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作者 JiaTai 在 PTT [ Stock ] 看板的留言(推文), 共693則
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1F→: 滯脹的一些徵兆已經浮現了,製造業減產的情況下我07/03 08:38
2F→: 不認為通膨會下來,7/8非農會是進入滯脹很大的關鍵07/03 08:39
3F→: CPI/PCE我覺得其實都可以暫時不用看了07/03 08:39
3F→: 現在銀行老人都把錢拿去換美金了...07/02 10:57
2F推: 一日生科07/02 09:29
7F→: 有健保撐,不過就是血汗醫護而已了07/02 09:31
14F→: 拜登要搞學名藥啊,估計一堆原廠藥大廠跳腳吧07/02 09:33
17F→: 小廠就被收購後裁員或賣完專利清算解散07/02 09:34
19F→: 現在很多藥廠業務都外包了,研發丟給中國、印度去做07/02 09:34
20F→: CRX現在也是中國和印度在搞,原料藥也是07/02 09:35
21F→: 所以為什麼看Sci-Fi裡面都是印度人當未來聯合國主席07/02 09:36
22F→: 資本主義下一切都是採最大效益,代孕也是丟給印度做07/02 09:36
35F→: 而且拜登原本想禁止pay-for-delay,禁止下去不用玩07/02 09:55
37F→: 全世界的新藥研發都得拉長07/02 09:55
41F→: 藥廠開支太大,老藥廠要生存長久都是這樣的,很多人07/02 10:04
42F→: 以為他們是吸血鬼,實際上新藥研發成本高到靠北07/02 10:05
43F→: 更別提還要打點各國政府的費用...07/02 10:06
46F→: 其實也不是說本業炒股,而是說需要資金就得上市07/02 10:28
47F→: 畢竟要造夢才有錢去圓夢,至於成敗那又是另一回事了07/02 10:29
51F→: 29億台幣對他們連一款新藥都沒辦法研發XD07/02 10:47
58F→: 金融業是衰退下最慘的,勿忘09年到現在都還沒回本的07/02 10:46
11F→: 長短料啊,晶片不只有一種,短料依舊稀缺07/02 10:07
14F→: 看看金項鍊股價波動其實就大概知道消費電子的需求了07/02 10:08
22F推: 美國可以用4元換1元的政策啊,新美元07/02 08:16
23F→: 就可以把那些無腦亂加上去的基本工資給抵銷掉了07/02 08:16
25F→: 雖然換湯不換藥就是了,本質上就是資產負債表槓桿07/02 08:17
26F→: 開太大07/02 08:17
29F→: 反正最後一定是休克療法才能救民生07/02 08:18
30F→: 就不知道要休克多久了,因為這波QE是史無前例的07/02 08:18
31F→: 我不想去做猜測,因為現在連老巴自己都看不懂07/02 08:19
33F→: 更別說一堆比老巴還有經驗的人了07/02 08:19
38F→: 滯脹和衰退是可能同時產生的07/02 08:20
39F→: 再來就是通縮及衰退了07/02 08:20
49F→: 我在歐洲的經驗是,工業強,但是相較亞洲過太爽,07/02 08:22
50F→: 現在歐洲是物價漲翻薪水不漲,一攤死水07/02 08:22
52F→: 繼續印鈔後的惡性通膨還是得用休克療法的,早用早07/02 08:23
53F→: 復甦07/02 08:23
56F→: 在經濟衰退後的美國總統好像都沒有連任07/02 08:25
57F→: 所以要說拜登或川普沒有施加壓力給FED…07/02 08:26
59F→: 就連耶倫也說她沒想過通膨如此頑固07/02 08:27
66F→: 去槓桿來得太慢的後果,全世界都得承擔,這就是美07/02 08:28
67F→: 元霸權的地位07/02 08:28
74F推: 這種就是流動性問題,看看現在企業都是怕得要死,07/02 08:32
75F→: 為什麼S&P500一直在更換名單就是這樣,大家都怕活07/02 08:32
76F→: 不到復甦的那天07/02 08:32
80F→: 掌控石油,就掌控國家;掌控糧食,就掌控人類07/02 08:34
