[新聞] AI顛覆大未來！ 外資：台灣AI供應鏈迎接黃金盛世

看板Stock作者 (祈福兔)時間8月前 (2023/09/01 13:03), 8月前編輯推噓65(86推 21噓 39→)
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AI顛覆大未來！　外資：台灣AI供應鏈迎接黃金盛世 https://finance.ettoday.net/news/2573197 2023-09-01 11:32 記者蕭文康／台北報導 輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前在法說會表示：「新的運算時代已經展開，世界各地的 公司正在轉向加速運算和生成式AI」。野村投信表示，如同蘋果一樣，當AI成為人類密不 可分的技術時，屬於AI的時代就要來臨，以AI伺服器為例，重要產業如：AI晶片、ABF載 版、ODM組裝、IP矽智財、HPC高速傳輸、散熱…等，台灣在供應鏈皆扮演重要地位，未來 AI盛世下台灣可望成為最大受惠者。 受AI晶片需求驅動，輝達第2季營收獲利表現，讓市場大為驚豔，主要受惠於雲端服務業 者對於AI的強勁需求，財測部分，Nvidia預估2023年第3季營收160億美元，遠優於市場預 期的126億美元，突顯輝達在生成式AI的領導地位，不僅激勵該公司盤後股價勁揚，也被 視為開啟下一波多頭的訊號。 野村投信指出，隨著下半年先進封裝持續擴產，將有利AI伺服器出貨表現，此外，受惠於 台積電CoWoS產能陸續開出，預計2024年將可擴增至每月2.5萬片，AI伺服器供應鏈商看好 2023年第4季 GPU與AI伺服器將開始大量出貨。 另一焦點是聯準會主席鮑爾，儘管他在全球央行年會聲稱可能有必要進一步升息，但也坦 承通膨壓力已有所減輕，立場鷹中帶鴿，台股近期處於狹幅震盪格局，類股快速輪動，以 具有AI題材的族群較為強勢，台股目前於季線及半年線之間橫盤整理，AI成長態勢明確， 相關供應鏈錢景值得期待，AI族群仍然是盤面主流，未來3~6個月，甚至1~2年的看法都是 正向的，預期半導體、AI相關設備需求及相關供應鏈在中長期將維持強勁增長，只要股市 有所回檔，都是長線佈局的絕佳機會。 野村投信分析，所謂的CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)是一種2.5D、3D的封裝技術 ，可以拆成「CoW」、「WoS」兩個面向。CoW(Chip-on-Wafer) 指的是將晶片堆疊，而 WoS(Wafer-on-Substrate)則是把晶片堆疊在基板上，CoWoS即是把晶片堆疊起來，並封裝 在基板上，好處是能夠減少晶片的空間，同時還能減少功耗與成本，根據CoWoS排列的形 式，可分為2.5D與3D兩種，2.5D封裝最為人所知的就是台積電的CoWoS，它將半導體晶片 放在中介層之上或透過矽橋連接晶片，最後再透過封裝製程連接到底層的基板上，讓多顆 晶片可以封裝一起，達到封裝體積小、功耗低、引腳少的效果，採用以水平堆疊的技術， 讓晶片間的距離更加靠近。 3D封裝則是採用立體式的垂直封裝結構，將多個晶片同層或不同層交叉封裝在同一個晶片 內，其中使用矽穿孔(TSV)來連結上下不同晶片的電子訊號，使訊號延遲降低，然而，目 前矽穿孔的工藝不管在設計、量產、供應鏈方面皆還不夠成熟，因此，當前業界多採用 2.5D封裝。由於CoWoS封裝可以將各種晶片封裝並整合至基板上，這可以讓晶片間的線路 縮短，達到提高效能的效果，同時也能夠節省功耗，在高速運算的領域成長最快。 CoWoS主要有前段晶圓級製程與後段載版級製程，晶圓級製程主要會在晶圓廠完成，故傳 統封測廠難以切入。這也是為什麼當AI伺服器需求攀高後，台積電產能會供不應求的原因 所在，在此前提下，台積電就因市場需求而擴充CoWoS的產能，半導體設備供應鏈於是成 為主要的受惠者之一。 野村e科技基金經理人謝文雄指出，近期的AI類股股價修正是一件好事，主要在於短線融 資餘額暴增，市場籌碼面變得凌亂，反而增加股價波動的風險。這波修正一方面是讓市場 的籌碼沉澱，二方面也給我們重新檢視基本面的機會，趁股價變得比較便宜時，加碼那些 真正有潛力的AI概念股。 長線來看，AI仍具長線趨勢，產能出現瓶頸也不是個議題，隨著明後年各大企業資本支出 持續增加，供不應求的問題自然可迎刃而解，加上台灣廠商在全球供應鏈的重要地位，預 計也能比其他國家優先拿到貨，對營收獲利的影響也相對有限，對於AI產業以及台灣供應 鏈仍持續看好。 展望未來，無論是升息還是經濟衰退，多數已在市場預期之中，也反映在股價上，若沒有 新的利空，股價也不易出現大跌，短線應是高檔區間震盪的格局。