[新聞] 美超微GB200伺服器改2U架構，南俊國際獨吃滑軌商機，營運大進補

看板Stock作者ian15987 (Sky哥哥)時間3周前 (2024/05/21 21:04)推噓17(18推 1噓 9→)

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原文標題：美超微GB200伺服器改2U架構，南俊國際獨吃滑軌商機，營運大進補原文連結：https://reurl.cc/p39NWd 發布時間：2024/05/21 11:23 記者署名：王宜弘原文內容：美超微(Supermicro)GB200伺服器接單火爆，傳明年出貨1萬櫃，佔輝達(nVIDIA)整體GB20 0伺服器的25%左右；伺服器滑軌廠南俊國(6584)目前是美超微4U以下伺服器滑軌獨家供應商，GB200採2U機箱設計，南俊大進補。因伺服器模組化設計能力強，加上總部同在美國加州矽谷，美超微與輝達合作一向緊密，去年AI伺服器市場起飛，美超微相關接單爆發，股價一路衝上1千美元，漲幅逾10倍。而受惠美超微的AI伺服器加持，其台系供應鏈雨露均霑，迄今包括為美超微兄弟公司大訊、肯微入股的麗臺(2465)、受美超微扶植的伺服器滑軌廠南俊國際、奪下美超微GB200水冷專案的尼得科超眾(6230)母公司日商Nidec等，業績與股價均快馬加鞭成長。而本週市場傳出美超微在GB200伺服器市場中大放異彩，明年可望出貨高達1萬櫃的系統產品，佔輝達整體GB200伺服器機櫃的比例高達約25%左右，優於法人先前評估的22%，而美超微近期已開始加大向供應鏈催貨的力道，以期在下半年能順利量產出貨。而目前獨家供貨美超微的台系供應鏈，包括Nidec的水冷模組以及南俊國際的2U伺服器滑軌，預料將是此波GB200大拉貨的最大受惠者。因此，尼得科超眾股價在上週解除交易管制之後展現攻擊力道，週二(21日)最高來到365元，大漲9.28%，再創新天價。南俊國際股價則在整理過後，本週放量上攻，週二最高來到198元，亦大漲8.5%，連續兩個交易日維持強勢，重回200元整數大關可期；在本業方面，南俊國際過去主要供貨美超微4U以下的中低階產品，去年底開始為美超微出貨L40、L40S的2U伺服器滑軌，隨著美超微GB200 AI伺服器規格改2U架構，南俊國際將獨吃此一商機，前景可期。心得/評論： Computex前市場瘋狂搶購機器人還有新GB200概念股，文中6230已經噴好幾根了，獨吃GB2 00滑軌商機又有富爸爸的6584會有Fu糗嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.176.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716296677.A.0D0.html

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pponywong

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sam188321

05/21 21:06, 3周前 , 2^F

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wugo

05/21 21:10, 3周前 , 3^F

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