83F→: 看看南非就知道,把富人農場主趕走後根本不會治理07/02 08:36
84F→: 工業革命後的資本主義造就了我們人類這兩百天發展遠07/02 08:37
85F→: 超過去數千年07/02 08:37
87F→: 打通膨實際上只是去槓桿把錢逼出過熱的市場,如何在07/02 08:40
88F→: 打通膨的時候又不造成流動性問題才是關鍵07/02 08:40
89F→: 古典經濟和凱因斯,就好像共和和民主似的,天平傾倒07/02 08:41
90F→: 哪一邊都不對07/02 08:41
91F→: 再放水不會通膨,而是會惡性通膨,人們消費力反而驟07/02 08:42
92F→: 降,除了民生必需品以外的一切需求都會降至低位07/02 08:43
93F→: 然後再來估計就暴動惹,萬物皆週期07/02 08:43
94F→: 大蕭條後的二戰也算是一種另類的休克療法,帶動需求07/02 08:45
103F→: 這次的QE是史無前例的,這些工具遠遠超出古典經濟07/02 09:43
104F→: 能夠預測的,我只能說很難講,大宗商品可能長期會是07/02 09:44
105F→: 優勢,因為現金依舊是垃圾,股票則更糟糕07/02 09:45
15F推: 在台灣或許是冗員,在美國可是會讓人吃官司的好不?07/01 10:27
19F→: https://bit.ly/3AhPcpB07/01 10:28
22F→: 台灣人力成本低,賠的錢還算少07/01 10:29
27F→: https://bit.ly/3ywoRTt07/01 10:31
30F→: 有推車突然莫名被消磁往後倒的新聞07/01 10:32
34F→: https://bit.ly/3Aj1qi2 看完就知道為啥COSTCO超賺y07/01 10:33
37F→: 國外真的勞權很可怕,動不動罷工你根本不會想搞員工07/01 10:34
15F噓: 73%的營業額在DRAM;27%的在NAND,嘻嘻07/01 07:47
17F→: 很多人都說MU總是財報beat est,問題是那是在牛市07/01 07:51
21F→: 而且DRAM、NAND這些算是長料,在需求低的時候企業也07/01 07:52
22F→: 是要降庫存槓桿的07/01 07:52
23F→: 美光CEO都說了near-term的outlook會很不好看07/01 07:54
34F→: 海力士也都回到18年了07/01 08:09
36F→: GG有人買是因為護城河,至於Micron的護城河 hmm...07/01 08:11
41F→: 景氣循環反而不能掰惹蒂普,而是要順勢而上07/01 08:12
42F→: 看看中鋼XD07/01 08:13
47F→: 長料就是這樣,沒辦法07/01 08:19
56F→: 我回去看美光投影片,很多人都認為車用和伺服器用的07/01 08:39
57F→: Y/Y增長很高,因為當佔比小且景氣向上的時候是很容07/01 08:41
58F→: 易營造出高增長的假象,好比RIVN我今天賣1輛明天賣07/01 08:41
59F→: 2輛我增長就可以說是100% Growth07/01 08:42
60F→: 但是沒有考慮到整體需求下降,泡泡就會被戳破掉07/01 08:43
62F→: 現在在吹ADAS記憶體應用的還有華邦,其實都太長遠了07/01 08:44
63F→: 我看SeekingAlpha有人說美光不可能跌到45因為那樣07/01 08:47
65F→: P/B就會來到1,問題老二SK海力士P/B已經1.01了07/01 08:48
67F→: 我說的是佔比營收不高07/01 09:53
68F→: 不是說market share07/01 09:54
69F→: 雖然確實CEO有說過data center的rev有望達到跟PC07/01 09:55
70F→: 相同07/01 09:55
71F→: 更正 應該是達到跟mobile的rev相同07/01 10:07
37F→: 還有LTA的問題,美光說要做LTA穩定價,問題現在才107/01 10:00
38F→: 家大客戶願意嘗試而已07/01 10:00
1F→: 不過其實小A反而可怕07/01 09:04