謝文雄表示，目前市場 仍在等待基本面跟上股價，CoWos的產能要到第3季才會慢慢出來，反映在供應鏈的每月營 收則約到年底才會看到明顯提升，因此AI仍是投資主軸。 AI已成為市場的主軸，股價相對會更抗跌，未來可望水漲船高，出現倍數的增幅，尤其全 球AI市場規模預估未來十年複合成長率為39%，將引領各式創新科技飛躍式增長，建議投 資人可視己身風險承受度，逢低布局真AI受惠股，抓準AI趨勢長線紅利機會，完整參與AI 行情。 心得： 野村投信表示，台灣有望成為AI未來AI盛事下的最大受惠者。與AI相關的供應鏈，只要股 市有所回檔都是長線布局的絕佳機會。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.168.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693544587.A.EE2.html
推
09/01 13:03, 8月前 , 1F
野村 嗯
09/01 13:03, 1F
推
09/01 13:03, 8月前 , 2F
大 出 貨！
09/01 13:03, 2F
推
09/01 13:04, 8月前 , 3F
出貨 Time
09/01 13:04, 3F
推
09/01 13:04, 8月前 , 4F
野村看好 玩了玩了8BQ拉
09/01 13:04, 4F
噓
09/01 13:04, 8月前 , 5F
記得別買到假AI啊
09/01 13:04, 5F
推
09/01 13:04, 8月前 , 6F
很有喜感的新聞
09/01 13:04, 6F
推
09/01 13:05, 8月前 , 7F
昨天跟著喝湯的博通也不好了
09/01 13:05, 7F
推
09/01 13:05, 8月前 , 8F
出貨
09/01 13:05, 8F
推
09/01 13:05, 8月前 , 9F
看來要歐印緯創了
09/01 13:05, 9F
→
09/01 13:05, 8月前 , 10F
黃金出貨盛世!!!!
09/01 13:05, 10F
→
09/01 13:05, 8月前 , 11F
吃廚餘的代工能多好
09/01 13:05, 11F
推
09/01 13:06, 8月前 , 12F
一篇一根 向下
09/01 13:06, 12F
→
09/01 13:06, 8月前 , 13F
好了啦
09/01 13:06, 13F
→
09/01 13:07, 8月前 , 14F
大出貨盛世
09/01 13:07, 14F
→
09/01 13:07, 8月前 , 15F
崩崩
09/01 13:07, 15F
→
09/01 13:07, 8月前 , 16F
出暴
09/01 13:07, 16F
推
09/01 13:08, 8月前 , 17F
加個gpu就Ai了 天才
09/01 13:08, 17F
推
09/01 13:08, 8月前 , 18F
你不要再說了
09/01 13:08, 18F
→
09/01 13:08, 8月前 , 19F
QQ TSV良率低報價高..2.5D是省成本..
09/01 13:08, 19F
推
09/01 13:08, 8月前 , 20F
美國真AI 吊打 鬼島假AI ?
09/01 13:08, 20F
推
09/01 13:08, 8月前 , 21F
怕買錯就買台積啊，僅此一家
09/01 13:08, 21F
噓
09/01 13:09, 8月前 , 22F
好了啦 哪個人會一直被騙阿
09/01 13:09, 22F
推
09/01 13:09, 8月前 , 23F
外資：我被打假的，只剩我套滿手
09/01 13:09, 23F
推
09/01 13:09, 8月前 , 24F
bi盛事
09/01 13:09, 24F
推
09/01 13:09, 8月前 , 25F
垃圾外資 發文出貨
09/01 13:09, 25F
推
09/01 13:09, 8月前 , 26F
AI顛覆你的未來
09/01 13:09, 26F
→
09/01 13:10, 8月前 , 27F
AI 出貨出慘惹
09/01 13:10, 27F
噓
09/01 13:11, 8月前 , 28F
丸子
09/01 13:11, 28F
→
09/01 13:12, 8月前 , 29F
怎麼買怎麼賺 cc
09/01 13:12, 29F
推
09/01 13:12, 8月前 , 30F
才9/1就一堆AI新聞 看來9月AI繼續盤跌(出貨)
09/01 13:12, 30F
→
09/01 13:13, 8月前 , 31F
AI伺服器Q4出貨 但是人家輝達Q1財報就報表 伺服器
09/01 13:13, 31F
→
09/01 13:13, 8月前 , 32F
還在地上爬 請問晶片賣去哪?
