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討論串[請益] AI 時代記憶體產業能擺脫景氣循環股嗎？
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先打個預防針 AI整個板塊 短期還是看多. 因為要分析就不能瞎吹 但不瞎吹容易被誤會在唱衰QQ. 2023有在板上算過NV的本益比成長. https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693014540.A.698.html. 但這種樂觀算法僅限於0->80的成長階段 80->10
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看不懂這波記憶體行情，. 台股卡蛙都反彈了，. 跟低點相比，. 南亞科 +56%. 華邦電 +51%. 反觀國際記憶體. DRAM +14%. SNDK +21%. MU +19%. 三星 +11%. 海力士 +9%. 問AI只會跳針半年前的老說法，. 說台灣拿到AI以外的記憶體市場，. 跟之前韓國
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其實ai就像人類大腦 需要gpu跟記憶體 一個是讓你算更快 一個是讓你記更多. 那現在的論點就是算越快記越多 ai就能大突破 做以前不能做的事 就像以前. 記憶體不夠 只能存文字 後來記憶體變大 就能存影片 然後說產能會跟不上需求. 但是你只要想想看現代人變更聰明 但是頭殼還是一樣大 也就是人類本來
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SKhynix forward PE 3.4倍. 到2030擴產一倍 那假設淨利潤砍半. 毛利大概55% 淨利率會砍半. HBM55% 毛利不過分吧. 那賺得錢也跟現在一樣. 股價拉不上去的原因. 要漲到10~15PE. 市值大概2~3兆美. 那三星 美光 SNDK 一樣給這種估值. 這樣就會多出好
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