[新聞] 嘉澤下半年營運較上半年正向,明年再戰高
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嘉澤下半年營運較上半年正向,明年再戰高
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原文內容:
因AI伺服器資金排擠,連接器股王嘉澤(3533)股價自5月最高點至波段低點,跌幅一度逼
近三成,隨PC與一般伺服器需求落底,英特爾新平台轉換率逐步加速,市場預期,本月底
公司對外的法說看法應可較前次正向,今年上、下半年營收佔比應該有機會趨近45:55,
下半年毛利率也有機會較上半年小幅改善,在英特爾新平台轉換率緩步拉升下,明年營收
將重回年增,多數外資也認為,明年每股盈餘有重新挑戰新高機會。
根據推算,截至上半年英特爾新平台轉換率可能還不到一成,6月以後才有較明確的逐月
拉升力道,這也使得嘉澤即便出給新平台的Socket單價,保守估計至少較前一世代高出
15-20%以上,仍抵擋不了整體伺服器的衰退。不過,就供應鏈認為,一般伺服器的需求應
該已經見底,假設今年底英特爾新平台滲透率有兩成以上、明年底朝五成以上邁進,整體
伺服器應用對嘉澤營收貢獻應該就是價量齊揚,重回兩位數成長,也是明年公司營運重回
年增關鍵。
法人也認為,嘉澤今年營收年減幅度預期就落在約雙位數,因匯兌仍偏有利,全年每股盈
餘力拼還能維持近五個資本額,明年營收重回雙位數成長,毛利率逐季拉升,獲利也將再
戰歷史新高。
心得/評論:
明天法說會究竟會不會變法會呢?
99嘉澤99嘉基
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