Re: [新聞] 彭双浪：面板庫存健康景氣回溫 友達明年大幅成長

看板Stock作者 (這就是人生)時間5月前 (2023/11/10 08:48), 編輯推噓26(27推 1噓 34→)
留言62則, 25人參與, 5月前最新討論串3/3 (看更多)
---恕刪前文--- 任何一個產業都有循環，只是在於循環的長跟短，面板產業就是屬於一個3年循環的產業 面板在2017、2020 都是一個向上的正循環，因此2023也有一個向上循環，因此這次被套的 人，大概要等2026年才有機會解套，但對這個產業來說，整體趨勢是越來越不利的 1. 這次正循環，台廠面板廠還是處於虧損，沒辦法把eps轉正 2. 印度廠的興起，代表歐美有意拉攏印度面板廠去對抗中國面板廠，台灣的利基將會越來 越小 3. 產業長期存在虧損，導致人才嚴重流失，一堆工程師趁這次半導體大週期都跳出去了， 沒跳出去的就剩腳麻的 產業發展趨勢上，MiniLED證明不被市場青睞，MircroLED必須面對MircroOLED的夾殺，除非 市場上發明一個新的製程能讓MircroLED成本降99% 產能提高1000%，才有機會拿出檯面當主 要武器，否則只能當小眾市場經營 另外FOPLP的部分，群創確實出很大的力去拚，但除了群創還有很多封測廠也正在進行中， 這又回到了關鍵問題，面板廠給薪能贏過那些封測廠/半導體廠嗎? 正常來說都是主業賺錢去養新產業，但面板廠剛好相反，這樣的環境會讓面板廠容易變成新 人的練功平台，新人進FOPLP部門練好練滿，之後就跳槽去其他封測大廠/半導體大廠，說不 定還會學長拉學弟一起跳 講這麼多負面的，那面版還能玩嗎? 其實是可以的，但不是現在，必須先期待這次下循環能 多倒一些面板廠，有助於下次上循環的其他面板廠獲利 如果真的要加碼攤平，至少等有其他面板廠倒閉，否則不推薦現在去接刀 ---- Sent from BePTT on my Realme RMX2083 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.49 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1699577314.A.E72.html
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11/10 08:51, 5月前 , 1F
通篇
11/10 08:51, 1F
推
11/10 08:53, 5月前 , 2F
當年奇美40塊 很多人也這樣想.........
11/10 08:53, 2F
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11/10 08:54, 5月前 , 3F
這 一定是真愛啊......
11/10 08:54, 3F
推
11/10 08:56, 5月前 , 4F
等...會不會是手上面板廠先倒掉~~
11/10 08:56, 4F
推
11/10 08:57, 5月前 , 5F
股板少數有營養的產業分析文章，推
11/10 08:57, 5F
推
11/10 08:59, 5月前 , 6F
結果一二十年過了 人家買台積電 還是 其他公司都
11/10 08:59, 6F
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11/10 08:59, 5月前 , 7F
賺翻了....還有人還在期待解套
11/10 08:59, 7F
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11/10 09:00, 5月前 , 8F
面板以前五家歐.....循環到公司 越來越少......
11/10 09:00, 8F
推
11/10 09:07, 5月前 , 9F
友達最近還花大錢買拉基廠 又找錼創建廠 XD
11/10 09:07, 9F
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11/10 09:07, 5月前 , 10F
附帶一提，dram也是個3年週期產業
11/10 09:07, 10F
推
11/10 09:08, 5月前 , 11F
其實期待其他面板廠倒掉也是一個空想,現有還在面板
11/10 09:08, 11F
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11/10 09:08, 5月前 , 12F
業的哪一個不是頭都洗下去了,都是規模大到沒辦法直
11/10 09:08, 12F
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11/10 09:08, 5月前 , 13F
接脫身,他們能做的不就是想辦法慢慢退出~~
11/10 09:08, 13F
推
11/10 09:09, 5月前 , 14F
非三大面粉慘rd很多只請的起30、40k
11/10 09:09, 14F
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11/10 09:10, 5月前 , 15F
真的，我完全無法理解Auo亂花錢買廠的舉動，都準備
11/10 09:10, 15F
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11/10 09:10, 5月前 , 16F
下週期渡寒冬，居然不如留一些子彈在身上
11/10 09:10, 16F
推
11/10 09:10, 5月前 , 17F
面板EE RD練個幾年,有能力都會閃~~
11/10 09:10, 17F
推
11/10 09:11, 5月前 , 18F
面板現在本業被中國壓地上摩擦，高層想找副業發展
11/10 09:11, 18F
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11/10 09:11, 5月前 , 19F
，結果都想一些有的沒有的，前陣子不是友達老闆說
11/10 09:11, 19F
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11/10 09:11, 5月前 , 20F
要發展系統整合方案提供者，現在又在說搞Micro LED
11/10 09:11, 20F
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11/10 09:11, 5月前 , 21F
，本業放著爛了
11/10 09:11, 21F
推
11/10 09:14, 5月前 , 22F
印度面板做不起來啦 沒那麼簡單
11/10 09:14, 22F
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11/10 09:14, 5月前 , 23F
感謝awss大大多次提醒，我是後知後覺才看清該產業
11/10 09:14, 23F
噓
11/10 09:15, 5月前 , 24F
彭董：拎北不是跟你說戀人不是面板廠...
