[新聞] 華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀

看板Stock作者 (00)時間7月前 (2023/09/27 14:23), 7月前編輯推噓10(36推 26噓 80→)
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原文標題：華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀 原文連結：https://reurl.cc/Xm5AKj 發布時間：2023年9月27日 週三 上午7:00 記者署名：侯良儒、李玟儀 原文內容： 華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀 買華為救國情緒發酵》手機市場重分配 「蘋果、三星、小米、Oppo都被波及」 華為無預警開賣逾9成晶片為國產的Mate 60 Pro，一名赴中多年的台灣科技業人士觀察， 中國把華為的新機當作是「科技武力」展示，藉此向一帶一路的盟國傳遞2個訊號，「一 ，就算被美國封鎖，我也做得到先進製程；二，美國派官員來我也不怕，我照樣讓華為發 表那支手機！」 這種「華為＝中國」的操作，一名在中資券商的分析師告訴我們，華為的品牌形象已與中 國民族情懷綁在一起。這種「買華為救中國」愛國情緒，首先要緊張的，就是剛發表 iPhone 15的蘋果。 因為，今年上半年，中國已正式超越美國，成為蘋果手機第1大市場。尤其，在華為缺席 的4年，蘋果在中國的高階手機市場，宛如「一個人的武林」，市占率來到最高18％，換 算出貨量，約占它全球銷量的1成。 然而，隨著華為回歸後，研究蘋果近20年、天風證券分析師郭明錤預估，蘋果在對岸可能 失去5％到10％的市占率。 就在iPhone 15亮相前一週，彭博揭露，中國公務機關、國營企業將要求員工不得攜帶蘋 果手機到辦公室。消息一出，蘋果股價在2天內跌逾6％，美國投資機構Oppenheimer預估 ，這道禁令恐讓iPhone銷售量萎縮至少1,500萬支。 一週後，中國外交部發言人毛寧否認政府有此禁令，但卻看似「順道一提」表示，有注意 到蘋果手機的「安全事件」，並說政府「高度重視網路和資訊安全」。 「長期而言，這會潛移默化，」前述券商分析師指出，禁令雖沒有明文規定，但情緒將在 國企間擴散。 而受傷的，又豈止蘋果。郭明錤表示，後續隨著華為中低階手機一一問世，「它會形成品 牌的『重分配效應』，蘋果、小米、Oppo、Vivo，統統都會受到影響！」 這引發的蝴蝶效應是，小米等中國品牌，從明年起，將大舉把在中國賣不掉的手機，「倒 」往東南亞、中東等海外市場，「到時候，連三星也會被波及！」以賽亞調研資深分析師 韓文堯說。 美國的兩難》禁令恐傷己與盟友 蘋果轉往印度「效率比不上中國製造」 「美國必須重新思考，它之前的禁令是否有意義？未來要不要卡得更緊？」一名台灣科技 圈人士說，過去4年禁令，已讓許多美商，像半導體設備廠應材、科林、科磊，甚至AI晶 片商輝達、超微生意都大受影響，「卡更緊，對自己跟盟友傷害都很大。」 不過，當美國政府陷入兩難，蘋果已悄悄展開布局。「我認為，蘋果會加速脫中，」前述 蘋果供應鏈董事長私下向我們指出，被該公司視為下一個流奶與蜜之地的目標，就是印度 。 《日經亞洲》曾在今年8月揭露，今年初，蘋果已向鴻海、和碩等組裝廠宣達，未來要有 至少20％手機，約莫是4千萬支的量，必須在印度製造，「我們聽到的是，蘋果終極目標 ，是25％到30％。」韓文堯指出。 對台商而言，iPhone轉向印度製造，是一則以喜、一則以憂。 喜的是，由於中印關係不佳，使得中企很難赴印建廠，台商有望遠離紅色供應鏈；憂的是 ，印度的製造環境，無論勞工技術、基礎建設、政府效率，都不及中國。 供應鏈難題》從受惠變受害 「台積電失去5千萬支市場，因為選邊站了」 「供應鏈分流的生產效率，絕對比不上全部在中國製造的效率，」一名手機供應鏈董座曾 告訴我們，消費者未來買iPhone恐要等上3個月甚至更久，才能收到手機。 此外，在華為回歸後，投資人應重新檢視對蘋果供應鏈的投資邏輯。 「到了（中美科技戰）第二回合，過去全部受惠的，現在全部受害，」瑞銀亞太區前半導 體首席分析師、騰旭投資投資長程正樺指出，未來不只華為，可能包含其他中國品牌，如 小米與Oppo，也會在政府鼓勵下，導入中國製晶片。 就華為的例子來說，假設該品牌未來能銷售5千萬支手機，「就代表台積電會失去5千萬支 的市場，因為它選邊站了，」程正樺說。