[標的] 2101南港 世界明珠多
1. 標的:2101南港
2. 分類:多
3. 分析/正文:
https://i.imgur.com/ViXkOMU.jpg
照片取自世界明珠網站
A. 基本面
本業賣輪胎,自從2020年受到美國反傾銷稅的制裁後一直都是整個賠爛的狀態,在制裁前
的本業獲利也沒有特別突出,但在過程中公司慢慢地調整銷售據點的轉移跟產品的開發重
點(打入電動車輪胎市場),去年2023年開始有望達到損益兩平甚至開始賺錢。本業講完了
但本業不會是本篇的重點。
南港近期的亮點會在於它的業外收入,深耕近10年的指標開發大案「南港-世界明珠」要
進入收割期了。坐落的位置非常顯眼,就在南港車站旁或北流跟瓶蓋工廠之間。
8棟總銷金額約800億,其中H棟115億、A棟160億以及B-G棟525億。總建築成本8棟合計大
約是265-275億,因取得土地時間較早不適用房地合一稅所以稅率會再低。此案是與地主
的合建案,南港僅能分回認列全案的81%。目前H棟已完銷今年Q2開始認列營收交屋,其餘
7棟目前已售部分約5成,完工日期則是在明年Q2-Q3間。EPS總計約40-42元左右。
今年H棟認列加上本業狀況如果持穩約賺6.25-6.8元,明年入帳的金額較大約18-19元,20
26(11元),2027(7元)。
B. 技術面
以週月K來看橫向盤整,以目前大盤的位階來看算是還沒漲到的個股。
C. 政策面
東區門戶計畫,看好未來南港的發展。
4. 進退場機制:
停利:過2019年前高60以上
停損:跌破半年線39.4
5. 人權:
https://i.imgur.com/QazYeLH.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.195.28 (臺灣)
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