, 20F
推
07/11 11:39, 4年前 , 21F
1000萬手收1.5萬沒多少無誤 匯給你花要幹嘛
07/11 11:39, 21F
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07/11 12:38, 4年前 , 22F
賣掉匯回台灣再買會有時間差
07/11 12:38, 22F
推
07/11 16:11, 4年前 , 23F
1.5萬讓券商幫你解決很多事情 給你能幹嘛？笑死
07/11 16:11, 23F
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07/11 19:53, 4年前 , 24F
遺產程序到底能處理到哪裡?沒遇到還真不知幫到多少
07/11 19:53, 24F
推
07/12 06:56, 4年前 , 25F
海外賣掉部分再匯回可以用較低手續費實現部分資本利
07/12 06:56, 25F
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07/12 06:56, 4年前 , 26F
得，減少未來複委託賣出要繳的海外所得稅。
07/12 06:56, 26F
推
07/12 08:45, 4年前 , 27F
我當年DTC回富邦前事先買賣一次，實現獲利再回台
07/12 08:45, 27F
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07/12 08:46, 4年前 , 28F
參考看看，DTC富邦複委託可以爭取看看免費用
07/12 08:46, 28F
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07/12 08:47, 4年前 , 29F
海外賣掉再買回, 再DTC匯回, 一樣實現資本利得
07/12 08:47, 29F
推
07/12 13:17, 4年前 , 30F
15k給別人能達到目標 給你有什麼產值？
07/12 13:17, 30F
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