[標的] 市值型美國500大
標的:00858
分類:多/空/討論/心得
無腦多
分析/正文:
近期研究市值型ETF,不想有複委託有什麼意外造成財產身份問題。又覺得0050已經是台
積電的形狀,不足代表全世界各產業。所以針對美國SP500 或STOXX 500的ETF進行評價。
基金上市日:2019/09/30
經理費:30 億(含)以下 0.35%保管費:0.21%
個人看法:
1.若用2020/1開始還原月線,從2020的17.82至2024三月的31.4,還原月線的年報酬率達
到15.2%,相當驚人。
2.雖是市值型ETF,但也有配息,推測是靠賣股獲得的資本利得,每年配息(而且不低)有
助於小股東持續投入。
3.目前規模約6.5億,雖然保管費偏高,但之前五年報酬率還不錯,算是會跑的馬。
進退場機制:
越跌越買,持續建倉,今年目標100張作長期持有。先觀察3年,若3年能持續達到年均10%
以上,再繼續加倉。
https://i.imgur.com/tPsX5eE.jpg
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只是簡化財產繼承問題,萬一意外不幸,家人在不知道你有多少複委託股票狀況下,要如
何繼承?
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請問有處理過身故繼承複委託美股的經驗?看網路文章有人分享非常麻煩,到底有沒有人
經歷過,還是大家都沒想過這問題。如果投資美國etf壓的可能都上千萬,家裡真的知道
?
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但是後代知道?家人知道,繼承複委託美股沒問題?沒有遺產稅問題?似乎沒這麼好處理
。
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你還是不懂別人問的,複委託是銀行代投資者持有股份,萬一你掛了,銀行若沒跟美國稅
務單位通報就結束你帳戶,這就已經是逃漏稅。所以正常是要跟美國通知並繳遺產稅,如
果幾千萬,不知道買台灣跟美國誰划算。這個去查已經有不少人在討論,美國是6萬美金
就要繳遺產稅,而且非美人免稅額度很低。到底有幾個真的仔細研究過就在那邊吹喇叭,
人云亦云,蠻好笑的,股版真的不缺自以為的,或許少年股神只有幾萬不怕死,但若要買
身價好好想想萬一可能遇到的問題。有滿多網站有討論分享。
※ 編輯: frankfurt (27.242.228.239 臺灣), 04/04/2024 17:30:13
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