[心得] 《晶片戰爭》讀後感
這本去年出版的書(中文譯本,英文版應該是2022年就寫好了),我一直到今年才買來讀,
但即使是今年讀仍然很有料。
推薦給大家,尤其買台股的人一定要對半導體有基本的認識,這本書可以算是教科書了。
這本書描寫了整個晶片發展史,寫幾個我印象比較深刻的觀點。
以下都是我自己手打的心得,跟原文一定不一樣,帶有很多我自己的解讀和感想。
有興趣的人建議直接看書。
●談1960年代的蘇聯●
作者認為,1960年代的蘇聯頂尖科學家也很多,
蘇聯即使跟美國隔絕,靠那堆物理學大神也有機會幹出一套自己的半導體生態。
然而當時的蘇聯政府是軍人帶頭,採取抄襲策略,
叫商業間諜去偷美國晶片回來,
叫科學家全部「照抄」,複製一模一樣的晶片出來。
蘇聯神人科學家即使不服氣,卻也沒辦法,預算是政府給的,只能聽政府的話乖乖照抄。
蘇聯的想法是「只要照抄我就不會輸」,然而正是因為照抄才會輸。
蘇聯沒想到半導體的迭代速度實在太快,
根據摩爾定律,半導體每2年運算速度就增加一倍。
你就算2年就抄好,你還是會落後一代。
而事實上蘇聯的半導體大概落後美國五年。
而且越到後面越難抄襲,半導體的製造越來越燒錢,越來越困難。
蘇聯半導體只做軍用,不做民用,賺不了錢,只能硬著頭皮燒錢。
美蘇差距越拉越大,直到1990年代波斯灣戰爭,
美國展現半導體用在軍事上的黑科技,蘇聯就解體了。
所以想要追上對手,你本身一定要有研發能力,而不是照抄。
而且要能民用化、商業化,只靠國家燒錢是撐不住的。
●談1960年代的中國●
世界上第一個積體電路是美國人在1958年發明的,
而中國在1965年也有工程師發明出自己的積體電路。
可見這時候才落後幾年而已。
作者認為中國也有很多科學精英,還有大量廉價的勞力,
如果發展下去也有機會發展出自己的半導體生態。
(廉價勞力其實對半導體發展也很重要,成本壓低,產品才能賺錢,才有錢研發下一代,
美國就是非常缺乏廉價勞力,1960年代德儀和英特爾才會去亞洲設廠)
然而1966年中國開始文化大革命,毛澤東把大量科學精英抓去農村下鄉務農,
叫沒受教育的工人階級全力生產半導體,
「彷彿中國每個無產階級都可以在家裡自製晶片」
有如晶片版的大躍進。
直到1976年,10年文化大革命結束,科學家終於回到實驗室,但也已經來不及了,
原本就已經落後美國幾年,又經過10年開倒車,這下子連亞洲鄰近國家都比不上了。
同時期,日本已經快要吃下全球的DRAM市場,英特爾已經發明微處理器
而香港 台灣 南韓 新加坡 馬來西亞…正在幫美國人做半導體組裝,經濟轉型。
其實我在讀這段的時候不禁想到最近看的影集三體,
三體故事中,外星人怕地球人科技進步太快,
所以殺死很多頂尖科學家,讓地球科技開倒車。
就不就跟把科學家抓去農村勞改是一樣的意思嗎?
●談荷蘭ASML造EUV●
我想應該很多人會覺得憑什麼是ASML製造出EUV設備,美國不是很強嗎?
美國人自己不能造嗎?
