[新聞] 記憶體大漲 群聯南亞科進補
原文標題:
記憶體大漲 群聯南亞科進補
原文連結:
https://www.ctee.com.tw/news/20231214700298-439901
發布時間:
2023.12.14
記者署名:
工商時報 簡威瑟
原文內容:
摩根士丹利證券指出,根據TrendForce估計,DRAM與NAND於2024年第一季價格將較本季上
漲18%~23%,漲幅比先前預估更大,看好群聯(8299)將是受惠股;中信投顧則看好DR
AM供需持續朝健康方向發展,給予南亞科(2408)「增加持股」投資評等。
TrendForce原本預估DRAM於2024年第一季漲價8%~13%,NAND報價則是季增5%~10%,
相比上調過後的整體漲幅介在18%~23%預期,幅度增加相當可觀。
摩根士丹利證券指出,在NAND報價強勁反彈環境中,NAND模組廠受惠程度最高,群聯因為
握有大量低價NAND晶圓庫存,受惠程度尤其明顯,看好營運動能將強勢延續到2024年首季
,給予「優於大盤」投資評等,並將推測合理股價升至570元。
中信投顧針對DRAM前景指出,在2024年第一季的傳統淡季後,南亞科經營管理階層對市場
需求看法較樂觀。供給端方面,大廠持續投入HBM與DDR5生產,相對限縮DDR4產出;需求
端方面,智慧機、PC與伺服器等在2024年都將恢復年成長趨勢,位元需求量可望恢復過去
平均水準。整體而言,供需狀況趨於健康。
產業滲透率方面,消費性產品市場DDR4將逐漸取代DDR3,至於DDR5滲透率與目前市場認為
在2024年中左右超過50%看法差異不大。
法人指出,南亞科經營管理階層2024年位元銷售量預期將由2023年的年減5%左右,恢復
成長態勢。雖然短期部分需求仍較弱,但考量2024年在DRAM大廠專注投入HBM與DDR5高階
產品,間接減少市場DDR4供給下,使DDR4市場供需轉趨健康,報價持續回升,帶動南亞科
產能利用率提升,營運轉虧為盈,法人給予目標價80元。
心得/評論:
群聯這幾年佈局伺服器、車用等新應用
還有高速傳輸retimer、rediver
逐漸開花結果
營收也漸漸上來了
明年的獲利應該很可觀
--
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