[標的] 6417韋僑 RFID多
1. 標的:6417韋僑
2. 分類:多
3. 分析/正文:
3-1 :
2021年9月股價跌到谷底統一券商低點逢低買進240張(見下圖),後面股價馬上出現反彈,
今年3月股價隨著永道-KY掛牌效應大漲,統一券商高檔大賣1316張(見下圖),今年8月至
今股價從140元一路下跌到最低93.7元,看到統一券商開始一路逢低買進股票927張(見下
圖),買進成本大概在110元,現在佈局成本比高手券商統一還便宜,順道一提12/5盤中爆
出一筆233張大量就是來自券商統一對敲(見下圖),由此可見這個券商在韋僑的特殊性
3-2 :
今年Q3、Q4業績不怎麼好,主要受到兩方面影響,首先Q3開始搬新廠以至於很多客戶提早
在Q2先拉貨,再者就是Q3、Q4客戶剛好在庫存調整,不過公司預計Q4客戶去庫存會到尾聲
,因此Q4反而會是營運最後的低點
營收亮點先看到醫療類RFID營收佔比3成,也是未來主要成長動能(藥品、注射針筒、病例
、關節鏡、白內障),這塊公司非常看好未來持續成長,客製化的專案順利會讓很多醫療
大客戶持續推進到公司其他部門,讓韋僑整體醫療RFID業務持續擴展,其中歐洲醫療類大
客戶新廠認證也通過了,等同新廠已經可以開始出貨
門禁卡RFID類營收佔比3成多,這部分疫後需求不錯,雖多屬於短單但對營收大致上就是
穩定挹注,工控類營收佔比2成,工廠有雜訊需要具備抗金屬材料及技術的RFID也屬於韋
僑強項
明年有不少新應用的專案可以對營收產生正面效應,像是RFID冷鏈物流從原先耐低溫-20
度升級到-40度,這塊就取得美系客戶訂單且已經開始量產,紗線型RFID TAG可以讓服飾
經過數百次洗滌仍可以感應RFID,也可以應用在半導體無塵室的無塵衣、數位護照、電動
車電池,近期參展也獲得歐美客戶不錯的關注度
車用這塊已經取得TS16949認證,雖然車用認證耗時長但對未來可能是一個成長新契機,
最後剛剛有提到電池,歐洲國家開始擔憂電動車盛行後,未來電池將造成環境大量汙染,
因此電動車電池也開始導入RFID追蹤,是未來成長潛力很大的一塊
新廠這塊大里新廠12月預計相關機台進駐新廠驗收完成,2024年新廠導入智能化(機聯網)
、智能電表、碳盤查系統,根據DATA可讓生產更有效率外,也提前落實ESG避免未來相關
成本的增加
3-3
股價從4月高點194.5元至今最大幅度修正超過100元=51.8%,經過8個月整理且最近4個月
看到高手券商逢低買回,配合產業面調整庫存到尾聲且明年有不少專案逐漸放量,判斷買
在整理過的底部&高手券商佈局成本下&產業面落底的時間點,股價未來出現大幅上漲的機
會高
4. 進退場機制
昨天進場一些部位,有靠近100元會再慢慢加碼,停損抓今年低點93.7元跌破=10%左右
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