[新聞] 擁AI長線題材 鴻海帶頭爽賺補漲股紅利
原文標題:
擁AI長線題材 鴻海帶頭爽賺補漲股紅利
原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/7845030
發布時間:
2024/03/20 22:26:50
經濟日報 先探投資週刊
記者署名:
※原文無記載者得留空
原文內容:
受到AI效應持續擴散,外資今年回補台股,帶領加權指數一度衝破兩萬點大關,而同樣具
備AI題材,且位階相對同業低的鴻海,獲得市場資金大舉湧進。本周四出刊的《先探投資
週刊》2292期就以鴻海為主題,除了告訴大家這個行情儘管在一萬九千六至兩萬點的區間
內來回,但是資金輪動的情緒依然火熱,接下來還有哪些族群、概念股會一棒接一棒?
自今年二月以來,外資開始大舉回頭買進台股,買進的類股多集中在AI伺服器與半導體相
關,如台積電、聯發科、廣達、日月光投控、緯穎、瑞昱等大型股,自然就成為外資的買
超對象,各大權值股領漲帶領台灣加權指數一度衝破兩萬點大關,其中台積電與聯發科的
市值一度突破二○兆與兩兆元。
然而,就在AI概念股強漲過後,多數個股開始進入高檔震盪格局,部分市場資金開始逢
高調節,並轉往位階低、且同樣具備AI長線題材的族群,鴻海集團就成為市場資金鎖定
的目標之一。
鴻海上修今年營運展望
根據Bloomberg Intelligence與TrendForce的研究報告指出,生成式AI市場在
Microsoft、Google、Meta、Amazon等大型雲端服務業者的帶領下,可望推動至少十年的
榮景,預估生成式AI市場規模將從二○二二年的四○○億美元,一路成長至三二年的一.
三兆美元,年複合成長率為四二%;AI伺服器將從二二年的八五.五萬台,成長至二六
年的二三六.九萬台,年複合成長率為二二%。
由於台灣擁有全球最完善的資通訊產業供應鏈,從IC設計、製造、封測、零組件與組裝等
,其中在伺服器部分即占全球出貨量的八○%以上,而AI伺服器的占比更高達九○%。
鴻海身為全球最大的電子代工製造服務廠,在AI伺服器供應鏈當中,是目前唯一能夠提供
AI伺服器一條龍整合式服務的供應商,包含GPU模組、GPU基板、AI伺服器設計
與組裝、伺服器機櫃、液冷散熱、電源供應等。
相較於其他競爭對手,鴻海擁有最完整的垂直整合能力,生產據點遍布亞洲、歐洲、美洲
,可降低地緣政治、關稅等問題帶來的營運風險。
但在股價表現上,ODM廠的廣達、緯創、緯穎、技嘉、英業達等,去年股價大幅上漲,
唯獨鴻海股價維持在九五@一五元區間盤整,表現大幅落後同業。
鴻海在去年舉行的法說會中表示,受到景氣尚未出現明顯復甦訊號,其中消費型電子、手
機、PC等應用需求仍然疲弱,蘋果手機代工份額持續遭中國供應鏈分食,全球貨幣政策
、通膨、政經局勢三大變數持續影響,當時鴻海對於今年的營運展望看法中性。
然而,受到AI伺服器需求的強勁帶動,CSP客戶與企業客戶皆積極布局AI應用,再
加上一般型伺服器庫存調整結束,今年拉貨動能有望重啟,鴻海在今年三月舉行的法說會
中上調今年的營運展望,從原先的中性,上調到顯著成長,其中GPU模組營收會有超過
三位數的年增幅度、整體AI伺服器營收成長將超過四○%。
心得/評論:
GB200 nvlink 液冷散熱 車用 蘋果 AI伺服器
什麼都有就是沒有散戶敢上車 怎麼輸...
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※ 編輯: brian10207 (220.244.86.24 澳大利亞), 03/21/2024 05:52:58
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