眼前這場零和角力，未來將很難有人能夠再左右 逢源]更多精彩內容，請見1871期《商業周刊》）。 心得/評論： 因為選邊站，所以如果華為能銷售4000萬隻手機 就代表台積電失去這4000萬隻的市場 而未來不只華為，其他中國品牌，如小米和OPPO也可能在政府主導下 使用中國製晶片。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.245.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695795839.A.EB1.html
噓
09/27 14:26, 7月前 , 1F
如果連DUV一起封鎖 中國要怎麼解決？
09/27 14:26, 1F
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09/27 14:27, 7月前 , 2F
太早定論，現在只是勉強做出7nm應該極限了吧，看中
09/27 14:27, 2F
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09/27 14:27, 7月前 , 3F
共補貼能撐到什麼時候
09/27 14:27, 3F
噓
09/27 14:28, 7月前 , 4F
說好的愛國 但裡面還是一堆美國技術
09/27 14:28, 4F
推
09/27 14:28, 7月前 , 5F
華為非公司 比較像軍隊 切不可等閒視之
09/27 14:28, 5F
推
09/27 14:28, 7月前 , 6F
我買了5支華為手機
09/27 14:28, 6F
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09/27 14:29, 7月前 , 7F
當然是看好
09/27 14:29, 7F
噓
09/27 14:29, 7月前 , 8F
87老人好久不見
09/27 14:29, 8F
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09/27 14:29, 7月前 , 9F
贏麻了
09/27 14:29, 9F
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09/27 14:29, 7月前 , 10F
台廠選邊站，以後沒飯吃
09/27 14:29, 10F
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09/27 14:30, 7月前 , 11F
聯發科以前靠白牌搶市場，現在不能再玩這招
09/27 14:30, 11F
推
09/27 14:31, 7月前 , 12F
手機就夕陽產業了 也沒有什麼突破性的功能
09/27 14:31, 12F
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09/27 14:31, 7月前 , 13F
且台積早就沒出貨給華為了吧，如果是高通的貨，可
09/27 14:31, 13F
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09/27 14:31, 7月前 , 14F
能高通影響還比較大
09/27 14:31, 14F
→
09/27 14:31, 7月前 , 15F
問題是半導體也到了一個盡頭，中國繼續追趕，遲早
09/27 14:31, 15F
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09/27 14:31, 7月前 , 16F
會被追上….除非有新的手機技術（但中國也會發展就
09/27 14:31, 16F
→
09/27 14:31, 7月前 , 17F
是了
09/27 14:31, 17F
推
09/27 14:31, 7月前 , 18F
知道的都知道很多都是台灣人幫的
09/27 14:31, 18F
推
09/27 14:32, 7月前 , 19F
緊張囉老哥! 急了-> <-急了
09/27 14:32, 19F
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09/27 14:32, 7月前 , 20F
軟體的應用才是重點
