Re: [標的] 3036文曄
※ 引述《WADE0616 (哇)》之銘言:
: 1. 標的: 3036 文曄
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 先看看今天的這則新聞:https://0rz.tw/ze6bI
: 先別說法人估明年10後年15
: 「文曄併購加拿大Future Electronics後的新文曄將成為台灣IC通路前三大業者中的
: 毛利率、稅後純益與EPS之獲利王者,並認為當一家公司的產業地位改變時,將有利
: 股價表現與評價的提升」 我認為"併購"才是影響本益比的關鍵
: 但我還是看技術面
: 他的日K長這樣
: https://i.imgur.com/EmAaw12.png
: 最強勢的先三根跳空一字鎖+出貨大綠棒+三根綠洗盤+今日漲停
: 其實可以注意到 『短天期跟長天期均線開口打開』
: 每個飆股都是從這裡開始的
: https://i.imgur.com/3ANyZ8T.png
: 預計走出多頭行情
: 看月K的部分
: https://i.imgur.com/rSgDr0X.png
: 前高101 前低57 一倍等幅測距 停利先抓144
: 創高無壓 萬里無雲 94追起來
: 4. 進退場機制:
: 進場94-110
: 停利144-170
: 停損-人走茶涼 跌破上升季線時
感謝原po 分享標的
心得:
文曄10月營收創新高
本公司112年10月份自結合併營收約新台幣676億元
https://i.imgur.com/rGFzikw.jpg
累計yoy 直接翻成正的!
補充一下之前沒提過的
文曄併購future 每年約50億美金營收 稅後約5.8億美金
換算約185億台幣獲利
現在文曄已10億股換算的話至少貢獻18元以上eps
若再增資到兩倍股本 已20億去算 至少也8元eps
估明年文曄本業10eps
合計:18eps
給本益比10倍
股價約有180元目標價。
補充一個
假設2024年 富昌只賺130億台幣
你用88.6億股本去估文曄會獲得13eps!
這樣子加上本業一定超過股價150以上。
那麼我們思考一下假設文曄全部用現增
股本膨脹1倍 你用177.2億股本去算
7.3元 然後文曄eps也稀釋賺5元
這樣12.3元 eps 10倍本益比 這樣123元目標價。
這樣就有一個標準是如果股本是膨脹了一倍!
如果沒有….有可能123就是一個地板價啦。
結論:文曄增資並沒有打算全部用現增
我敢確定123就是地板價了,我自己估至少180的價值!
然後別擔心說借錢公司利息負擔很大
為什麼?
https://i.imgur.com/pmuMOKx.jpg
公司花了10億多請專業的來用併購
會有我們散戶笨嗎?
文曄夠有Fu糗
https://i.imgur.com/DnjcIZc.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.188.203 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1699527841.A.578.html
推
11/09 19:06,
5月前
, 1F
11/09 19:06, 1F
推
11/09 19:08,
5月前
, 2F
11/09 19:08, 2F
推
11/09 19:15,
5月前
, 3F
11/09 19:15, 3F
推
11/09 19:16,
5月前
, 4F
11/09 19:16, 4F
推
11/09 19:17,
5月前
, 5F
11/09 19:17, 5F
推
11/09 19:19,
5月前
, 6F
11/09 19:19, 6F
→
11/09 19:20,
5月前
, 7F
11/09 19:20, 7F
推
11/09 19:21,
5月前
, 8F
11/09 19:21, 8F
推
11/09 19:27,
5月前
, 9F
11/09 19:27, 9F
→
11/09 19:27,
5月前
, 10F
11/09 19:27, 10F
推
11/09 19:28,
5月前
, 11F
11/09 19:28, 11F
→
11/09 19:29,
5月前
, 12F
11/09 19:29, 12F
→
11/09 19:29,
5月前
, 13F
11/09 19:29, 13F
→
11/09 19:29,
5月前
, 14F
11/09 19:29, 14F
推
11/09 19:29,
5月前
, 15F
11/09 19:29, 15F
→
11/09 19:36,
5月前
, 16F
11/09 19:36, 16F
推
11/09 19:37,
5月前
, 17F
11/09 19:37, 17F
推
11/09 19:38,
5月前
, 18F
11/09 19:38, 18F
推
11/09 19:39,
5月前
, 19F
11/09 19:39, 19F
推
11/09 19:40,
5月前
, 20F
11/09 19:40, 20F
推
11/09 19:42,
5月前
, 21F
11/09 19:42, 21F
推
11/09 19:44,
5月前
, 22F
11/09 19:44, 22F
推
11/09 19:46,
5月前
, 23F
11/09 19:46, 23F
→
11/09 19:46,
5月前
, 24F
11/09 19:46, 24F
推
11/09 19:47,
5月前
, 25F
11/09 19:47, 25F
推
11/09 19:53,
5月前
, 26F
11/09 19:53, 26F
推
11/09 19:54,
5月前
, 27F
11/09 19:54, 27F
推
11/09 20:01,
5月前
, 28F
11/09 20:01, 28F
推
11/09 20:03,
5月前
, 29F
11/09 20:03, 29F
推
11/09 20:25,
5月前
, 30F
11/09 20:25, 30F
推
11/09 20:39,
5月前
, 31F
11/09 20:39, 31F
推
11/09 20:54,
5月前
, 32F
11/09 20:54, 32F
推
11/09 20:58,
5月前
, 33F
11/09 20:58, 33F
推
11/09 21:08,
5月前
, 34F
11/09 21:08, 34F
推
11/09 21:12,
5月前
, 35F
11/09 21:12, 35F
推
11/09 21:18,
5月前
, 36F
11/09 21:18, 36F
推
11/09 21:22,
5月前
, 37F
11/09 21:22, 37F
→
11/09 21:22,
5月前
, 38F
11/09 21:22, 38F
→
11/09 21:23,
5月前
, 39F
11/09 21:23, 39F
推
11/09 22:24,
5月前
, 40F
11/09 22:24, 40F
推
11/09 22:55,
5月前
, 41F
11/09 22:55, 41F
推
11/09 23:34,
5月前
, 42F
11/09 23:34, 42F
→
11/10 00:57,
5月前
, 43F
11/10 00:57, 43F
推
11/10 06:51,
5月前
, 44F
11/10 06:51, 44F
推
11/10 07:43,
5月前
, 45F
11/10 07:43, 45F
→
11/10 09:02,
5月前
, 46F
11/10 09:02, 46F
→
11/10 09:03,
5月前
, 47F
11/10 09:03, 47F
→
11/10 09:04,
5月前
, 48F
11/10 09:04, 48F
推
11/10 14:44,
5月前
, 49F
11/10 14:44, 49F
→
11/10 14:44,
5月前
, 50F
11/10 14:44, 50F
推
11/10 16:29,
5月前
, 51F
11/10 16:29, 51F
推
11/10 18:14,
5月前
, 52F
11/10 18:14, 52F
討論串 (同標題文章)