[標的] 6799 來頡

看板Stock作者 (Andy)時間8月前 (2023/08/17 14:50), 8月前編輯推噓35(35推 0噓 14→)
留言49則, 40人參與, 8月前最新討論串1/1
1. 標的： 6799 來頡 2. 分類：多 3. 分析/正文： 大家好 我是韭a 謝謝大家不嫌棄 也真的蠻多人來信感謝 不知道大家有沒有熬過這次回檔 其實我認為今天應該算暫時止跌了 想說分享一下新的標的給大家 這隻標的是我跟我的社群朋友一起研究的 在這邊shout out to my bro 邱哥 發文前也有經過他同意 希望這次也能幫大家賺錢做善事 文末有一些徵才 老樣子 操作都是自己的 沒有要大家抬轎 不想買不要買 這基期如何自己考慮 以下正文： 來頡是IC設計公司 主要是PMIC電源管理晶片 產品分兩大類:網通(85%)&消費性(15%) 前陣子股價回落原因： 1.企業端網通需求下降，加上之前庫存調整，拉貨力道放緩 2.SSD需求因伺服器需求放緩影響，影響SSD PMIC晶片需求 以上兩點影響最大的就是今年上半年，最爛情況目前從數據上已經看到了 下半年能否復甦原本還在觀察還要再看 但近期公佈的Q2財報跟法說會都已經顯示準備重回成長 今年度Q1 EPS只有0.97 Q2已經回到成長變成1.48 成長率約52% 公司的最低點應該就在這邊了 個人覺得最大亮點應該在Q2比稅後淨利多了6% 加上接下來的復甦跟法說會公司講的會季季好 決定進場 而我們看好來頡主要有兩大原因 第一個是Wifi Wifi 6目前是公司主力輸出，而下半年將會推出Wifi 7產品，預計明年開始量產，Wifi隨 著規格提升，也會提升PMIC數量 Wifi 6需6~8顆，但Wifi 7要10~12顆，所以之後Wifi 7推出後，隨技術提升，不僅可以淘 汰一些二線廠商，但明後兩年會需要的WiFi 7的產品不多 所以整體需要的量可能在2026年以後才會看到大幅放量成長，不過淘汰二線廠商後，供給 下降，能提升ASP，明年毛利大機率能持續提升，至於來頡能不能順利推出Wifi 7應該是 完全沒問題 畢竟目前都跟大公司合作(博通、高通、瑞昱) 第二個是USB-C PMIC 目前占公司營收15~20%是第二大主力產品 USB C這個大趨勢應該大家都知道了，蘋果今年也會加入，而USB C目前最大重點還是在瓦 數上 未來充電要求只會要求更大電壓、高瓦數產品，第四季將推出兼容USB Type-C與USB PD快 充的電源管理IC，且因同時支援PD 3.0（最大100W功率）與PD 3.1（最大240W功率）跟電 流輸入輸出 可支應NB ODM廠電壓微調，產品容忍度高，能提升單價帶動毛利率成長，但這部分還是要 看未來消費性電子狀況，但我個人偏向樂觀，因為主攻高階筆電、PC，高階的東西是近年 消費性裡面明顯沒那麼差的 財報分析 來頡毛利都優於平均，且受到庫存調整影響的毛利幅度也較小 預估 今年EPS約5.5-6之間 主要是下半年拜登大基建，下半年營收大約會比上半年高20% 毛利以46.5%換算 目前本益比大概21.6~23.6之間 現在看可能有一點高，但現在已經下半年 正常都是推估明年獲利回推本益比 明年因為有許多新款USB C、Wifi 7，還有企業重回拉貨力道的話 營收保守估成長20%，毛利估保守48%，EPS約落在8上下 用明年EPS換算，現在本益比15~16倍，非常舒服的位置，隱憂就是下半年能否高20%，不 能的話連明年EPS也會下修 但這種有技術、趨勢正確的個股 我們還是會給他一些正向機會跟支持 另外從營收來看 基本上高機率從8月開始持續年增 值得期待跟觀察 技術面： 前波修正到年線穩住 這陣子沒隨大盤破底 （我們覺得很強） 所有均線即將糾結表態 投信近期站在買方 期待他接下來的表演 4. 進退場機制： 停利：200元 停損：前波最低點長黑摜破 謝謝大家 最後文末： 因為前幾篇標的文的關係 有認識一些板友 也謝謝大家看得起我 原本覺得股市都是一個人的戰鬥 但做基本面跟技術派比較不一樣 需要花時間研究 我一個人再厲害 也沒辦法在有本業的情況每天研究 大概就是一週1-2間公司 （好想全職 ） 所以後來我們成立了讀書會 我們社群不收錢 就是大家彼此資訊交流 然後以一週 （最晚一個月） 至少要寫分析文分析一隻個股 搭配閒聊跟盤勢最近分享 也謝謝大家的幫助跟看得起我 目前也因為社群大家的分享有很多收穫跟成長 如果有板友有興趣加入我們 （目前11位） 請私信給我 介紹一下自己 如果可以 也可以分享你最近的研究 會介意的話就簡單寫即可 （我也會不吝嗇分享） 當然 我們不太歡迎伸手牌或潛水仔 畢竟這都是大家嘔心瀝血產生的內容跟分享 互相扶持成長交換才有辦法讓彼此績效更好 預計邀請4-9位 如果有違反版規再請告知 以上就這樣啦 祝大家賺到流湯 Peace -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.15.186 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692255054.A.096.html
