[新聞] 謝票行情得等520?資深分析師點名5檔很會飆:最高曾漲66%
原文標題:
謝票行情得等520?資深分析師點名5檔很會飆:最高曾漲66%
原文連結:
https://www.ctee.com.tw/news/20240116700550-430201
發布時間:
2024.01.16
記者署名:
【旺得富理財網 李宗莉】
原文內容:
選後兩岸關係趨於緊張,資深分析師表示,大陸對台灣文攻武嚇的強度是否增加,將看賴
清德520總統就職演說的兩岸政策而定,半導體、AI、軍工、安控、通訊等5大信「賴」產
業,謝票行情不會太早發酵。除半導體後市待台積電周四(18日)法說展望確認,軍工則
是基期最低,點名雷虎、漢翔等5檔籌碼沉澱逾半年,有機會重演去年4月的至少3成漲幅
。
萬寶投顧投資總監蔡明彰認為,選後台股回歸基本面,但賴清德當選總統,兩岸關係趨於
緊張,大陸是否針對台灣文攻武嚇是重點,若是一般軍演,早已司空見慣,但萬一加大力
道,就會造成台股恐慌,預料將緊縮ECFA,對石化、紡織、機械、工具機等傳統產業有不
小衝擊,台灣1年出口損失60億美元,恐導致數萬人失業,衝擊較大。
以石化產品為例,2022年出口350億美元,銷陸116億美元,佔總出口33%,ECFA早收清單
的石化產品銷陸71億美元,平均免除進口關稅稅率7%,關稅利益近5億美元,未來這5億
美元的關稅減免恐沒了,台灣石化產品在大陸市場缺乏競爭力,不利台灣整體出口金額,
最後造成石化產業失業上升。
但他也認為,一旦中國發動大規模文攻武嚇,軍工股將是少數逆勢族群。
軍工股曾在2023年3~4月總統蔡英文出訪過境美國,中國軍演時大漲過一波,台股2023年4
月下跌近300點,但軍工股異軍突起,雷虎上漲29%,漢翔也大漲39%,寶一大漲66%、
駐龍漲30%、亞航漲57%等,績效領先者大致是無人機、航太相關個股。
蔡明彰認為,由於軍工股已整理超過半年,籌碼有效沈澱,選後若台股下跌,反而有表現
機會。
然而,有贏家也有輸家,兩岸交流概念股的航空、觀光選後短線看跌,國民黨總統候選人
侯友宜主張兩岸恢復交流,開放陸客、陸生來台,帶動經濟、觀光,原本期待的商機落空
。
油價上漲侵蝕航空獲利,達美航空下調今年收益預期,股價重挫,美股航空股財報警鈴大
作,對台股航空股有不利連動,他研判,大陸不會在賴清德當選再錦上添花,開放陸客來
台觀光。
尤其在疫情解封後,飯店、旅行社股價普遍強力反彈,有些個股改寫天價,藍白敗選恐衝
擊估值已高的觀光飯店股,夏都、寒舍2023年股價狂漲逾1倍,夏都本益比近50倍。
另據賴清德的產業政見,將發展半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊5大信賴產業,但
賴清德是少數總統,得票率40%,也讓蔡明彰認為,新總統概念股恐怕不會在520就職前
就反應。
2008年馬英九當選,得票率逾50%,主張的陸客觀光概念股提前大漲,晶華曾締造738元
天價,並曾任台股股王。2016 年蔡英文當選,得票率也逾50%,半導體龍頭台積電130.5
元落底,任內漲到688元歷史高價,連同股息大漲5倍,護國神山的稱號在蔡總統任內出現
。
蔡規賴隨,賴清德仍會重壓台積電,台積電18日將召開法說會,綠能的太陽能、儲能是蔡
英文推動,賴清德未來將延續,但部分個股基期已高,提醒選後慶祝行情不要過度追高。
※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自
負盈虧。
心得/評論:
之前報章媒體分析師說不確定因素排除之後
選後有慶祝謝票行情,也搬出歷史數據有80%
現在改成520就職才有就職行情
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