[標的] 1805 寶徠 利多
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標的:
1805 寶徠
分類:多/空/討論/心得
多[m
分析/正文:
依112年第三季財報及12月底法說會研究分析
基本面
第三季減資後仍虧2億元,第四季增資3.3億元,股本1億股
到今年1月仍有成屋3棟總價約1.2億到1.5億待售,由於已是5年屋,建造成本已打消,全賣出估每股賺1元
松雍預售屋3戶已售,預計今年年中入帳營收6億,盈餘估每股賺1.5元
技術面
去年減資8月股價歷史新低8.8元,12月增資前拉到16.4元,增資後最低13元,均線糾纏,之後有拉出3根漲停,目前已過前高18.2元,已漲200%以上
預計六、七月營收入帳,每股淨值超過10元,可現沖及信用交易
消息面
可轉換公司債3億元於今年九月到期,公司後續仍有總銷240億大案要開工,估計分得60億,手上需要現金,應不會還債,而是以拉抬股價,債轉股方式市場接手,轉換價20.9元
心得
這是第二次抽中營建股,第一次抽到的現已漲三倍多,撥券就賣賺幾百元
這次亂抽,抽中才看到已連虧好幾年,減資又增資,只好研究在玩什麼,今年應可虧轉盈,有題材配合公司債到期,拉抬到21元以上
未來發展
明年有預售屋3億元完工入帳,估每股賺0.5元,後年或大後年營收60億元,估每股賺10元,但實際入帳年度不確定。
進退場機制:
s
22元以上自由出
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