[新聞] 輝達財報閃亮亮救市!陸行之:輝達已成霸主、有望加單台積電
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原文標題:
輝達財報閃亮亮救市!陸行之:輝達已成霸主、有望加單台積電
※請勿刪減原文標題
原文連結:
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發布時間:
2023年8月24日 週四 上午6:44
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
陳俐妏
※原文無記載者得留空
原文內容:
輝達財報閃亮亮救市!陸行之:輝達已成霸主、有望加單台積電
太報
陳俐妏
2023年8月24日 週四 上午6:44
AI之王輝達(Nvidia)財報亮眼,展望超乎市場預期,為AI產業報佳音,半導體知名分析
師陸行之表示,Nvidia成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主,有望加單台積電,市場歡
欣鼓舞之際,要小心利多出盡,以及AI客製化晶片風險就底有多少短單/急單是來自中國
客戶和車用晶片需求。
陸行之指出,三個月前曾提到一個Nvidia可能救台積電不用下修全年營收財測,結果沒救
到(還是不夠救),反而救了其他一票產業鏈的,這一季度,輝達果然不失眾分析師期待
,再次給出漂亮的指引,在一票分析師繼續上修獲利數字,市場一片樂觀的同時,還是要
小心利多出盡 。
Nvidia 公布今年第二季數據中心晶片營收達到 103億美元(營收占比拉到76%, 大幅高於
去年同期、明年首季的57/60%,季增141%,年增171%,大幅超過市場預期的79.8億美元,
成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主,但市場會思考誰以後也能分一杯羹。
Nvidia 預期今年三季營收 160億美元,季增16-21%,年增 170%,超越市場預期達26%,
主要超預期應該還是來自於全球客戶對AI伺服器及LLM大型語言模型的大幅投資,這將讓
Nvidia 三季整體庫存持續降低,繼續加單台積電的7奈米和4奈米 CMOS及 CoWoS 製程。
Nvidia 預期第三季毛利率71-72%,續創歷史新高並高於市場預期的70.5%,Nvidia 並預
期 營業利潤率 52.2-53.9%,甚至要超過台積電的毛利率。每股純益 2.94美元,明顯高
於市場預期的2.09美元,也超過第二季的 2.48美元,及去年同期的0.27美元。
聚焦AI產業,陸行之指出,在全球投資人瘋狂追逐Nvidia 到高風險區間之後,市場會持
續關注Nvidia 的上下游產業鏈,各種AI應用和競爭者,所以GPU產業鏈比x86 CPU產業鏈
重要。
至於ASIC AI 主要還是用在推理,要看訓練AI,也要關注AMD的MI300X 軟件發展是否夠快
,雲服務廠商是否有能力採用,還有就是AMD能否擠出一些台積電的CoWoS產能,風險就是
到底有多少短單/急單是來自中國客戶和車用晶片需求。
https://s.yam.com/v9Cux
心得/評論:
輝達一家拯救美股,那台股呢?
今早台股會有哪些受惠?
大家可預期今早台股會有非常顯著的跟進表現嗎?
有沒有推薦的
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