美國的確很強,EUV的技術其實是美國在1990年代就開始研發的,帶頭的還是英特爾。
英特爾早就知道半導體走到最後會需要用到EUV製程,
於是英特爾召集美國幾家晶片業者一起組隊研究EUV,
英特爾出了大部份的錢,花了幾十億美元。
但是美國研究人員擅長的是科學,是造出EUV原型系統,而不是量產機台。
所以他們需要把EUV技術轉移給一家可商業化和量產EUV機台的曝光機公司。
然而當時,美國本土技術最先進的曝光機公司GCA已經倒閉了,
而美國其他曝光機公司技術則落後。
說到GCA,GCA倒閉也是一篇故事。
簡單說,GCA雖然有先進技術但連年虧損,產品成本和售後服務都拼不過日本人,每年虧
損幾百萬美元。
最後就連美國政府都放棄救GCA,GCA就倒了。
所以當時世界上只剩下三家公司能接手EUV技術,日本的Nikon和Cannon,荷蘭的ASML。
然而1990年代美日正在打貿易戰,美國人並不想把技術傳給日本人,所以只剩下ASML可以
選。
(美國DRAM產業被日本人搞垮,美國曝光機產業也被日本人搞垮)
ASML買下EUV技術之後,又花了20年時間研究才造出商業化的EUV機台。
一台EUV機台有45萬多個零件,每個零件都要最頂的,所以不可能全是由ASML自己製造,
要靠各個國家的供應商。
AMSL自己只造15%零件,剩下85%是跟各國供應商買。
可以說,一台EUV,是結合了許多國家的心血結晶。
ASML和EUV機台其實只是一個縮影,它反映的是,半導體製造的困難程度已經不是一個國
家就能搞定的,就連美國也不行。
●談中國製造2025●
作者認為,以中國的能力,如果想要在現在的半導體生態中佔一個生態位,是完全可以的
,就像南韓,台灣,都有佔到一席之地。
然而,中國並不是「想佔一個生態位」這麼簡單,
中國想要的是建立一個完全自給自足的半導體生態,也就是所謂的「中國製造2025」。
中國並不想融入現今的半導體生態圈,因為很危險,一旦融入,就代表中國會過度依賴美
國及美國的快樂夥伴。
(這就跟當初毛澤東並不信任西方科學很像)
習近平想要的是完全不靠外國人也能自己造出半導體的生態。
然而談何容易呢,從ASML的例子就知道,半導體生產的每個環節都要動用到各國的舉國之
力,如果從頭到尾都要靠自己,那要燒多少錢呢?
「造出來」是一回事,「能賺錢」又是另一回事。
能賺錢是非常重要的,如果不能賺錢,就沒資金研發下一代,
只靠政府補貼,就會走上蘇聯的老路。
川普制裁華為的時候,美國內部也有人擔心,這樣反而是加速中國建立自己的生態系,加
速了中國製造2025。
然而其實沒有那麼簡單,中國很多公司打著自製晶片的名義跟中國政府騙了很多錢
(例如武漢弘芯騙局)
何況現在就連「造出來」都有困難,現在已經不是1960年代了。
EUV機台有45萬個零件,你光是拆開來都不一定能組回去,何況是複製出每個零件,只要
一個缺陷都會出問題。
等中國造出EUV可能都已經2030年了,而那時候台積電已經把EUV機台成本攤提完,正在爽
用第二代EUV了。
最近(2024年)的新聞有講華為、中芯可以自己做5奈米、7奈米,還有3奈米的風聲,其實
這不令人驚訝,
能做出來又怎樣,關鍵一直都是「能不能賺錢」。
有些人看到中芯能造3奈米就以為台積電完蛋了,但台積電強的是高達50%的毛利率和40%
的營業利益率。
●總結●
我們在股板偶爾會看到
「台積電(或ASML)能有今天只是運氣好,美國人想收走隨時可以收走」
這一類的悲觀言論,彷彿台積電只是鏡花水月,隨時會破滅。
沒錯,運氣不錯,台積電和ASML剛好在一個正確的時機卡到了位子。
然而,當你把整個晶片發展史攤開來,我們會發現即使時光倒流,歷史還是會同樣發展。
GCA依然會被日本人擊敗,美國人依然會選ASML。
德儀依然會拒絕張忠謀的晶圓代工概念,張忠謀還是會到台灣實現晶圓代工的理想。
看似偶然,其實是必然。
而「美國想收走隨時可以收走」這句話也是對的,
美國仍然掌握了很多關鍵技術和設備在手上。
可是為什麼要收走?
美國一旦收走,他們自己也痛苦啊。
現在是美國自己更怕被台積電和ASML卡住。
書中寫到「一旦台灣停擺,我們可能連洗碗機都很難買到」
美國也發現無法複製出台積電和ASML。
現在已經是一個必須互相合作的時代了。
美國國防部裡有一個部門叫「國防先進研究專案局(DARPA)」,
這個部門是在研發美軍黑科技的。
然而就連DARPA預算每年也只有幾十億美元(我Google查2024年預算是43.8億USD)
比大部份的晶片廠的研發費用還少。(Intel的研發費用是每年一百多億)
當晶片生產所需要的資本越來越大,美國政府可以發揮的影響力就越來越小。
最近的新聞是拜登政府要補貼台積電66億美元蓋廠,
有些人可能會覺得「才66億根本不夠台積電塞牙縫」。
但你想想,DARPA今年預算也才43.8億,就會覺得其實66億也算是很大方的補貼了。
以上我提到的內容大概不到全書的十分之一,
書裡的內容更豐富,有興趣的話可以找書來看。
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感謝推薦,之後去找來看看
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可惜這本書是2022年寫的,沒寫到中國電動車
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其實書裡有寫華為很強啦,但實在是現在要做到完全自幹真的太難了。
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噓
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抱歉 QQ 我以為那段已經不是秘密了
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很貼切的比喻,哈哈
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