11/10 09:15, 24F
推
11/10 09:31, 5月前 , 25F
因為買廠對於法人不見得有利，但對自然人有很多超額
11/10 09:31, 25F
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11/10 09:32, 5月前 , 26F
利潤，應該不難懂吧!
11/10 09:32, 26F
推
11/10 09:33, 5月前 , 27F
AUO幹過太多投資蠢事了啦,從 電子紙(Sipix達意)/太
11/10 09:33, 27F
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11/10 09:33, 5月前 , 28F
陽能(M.Setek)/新加玻廠(Toshiba)/還有當年跟中國TV
11/10 09:33, 28F
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11/10 09:33, 5月前 , 29F
廠商合資的面板組裝廠...一地雞毛啦~~現在的BHTC可
11/10 09:33, 29F
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11/10 09:33, 5月前 , 30F
以好好期待啦
11/10 09:33, 30F
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11/10 09:33, 5月前 , 31F
@lalalahu 你壞壞,$$很香的~~
11/10 09:33, 31F
推
11/10 09:44, 5月前 , 32F
當年廣達把廣輝賣掉 簡直是英明
11/10 09:44, 32F
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11/10 09:45, 5月前 , 33F
面板業的問題 跟太陽能一樣 不是技術更新的問題
11/10 09:45, 33F
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11/10 09:45, 5月前 , 34F
而是有中國廠商在亂 你技術在新 他偷完政府補貼
11/10 09:45, 34F
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11/10 09:46, 5月前 , 35F
你辛苦研發都沒啥用 在中國廠商在 任何技術都會止步
11/10 09:46, 35F
推
11/10 09:48, 5月前 , 36F
有幾個中國大廠在，只有台積電才有能力贏。其他下去
11/10 09:48, 36F
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11/10 09:52, 5月前 , 37F
這也是為什麼他們一直把有賺錢的事業切出去
11/10 09:52, 37F
推
11/10 09:55, 5月前 , 38F
a-Si 面板現在也沒啥技術可言
11/10 09:55, 38F
推
11/10 10:06, 5月前 , 39F
南喵哥快出來信心喊話 我只信南貓哥
11/10 10:06, 39F
推
11/10 10:08, 5月前 , 40F
陸廠不控管，面板就沒救
11/10 10:08, 40F
推
11/10 10:11, 5月前 , 41F
等印度廠起來 同樣的話題可能還會再喊下去 別再投
11/10 10:11, 41F
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11/10 10:11, 5月前 , 42F
資這種失去競爭力的產業比較實際
11/10 10:11, 42F
推
11/10 10:13, 5月前 , 43F
感覺沒有方向在亂搞，我家太陽能電板系統還是友達的
11/10 10:13, 43F
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11/10 10:13, 5月前 , 44F
。
11/10 10:13, 44F
推
11/10 10:43, 5月前 , 45F
喊了多年的雙軸轉型什麼時候才會成功啊？XDDD
11/10 10:43, 45F
推
11/10 10:44, 5月前 , 46F
兩兆雙星誰搞得?
11/10 10:44, 46F
推
11/10 11:17, 5月前 , 47F
今年中國場反常的自動降產能,他們心態的轉變,會讓市
11/10 11:17, 47F
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11/10 11:17, 5月前 , 48F
場正常化,不是用量接單來維持營運,也想要賺錢了.
11/10 11:17, 48F
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11/10 11:19, 5月前 , 49F
中國政府不再補貼的情況...讓雙貓能喘口氣
11/10 11:19, 49F
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11/10 11:47, 5月前 , 50F
為什麼一定要三年 誰說的
11/10 11:47, 50F
推
11/10 12:03, 5月前 , 51F
是不一定要三年，但樓主至少已經把做股票該有的基
11/10 12:03, 51F
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11/10 12:03, 5月前 , 52F
本產業資訊消化過了
11/10 12:03, 52F
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11/10 12:04, 5月前 , 53F
至於漲跌週期到底是多少，反正沒有不透風的牆
11/10 12:04, 53F
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11/10 12:11, 5月前 , 54F
中國確實有控產，但他們還能靠補貼繼續賺，台廠三
11/10 12:11, 54F
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11/10 12:11, 5月前 , 55F
貓在這次面版上循環有賺到錢嗎？這些公開資訊都查
11/10 12:11, 55F
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11/10 12:11, 5月前 , 56F
的到，現在報價準備走下循環了，還能期待什麼？
11/10 12:11, 56F
推
11/10 12:12, 5月前 , 57F
今日面板明日IC
11/10 12:12, 57F
推
11/10 13:13, 5月前 , 58F
中國政府依然瘋狂補貼面板業，雙喵下去是必然的
11/10 13:13, 58F
推
11/10 13:15, 5月前 , 59F
雙喵下去，下一個IC設計、再來IC製造，沒一個躲得掉
11/10 13:15, 59F
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11/10 13:19, 5月前 , 60F
待時間消化嘍～只能這樣說～
11/10 13:19, 60F
推
11/10 13:27, 5月前 , 61F
從以前到現在我都只說一句 不要買面板股
11/10 13:27, 61F
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11/10 13:28, 5月前 , 62F
然後只會被酸酸說 人家厲害的一樣大賺 是啊"厲害的"
11/10 13:28, 62F
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