[新聞] AI PC發功 聯發科、華碩外資挺 目標價出爐
原文標題:
AI PC發功 聯發科、華碩外資挺 目標價出爐
原文連結:
https://reurl.cc/aqLY6G
發布時間:
2024.05.15 03:00
記者署名:
簡威瑟
原文內容:
AI PC話題熱度不斷,繼摩根士丹利點名WoA AI PC將催熱產業成長,高度看好聯發科(2454
)前景,列為族群投資首選後,大廠華碩(2357)最新公告的第一季財報不僅超乎預期,更
預期AI PC推出將帶動下半年至2025年全球PC需求復甦,為市場追逐AI PC成長性注入強心針
,內外資同步調升目標價。
二大AI PC重要受惠股華碩與聯發科,股價14日表現均相當亮眼,華碩挾首季財報與展望雙
優勢,攻上漲停,終場收512元、突破500元整數大關,聯發科亦大漲3.59%收1,155元,國
際資金14日分別買超華碩、聯發科各5,951張與1,271張。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,先前點出WoA AI PC發展契機,並點名聯發
科是此趨勢中的主要受惠者、上調股價預期至1,388元之後,客戶大致上認同在Computex登
場前,AI PC題材是不錯的題材,惟對聯發科初步獲得AI PC貢獻營收的時間點與規模存有疑
慮。
對此,大摩重申,WoA AI PC將是重塑全球PC供應鏈的關鍵,寧可早點切入聯發科WoA AI PC
晶片的發展機會,也不要落後。
針對AI商機,詹家鴻提出,聯發科可受惠換機循環、產品組合轉佳、邊緣AI智慧機晶粒尺寸
較大三趨勢,估計AI相關業務2026年將額外貢獻聯發科營收近70億美元,約當該年度營收31
%比重,使2024~2026年整體營收成長性提升到20%,因而看好聯發科股價將進一步開啟重
新評價(re-rate)行情。
華碩受惠營業利益率強勁,第一季每股稅後純益(EPS)7.33元,優於市場共識。且第二季
展望優於預期,華碩預期AI PC推出將帶動全球PC需求復甦,伺服器營收維持強勁。
瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出,AI伺服器與AI PC創造新現金流的前景正在
逐步實現,預期接下來推出新品時,將會扮演股價催化劑(catalysts)。
凱基投顧認為,華碩有望於下一世代B100、B200、GB200等GPU平台取得較具優勢之地位,相
較其於H100較晚切入,客戶多為二、三線雲端服務供應商(CSP),將更能推升2025年AI伺
服器營收成長。
心得/評論:
繼聯發科後,華碩也被點名了
華碩財報超乎預期
也預期AI PC的發展會帶動2025 PC需求復甦
好穩
--
https://i.imgur.com/1QJVXsr.jpeg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.150.49 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715743458.A.8A4.html
→
05/15 11:27,
3周前
, 1F
05/15 11:27, 1F
推
05/15 11:29,
3周前
, 2F
05/15 11:29, 2F
噓
05/15 11:29,
3周前
, 3F
05/15 11:29, 3F
推
05/15 11:30,
3周前
, 4F
05/15 11:30, 4F
推
05/15 11:31,
3周前
, 5F
05/15 11:31, 5F
→
05/15 11:33,
3周前
, 6F
05/15 11:33, 6F
推
05/15 11:35,
3周前
, 7F
05/15 11:35, 7F
→
05/15 11:36,
3周前
, 8F
05/15 11:36, 8F
→
05/15 11:37,
3周前
, 9F
05/15 11:37, 9F
→
05/15 11:39,
3周前
, 10F
05/15 11:39, 10F
→
05/15 11:39,
3周前
, 11F
05/15 11:39, 11F
推
05/15 11:40,
3周前
, 12F
05/15 11:40, 12F
→
05/15 11:40,
3周前
, 13F
05/15 11:40, 13F
推
05/15 11:44,
3周前
, 14F
05/15 11:44, 14F
推
05/15 11:46,
3周前
, 15F
05/15 11:46, 15F
推
05/15 11:47,
3周前
, 16F
05/15 11:47, 16F
→
05/15 11:47,
3周前
, 17F
05/15 11:47, 17F
推
05/15 11:49,
3周前
, 18F
05/15 11:49, 18F
推
05/15 11:50,
3周前
, 19F
05/15 11:50, 19F
推
05/15 11:53,
3周前
, 20F
05/15 11:53, 20F
→
05/15 11:59,
3周前
, 21F
05/15 11:59, 21F
推
05/15 12:01,
3周前
, 22F
05/15 12:01, 22F
推
05/15 12:06,
3周前
, 23F
05/15 12:06, 23F
推
05/15 12:07,
3周前
, 24F
05/15 12:07, 24F
推
05/15 12:11,
3周前
, 25F
05/15 12:11, 25F
→
05/15 12:12,
3周前
, 26F
05/15 12:12, 26F
→
05/15 12:19,
3周前
, 27F
05/15 12:19, 27F
推
05/15 12:24,
3周前
, 28F
05/15 12:24, 28F
推
05/15 12:31,
3周前
, 29F
05/15 12:31, 29F
推
05/15 12:32,
3周前
, 30F
05/15 12:32, 30F
→
05/15 12:36,
3周前
, 31F
05/15 12:36, 31F
推
05/15 12:41,
3周前
, 32F
05/15 12:41, 32F
推
05/15 13:04,
3周前
, 33F
05/15 13:04, 33F
推
05/15 13:06,
3周前
, 34F
05/15 13:06, 34F
推
05/15 13:16,
3周前
, 35F
05/15 13:16, 35F
推
05/15 13:23,
3周前
, 36F
05/15 13:23, 36F
→
05/15 13:23,
3周前
, 37F
05/15 13:23, 37F
推
05/15 13:39,
3周前
, 38F
05/15 13:39, 38F
推
05/15 13:41,
3周前
, 39F
05/15 13:41, 39F
→
05/15 13:41,
3周前
, 40F
05/15 13:41, 40F
→
05/15 13:43,
3周前
, 41F
05/15 13:43, 41F
→
05/15 13:44,
3周前
, 42F
05/15 13:44, 42F
推
05/15 14:00,
3周前
, 43F
05/15 14:00, 43F
噓
05/15 14:11,
3周前
, 44F
05/15 14:11, 44F
→
05/15 14:22,
3周前
, 45F
05/15 14:22, 45F
→
05/15 15:42,
3周前
, 46F
05/15 15:42, 46F
→
05/15 15:42,
3周前
, 47F
05/15 15:42, 47F
推
05/15 16:10,
3周前
, 48F
05/15 16:10, 48F
→
05/15 16:32,
3周前
, 49F
05/15 16:32, 49F
推
05/15 17:27,
3周前
, 50F
05/15 17:27, 50F
推
05/15 18:21,
3周前
, 51F
05/15 18:21, 51F
→
05/15 19:45,
3周前
, 52F
05/15 19:45, 52F
推
05/15 22:20,
3周前
, 53F
05/15 22:20, 53F
→
05/15 22:55,
3周前
, 54F
05/15 22:55, 54F