推
08/17 14:51, 8月前 , 1F
哲哲ETF
08/17 14:51, 1F
推
08/17 14:51, 8月前 , 2F
折折概念股
08/17 14:51, 2F
真的嗎 我沒在看他耶 但梗圖有 ※ 編輯: DwyaneAndy (111.71.15.186 臺灣), 08/17/2023 14:52:27 ※ 編輯: DwyaneAndy (111.71.15.186 臺灣), 08/17/2023 14:53:08
推
08/17 14:54, 8月前 , 3F
拜託不要po
08/17 14:54, 3F
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08/17 14:54, 8月前 , 4F
看好WIFI7 其實這邊可以買螃蟹
08/17 14:54, 4F
資本額51E vs 4E 我選4E的 哈哈
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08/17 14:55, 8月前 , 5F
被點名...
08/17 14:55, 5F
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08/17 14:55, 8月前 , 6F
這檔只記得升鴻做200漲到300那一段
08/17 14:55, 6F
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08/17 14:56, 8月前 , 7F
感謝分享
08/17 14:56, 7F
※ 編輯: DwyaneAndy (111.71.15.186 臺灣), 08/17/2023 14:57:30
推
08/17 14:56, 8月前 , 8F
一堆人喊這隻 反正有投顧在喊
08/17 14:56, 8F
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08/17 14:57, 8月前 , 9F
升鴻喔 ㄏㄏ
08/17 14:57, 9F
不認識 who?
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08/17 14:58, 8月前 , 10F
投信吃筍概念股 每做必停損
08/17 14:58, 10F
這次覺得他會贏哦 ※ 編輯: DwyaneAndy (111.71.15.186 臺灣), 08/17/2023 15:01:02
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08/17 15:01, 8月前 , 11F
哲哲雙節棍
08/17 15:01, 11F
推
08/17 15:02, 8月前 , 12F
之前買過，賠錢出場
08/17 15:02, 12F
當初買的原因是什麼呢 思考一下 說不定可以考慮重新進場？ 常常你覺得很洗的 結果後來噴出去 別預設太多 找好理由 下好離手 共勉之
推
08/17 15:03, 8月前 , 13F
來劫 之前150做到180
08/17 15:03, 13F
強
推
08/17 15:05, 8月前 , 14F
上次安鈦克沒跟到 嗚嗚
08/17 15:05, 14F
推
08/17 15:05, 8月前 , 15F
這隻很洗
08/17 15:05, 15F
推
08/17 15:07, 8月前 , 16F
希斯來頡
08/17 15:07, 16F
希望長大能當蝙蝠俠
推
08/17 15:08, 8月前 , 17F
來喆不善
08/17 15:08, 17F
※ 編輯: DwyaneAndy (111.71.15.186 臺灣), 08/17/2023 15:11:12
推
08/17 15:14, 8月前 , 18F
被點名就慘了
08/17 15:14, 18F
推
08/17 15:17, 8月前 , 19F
wifi發哥是不是也有在搞?