09/27 14:32, 20F
噓
09/27 14:32, 7月前 , 21F
台灣拋棄隔壁鄰居市場，擁抱美國，以後被美國幹掉
09/27 14:32, 21F
→
09/27 14:33, 7月前 , 22F
隔壁鄰居？惡霸流氓吧，整天想併吞台灣的可以稱為
09/27 14:33, 22F
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09/27 14:33, 7月前 , 23F
鄰居？
09/27 14:33, 23F
→
09/27 14:34, 7月前 , 24F
怎麼不說擁抱隔壁 拋棄美國 以後被隔壁幹掉？
09/27 14:34, 24F
推
09/27 14:34, 7月前 , 25F
天機老人帳號重新註冊過吧... 似乎換人持有了
09/27 14:34, 25F
因為多重帳號被砍掉，重新註冊，跟之前同人持有
推
09/27 14:36, 7月前 , 26F
中國人自己買華為跟地球人買蘋果，都幾
09/27 14:36, 26F
噓
09/27 14:38, 7月前 , 27F
中國吹了幾十年超越美國結果科技爛得要命，直等到
09/27 14:38, 27F
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09/27 14:38, 7月前 , 28F
改革開放後才開始進步，但如果現在要走鎖國回頭路
09/27 14:38, 28F
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09/27 14:38, 7月前 , 29F
，只靠吹要怎麼趕上別國
09/27 14:38, 29F
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09/27 14:39, 7月前 , 30F
從超英趕美變遙遙領先了，中國已經贏超過兩次了
09/27 14:39, 30F
→
09/27 14:39, 7月前 , 31F
機器做不出來就用人工來做，全民手刻晶片!
09/27 14:39, 31F
※ 編輯: anti87 (101.136.245.177 臺灣), 09/27/2023 14:41:50
噓
09/27 14:45, 7月前 , 32F
那麼愛吹就ALL IN中國啊.2.3年後看誰在公園
09/27 14:45, 32F
噓
09/27 14:49, 7月前 , 33F
早就開始布局A50
09/27 14:49, 33F
推
09/27 14:50, 7月前 , 34F
美國以前科技封鎖 對蘇聯 北韓 伊朗 都有效
09/27 14:50, 34F
→
09/27 14:50, 7月前 , 35F
有些華為相關股票，值得注意
09/27 14:50, 35F
→
09/27 14:50, 7月前 , 36F
現在想對中國如法炮製 踢到鐵板了 因為中國
09/27 14:50, 36F
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09/27 14:51, 7月前 , 37F
比他們想像中的更聰明 看看台灣就知道了
09/27 14:51, 37F
還有 65 則推文
推
09/27 16:21, 7月前 , 103F
不是廢話嗎 那選中的話損失美國客戶會比較好?
09/27 16:21, 103F
推
09/27 16:35, 7月前 , 104F
最終這世界變二個系統也不意外 就像估狗和百度一樣
09/27 16:35, 104F
推
09/27 16:49, 7月前 , 105F
有膽把小米 oppo也變國產再來吹，不過韭菜那時候可
09/27 16:49, 105F
→
09/27 16:49, 7月前 , 106F
只剩下垃圾晶片可選了
09/27 16:49, 106F
推
09/27 16:49, 7月前 , 107F
台積哪來的產能吃華為的單？？都滿載了...
09/27 16:49, 107F
→
09/27 17:04, 7月前 , 108F
這篇到底幾個分析師...
09/27 17:04, 108F
推
09/27 17:05, 7月前 , 109F
這麼厲害要請習近平代言阿
09/27 17:05, 109F
→
09/27 17:08, 7月前 , 110F
水果手機很吃組裝人工的!!MII的問題應該是組裝品質?