09/01 13:13, 32F
→
09/01 13:13, 8月前 , 33F
話說完就崩了 出貨文
09/01 13:13, 33F
推
09/01 13:14, 8月前 , 34F
利多利空已經都無效哈哈啊哈
09/01 13:14, 34F
推
09/01 13:14, 8月前 , 35F
跟窩念一敗 海運盛世 長約護體
09/01 13:14, 35F
推
09/01 13:15, 8月前 , 36F
9月業績沒有大成長, Q4才開始出貨, 業績大成在2024
09/01 13:15, 36F
推
09/01 13:15, 8月前 , 37F
出貨新聞現在變例行公事嗎？
09/01 13:15, 37F
→
09/01 13:17, 8月前 , 38F
昨天輝達出光等回檔
09/01 13:17, 38F
→
09/01 13:17, 8月前 , 39F
有AI新聞應該是出貨 現股價高 壓到半年線年線再進場
09/01 13:17, 39F
還有 68 則推文
推
09/01 14:01, 8月前 , 108F
09/01 14:01, 108F
推
09/01 14:02, 8月前 , 109F
笑死 回頭看都幾篇了 出貨文有夠準
09/01 14:02, 109F
※ 編輯: if2 (114.137.168.241 臺灣), 09/01/2023 14:03:54
推
09/01 14:03, 8月前 , 110F
哭啊
09/01 14:03, 110F
噓
09/01 14:08, 8月前 , 111F
AI->BI(悲哀)->CI(死啊)
09/01 14:08, 111F
推
09/01 14:12, 8月前 , 112F
………..
09/01 14:12, 112F
→
09/01 14:12, 8月前 , 113F
可以不要這樣嗎
09/01 14:12, 113F
推
09/01 14:16, 8月前 , 114F
相信AI 就有....
09/01 14:16, 114F
推
09/01 14:19, 8月前 , 115F
所以除了緯創 廣達這種組裝的以外還有哪些AI共應鏈?
09/01 14:19, 115F
推
09/01 14:21, 8月前 , 116F
真陞X貨文
09/01 14:21, 116F
推
09/01 14:32, 8月前 , 117F
Age of Golden
09/01 14:32, 117F
推
09/01 14:33, 8月前 , 118F
出貨的黃金時間
09/01 14:33, 118F
噓
09/01 14:34, 8月前 , 119F
AI 被玩爛了
09/01 14:34, 119F
推
09/01 14:38, 8月前 , 120F
世界怎麼跟得上台灣
09/01 14:38, 120F
→
09/01 14:38, 8月前 , 121F
又來？ 一篇一根
09/01 14:38, 121F
噓
09/01 14:41, 8月前 , 122F
出貨文 空好空滿
09/01 14:41, 122F
噓
09/01 14:42, 8月前 , 123F
我這次持相反意見 噴！
09/01 14:42, 123F
推
09/01 14:43, 8月前 , 124F
賺錢好輕鬆
09/01 14:43, 124F
推
09/01 14:49, 8月前 , 125F
野村喔，那該空了
09/01 14:49, 125F
推
09/01 14:53, 8月前 , 126F
出貨？
09/01 14:53, 126F
→
09/01 14:54, 8月前 , 127F
難怪今天
09/01 14:54, 127F
噓
09/01 15:11, 8月前 , 128F
都發利多文出貨, 有沒有別招啊
09/01 15:11, 128F
推
09/01 15:11, 8月前 , 129F
迎接黃金盛世
09/01 15:11, 129F
推
09/01 15:27, 8月前 , 130F
最近也太多利多文......
09/01 15:27, 130F
推
09/01 15:29, 8月前 , 131F
天天Bi
09/01 15:29, 131F
推
09/01 15:49, 8月前 , 132F
NV毛利70幾哪輪得到供應鏈賺 好了啦
09/01 15:49, 132F
推
09/01 15:50, 8月前 , 133F
今天殺這個喔==？
09/01 15:50, 133F
推
09/01 15:55, 8月前 , 134F
一看到AI股融資爆增，隔天就爆殺了！
09/01 15:55, 134F
推
09/01 16:16, 8月前 , 135F
8bq
09/01 16:16, 135F
推
09/01 16:22, 8月前 , 136F
然後你客戶都不買 黃金你媽 跟吹捧中國好棒棒低點
09/01 16:22, 136F
→
09/01 16:22, 8月前 , 137F
趕快買進結果你在撤出
09/01 16:22, 137F
→
09/01 16:25, 8月前 , 138F
別再吹了！大哥被你吹死了！
09/01 16:25, 138F
推
09/01 16:28, 8月前 , 139F
好了啦
09/01 16:28, 139F
→
09/01 19:30, 8月前 , 140F
現在是中國操盤
09/01 19:30, 140F
推
09/01 19:37, 8月前 , 141F
50
09/01 19:37, 141F
推
09/01 19:39, 8月前 , 142F
小兒：迎接黃金盛事～（倒爛
09/01 19:39, 142F
推
09/01 19:40, 8月前 , 143F
台積股價稀爛,結果新聞還在CoWoS
09/01 19:40, 143F
推
09/01 19:46, 8月前 , 144F
完了完了
09/01 19:46, 144F
噓
09/01 22:44, 8月前 , 145F
大出貨
09/01 22:44, 145F
→
09/03 13:17, 8月前 , 146F
選舉完就要崩惹吧
09/03 13:17, 146F
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