08/17 15:17, 19F
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08/17 15:22, 8月前 , 20F
默默抱很久了 低調
08/17 15:22, 20F
推
08/17 15:22, 8月前 , 21F
真的是折折概念股 什麼雙結棍之前一直喊
08/17 15:22, 21F
推
08/17 15:27, 8月前 , 22F
之前很多人喊
08/17 15:27, 22F
推
08/17 15:28, 8月前 , 23F
拆拆雙傑棍 跌爛也不講了
08/17 15:28, 23F
推
08/17 15:32, 8月前 , 24F
今天剛出耶 動太慢
08/17 15:32, 24F
推
08/17 15:35, 8月前 , 25F
折折之前推過一陣子
08/17 15:35, 25F
推
08/17 15:44, 8月前 , 26F
正文如何勒
08/17 15:44, 26F
推
08/17 15:58, 8月前 , 27F
他是類比icㄅ
08/17 15:58, 27F
推
08/17 15:59, 8月前 , 28F
為什麼會相信明年失智登還會連任然後大基建?
08/17 15:59, 28F
推
08/17 16:05, 8月前 , 29F
他是不是基建受惠者我是有點懷疑
08/17 16:05, 29F
推
08/17 16:26, 8月前 , 30F
毛利從2021Q3上市櫃後，一路掉下來，要注意啊
08/17 16:26, 30F
推
08/17 16:28, 8月前 , 31F
目前網通受惠的 好像主要在 網路交換器上
08/17 16:28, 31F
→
08/17 16:29, 8月前 , 32F
智易 啟基 中磊這3家營收成長跟這隻對不上
08/17 16:29, 32F
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08/17 16:29, 8月前 , 33F
產比類別看來應該是 不同的
08/17 16:29, 33F
推
08/17 16:36, 8月前 , 34F
這家產品 看起來比較像是 小烏龜 或是分享器上面
08/17 16:36, 34F
推
08/17 16:59, 8月前 , 35F
沒錢買 祝發財賺爛
08/17 16:59, 35F
推
08/17 17:11, 8月前 , 36F
已在車上
08/17 17:11, 36F
推
08/17 17:27, 8月前 , 37F
站上線多頭格局 誰管你基本面 給我拉上去
08/17 17:27, 37F
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08/17 17:31, 8月前 , 38F
99光頡
08/17 17:31, 38F
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08/17 17:32, 8月前 , 39F
顆顆
08/17 17:32, 39F
推
08/17 19:01, 8月前 , 40F
發音怎麼念？
08/17 19:01, 40F
推
08/17 19:25, 8月前 , 41F
明天跟8張
08/17 19:25, 41F
推
08/17 20:24, 8月前 , 42F
直接買聯發科呢
08/17 20:24, 42F
股本太大 ※ 編輯: DwyaneAndy (111.71.15.186 臺灣), 08/17/2023 22:02:07
推
08/17 22:22, 8月前 , 43F
明天跟，年底200
08/17 22:22, 43F
推
08/17 22:26, 8月前 , 44F
買這隻不如買美股
08/17 22:26, 44F
推
08/18 07:26, 8月前 , 45F
來頭不小
08/18 07:26, 45F
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08/18 09:37, 8月前 , 46F
ptt法人出動？
08/18 09:37, 46F
推
08/18 10:19, 8月前 , 47F
升鴻是之前某個網紅
08/18 10:19, 47F
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08/18 10:19, 8月前 , 48F
不過他當初這檔興櫃就跟了吧
08/18 10:19, 48F
推
08/18 23:06, 8月前 , 49F
6799我覺得已經不能買了
08/18 23:06, 49F
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