09/27 17:08, 110F
推
09/27 18:25, 7月前 , 111F
等號畫太快惹
09/27 18:25, 111F
→
09/27 18:37, 7月前 , 112F
中國厲害的地方是他們自己硬幹還真能幹出東西
09/27 18:37, 112F
推
09/27 18:41, 7月前 , 113F
把中國打回石器時代！謝金河嘆世界轉折點「台灣政
09/27 18:41, 113F
→
09/27 18:41, 7月前 , 114F
客渾然不知」
09/27 18:41, 114F
→
09/27 18:41, 7月前 , 115F
三立新聞網
09/27 18:41, 115F
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09/27 18:41, 7月前 , 116F
2023年7月5日 10:00
09/27 18:41, 116F
→
09/27 18:50, 7月前 , 117F
垃圾當寶就是未來中國困境
09/27 18:50, 117F
噓
09/27 18:53, 7月前 , 118F
現在早就不是在商言商的時代了，他馬他你還在天真
09/27 18:53, 118F
推
09/27 18:55, 7月前 , 119F
中國怎麼再起？一樣少子化
09/27 18:55, 119F
→
09/27 19:02, 7月前 , 120F
比台人愛國@@
09/27 19:02, 120F
推
09/27 19:25, 7月前 , 121F
台積7奈米很空呦 沒有滿載
09/27 19:25, 121F
噓
09/27 19:27, 7月前 , 122F
這媒體是商週 為何不打出來呢
09/27 19:27, 122F
推
09/27 20:45, 7月前 , 123F
銷售是其次，藉由供應鏈刺激內需才是目的
09/27 20:45, 123F
噓
09/27 20:59, 7月前 , 124F
早該讓中國這種世界毒瘤回石器時代，持續笑看中國韭
09/27 20:59, 124F
→
09/27 20:59, 7月前 , 125F
菜被割
09/27 20:59, 125F
噓
09/27 21:20, 7月前 , 126F
遙遙領先
09/27 21:20, 126F
→
09/27 22:46, 7月前 , 127F
沒有美國制裁，華為真的不會超過蘋果嗎…
09/27 22:46, 127F
→
09/27 23:03, 7月前 , 128F
沒東西抄 他要怎麼進步
09/27 23:03, 128F
→
09/27 23:27, 7月前 , 129F
好了啦，鴻蒙系統是有多少外國人會買單 ㄎ
09/27 23:27, 129F
→
09/27 23:42, 7月前 , 130F
高通聽說….很想跟鴻蒙系統合作。而且未來電動車什
09/27 23:42, 130F
→
09/27 23:42, 7月前 , 131F
麼的都跟鴻蒙有關係，很多就不好說了。 中國有中國
09/27 23:42, 131F
→
09/27 23:42, 7月前 , 132F
的問題，但目前唯一沒有讓美國打死也是事實吧
09/27 23:42, 132F
→
09/28 01:09, 7月前 , 133F
中國人能接受古董產品 跟吃草都能活 就沒有死不死
09/28 01:09, 133F
→
09/28 01:09, 7月前 , 134F
的問題
09/28 01:09, 134F
→
09/28 07:32, 7月前 , 135F
拜託中國人不要買蘋果
09/28 07:32, 135F
噓
09/28 08:25, 7月前 , 136F
垃圾國的垃圾留給自己人用
09/28 08:25, 136F
噓
09/28 08:55, 7月前 , 137F
高通什麼都想喇啊 所以走上intel路 吃老本 其實你看
09/28 08:55, 137F
→
09/28 08:56, 7月前 , 138F
股價就知道 高通未來沒人看好 還好還有apple單續命
09/28 08:56, 138F
→
09/28 08:58, 7月前 , 139F
NV就不講 老對手BCOM市值是Q的三倍 AMD也勝Q Q也沒
09/28 08:58, 139F
→
09/28 08:58, 7月前 , 140F
能力和以上打擂台 只能繼續和M纏鬥 比價格
09/28 08:58, 140F
推
09/28 10:57, 7月前 , 141F
好的 蘋果跌回100我開始撿 中又贏麻了
09/28 10:57, 141F
噓
09/28 22:22, 7月前 , 142F
中國垃圾手機拼裝車
09/28 22:22, 142F
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