[新聞] 輝達新AI晶片若能銷陸 台最大受惠者是他
原文標題:輝達新AI晶片若能銷陸 法人:台鏈最大受惠者還是它
原文連結:https://www.ctee.com.tw/news/20231210700409-430201
發布時間:2023.12.10 14:51
記者署名:工商時報 方明
原文內容:
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳重申會在符合美方規範下重返大陸市場,透露NVIDIA開拓市
場態度積極,並未受美國官方新言論影響;法人表示,NVIDIA降階特規版的新AI晶片若獲
美商務部核可,其主要晶圓代工廠台積電(2330)將成為最大受惠者,對台灣IC/矽智財
貢獻則有限。
美國商務部日前釋出有意再加強管制晶片出口大陸措施,並點名NVIDIA不要為賺錢而罔顧
國家安全的訊息,黃仁勳表示,將持續「完全地」遵守美方規定。NVIDIA確實提供服務給
在新加坡的大陸客戶,包括字節跳動、騰訊的國際雲端事業與阿里巴巴集團。
申報文件顯示,NVIDIA對在新加坡的客戶(包括陸企)銷售額,占整體營收約15%。此外
,NVIDIA在總規模高達70億美元(約新台幣2,200億元)的大陸AI晶片市場,市占率超過
90%,因此NVIDIA不會輕易放棄大陸市場。
報載NVIDIA已告知在大陸客戶,推出新款AI晶片的時間會延後到明年第一季,以遵守美國
出口規定。
群益投顧表示,之前傳出NVIDIA、Intel等國際晶片端出算力降階特規版的多款GPU晶片,
力求降低新一波美國對AI晶片出口限制的衝擊,NVIDIA新特規版AI晶片最快年底量產,
NVIDIA降階特規版的新AI晶片若獲美商務部核可,將成為NVIDIA中國市場逆轉勝關鍵,而
其主要晶圓代工廠台積電將為最大受惠者。
群益投顧進一步分析,若特規版或得許可,對中國本土的IC設計廠商反而不利,雖然中美
衝突,使中國自行開發晶片,但目前應用在HPC大都是N7製程以下,只能在台積電下單,
如果中國自研的晶片規格不符合美國法規,台積電也不會接單,無法在台積電投片,IC設
計服務業者創意(3443)、世芯-KY(3661)就不會接單,避免做白工。
中美衝突已有多年,規定趨於嚴格,因此台灣IC/矽智財降低中國接單,轉向增加歐美的
訂單,或車用產業,所以美國晶片廠推出特規版對台灣IC/矽智財貢獻有限。
心得/評論:
台積電明天應該穩了吧
但是怎麼沒有提到其他的AI概念股?
題外話
輝達執行長黃仁勳日前造訪新加坡時曾經坦言,「在AI晶片製造領域,華為是輝達在大陸
的強大競爭對手」 如果繼續制裁 華為繼續壯大也就不甚意外了
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