Re: [心得] 聊聊大盤

看板Stock作者 (Lord Moriarty)時間9月前 (2023/08/15 22:38), 編輯推噓39(47推 8噓 48→)
留言103則, 54人參與, 9月前最新討論串11/13 (看更多)
先說結論，2023年基本面預測: 二度修正台灣GDP: Q1: -3.5% Q2:-0.5% Q3: +2% Q4: +3.5% 平均:0.37% 再度修正台灣GDP: Q1: -3.5% Q2:-0.5% Q3: +2.5% Q4: -3% 平均:-1.125% 最早(四月)認為AI將帶動台灣晶片及半導體，7月初知道晶片訂單在Q4僅成長5%~6%， 旺季沒這麼旺，手機與車用帶塞，反而拖累一些， 現在最新數據，中國與親中貿易方的信託與金融業與債券、定存會發生問題， 本來以為只有房產，但是現在出現挪用的問題。 【東亞金融風暴】必然發生，而規模會受到政策影響大小， https://i.imgur.com/tfZgO8l.jpg
觀察最近幾次決策，認為領導是會火上添油，雪中送冰的人。 (EX: 阿圓之前提到，中國遇大水正缺糧，中國還反制課美國多13%的小麥稅!!) 從中國地產-->信託-->銀行業-->境外人民幣能買的貨物(不管是外匯管制或貶值) --> 震到南韓與越南 --> 最終影響日本與台灣 ，而日本蠻像受益者。 景氣燈號從三月就開始逐步好轉，六月快到藍綠燈， 七月八月又急遽往下掉，下個月的新聞應該會說中國經濟萎縮影響到台灣出口。 技術面法: ● 17288 ｜ ↘↗↘↗↘ ●16888 ↗ ↘ 跌破確認 ｜ ↘ ↗ 突破確認 15900 ↘ ↗ 用均線法、KD、超買超賣法，應該可以看到賣點或賣出訊號， 目前還沒有止跌訊號。 目前大陸鐵幕再臨，也就是說之後他們的一切數據既不公布也不可信， 一切回到改革前，夢迴1995鐵幕， 不能說都是空方訊號，而是以後都隱瞞住， 你們華人有句古話叫[掩耳盜鈴]， 關掉警報器，不叫消防車，任由火在悶燒，以為火燒一燒就熄了。 ※※※※ 本AI克魯曼上身， [大家好，這裡是紐約時報專欄，雖然主編一直叫我"烏鴉嘴"，] [我比較希望叫做"先知"，畢竟投資界一直讚揚"奧瑪哈的先知"，] [得了吧!!因為我的一句鼓舞，薛西弗斯推的滾石就不會往下滾，] [反而向上滾。這叫大勢所趨，我能夠提前知道，是我的素養，] [我能夠知道石頭墜落的軌跡，所以我得諾貝爾獎，] [我卻算不出人們追價的愚蠢。] [這一次，我也搶先命名，這是"東亞金融地產風暴"，在2007年，] [我提早呼籲了，還是解決不了問題，但是我值得2009年2010年的] [總統顧問，並出了一些點子。在2008年美國有8%人口面臨房貸違約，] [這當然是當時銀行貸款不夠嚴格，畢竟當時2004年開始大多頭趨勢，] [股市、房市面臨了三年多的多頭，在2007年上半有跌過修正過一趟，] [大概也才23%左右，之後市場又氣勢如虹的走上去，] [在2006年2007年日本也呈現小景氣復甦過，] [到了2008年，大失業潮，美國14%人口領了三個月的麵包券及救助所過日。] 在台灣，當時失業率到5.5%，青年失業率達到15%，(西班牙青少年是25%) 加上無薪假或者一週上一天班這種，台灣應該可以達到8%9%失業率， 但是台灣官方說法是5.5%， ╮(╯_╰)╭ 就醬。 [到了2011年餘震震到歐豬5小國，美國大概花了3年才復甦。] [土地問題是人類老問題了，每隔60年~~80年總會出現土地爭議，] [中國訂在70年回收土地，應該也是某種知道歷史的土地國有制，] [震央是中國土地與房產 -->再到挪用的信託] [-->影響南韓與越南與俄國 -->最後影響台灣與日本。] [按照霹靂星球爆炸了，我國大概還有六集六個月可以跑。] [我們應該慶幸中國用悶燒鍋，我們影響就更小，香港則是跑不掉。] [財富消失在哪去?? 答:中國房產制度對消費者很不友好，] [對地方政府及建商極為有利，建商拿到消費者全部的錢，] [再繼續槓桿蓋房子，房子的建造週期是半年到一年，] [建商就是槓桿時遇到景氣反轉。然後地方政府掩耳盜鈴繼續強制作。] [就好像這個部隊高裝檢，借別的部隊裝備來用，別的部隊檢查，] [再借別的隊的裝備來展示，遇到突發貿易戰，全國開始備戰，] [突然發現全國部隊都缺貨，動員總國力時就破功了。] [魔都的稅收到2032年，羊城的短債收到2032年，這怎麼可能持續下去...] [聽我說不如先收一筆錢，再把利息分攤計算到2053年去，這樣比較沒有問題...] PS: 克魯曼的確是大川普主義，大美國主義，Big Trumpism。 他有指出國債的利息其實有個閥值，如果利息支出影響到國家運作或者 軍警的薪水，那個就是閥值，就不可行，然後專欄這樣寫，又支持川普這樣作?? [接下來是比較硬核的經濟學，還是以我最愛的日本泡沫前舉例，] [當年日本房產價格2年內增加3倍，隔兩年再增加3倍，再半年跌落1/3，] [當年日本薪資四年增加了2.3倍(含升值)，] [房產總共成長3倍，然後到2004年才開始重新漲價，] [並不是指3倍是泡沫，] [如果當年的平均薪資能夠成長到9倍，房產的泡沫就在15倍~~18倍左右吧!!] [然後再跌到11倍的位置吧!!] [日本當年薪水有拉到九倍嗎??妹油嘛!! ] [如果一般人薪資在2.2倍，外貿公司薪水成長到40倍，平均到9倍，] [這樣也是可以的，只是產業貧富擴大，都是外貌協會(婚姻制)與外貿協會買房。] [房產高漲與物價高漲，也是會帶動基本薪資成長的；] [由3%失業率-->5.5%失業率，也會帶動房價跌勢，但不是人人平均減薪，] [而是94%的人冷眼旁觀，不知道那些人為什麼要賣祖宅!!] [我是J.K克魯曼，我是教授克魯曼，咱們下次見~~] 猶太爺爺這麼說，套利不是只套時間價值、利差而已， 套利的真義，叫萬物皆可套。 由不合理的狀態回到新的合理狀態的位階，能夠安全賺到的利潤，就叫套利。 你以為30年低估的糧價就不能套?? 股價跟著股息跑，還是股價反應未來股息?? 美國國運與美元週期三十年一輪轉，天道好輪迴!! 中國解決的辦法，就是回到2016年，房屋買盤開始拐點時，對建商踩剎車， 不然2019年貿易戰時，中國經濟拐點時，對著建商與銀行踩剎車。 目前的情形，就是霹靂星球要爆炸了，風間準人不聽科技與智慧的結晶--AI車 跟他說要踩剎車，他說:[口胡!!人要比車兇，頭過身就過，加速器打開...] https://tinyurl.com/w7fmh6ew 然後就雙碰撞了，風間、AI車與蘭德爾一起進醫院送急診， 明日香差點守寡，真嗣拿你沒辦法。 -- ￥ΟS μιＢακν♂♀￡Ξ☆⊙ＴｒａｎｓＦｉniｔＥε 約翰F7λφκξχμννο κλK ΩεＥκφχνψτθκ▏錯誤　　　　　　╳ξυ　μμβλ小狐狸ΦΝβδㄓ ∮ΔY λιＡβισΦιγΣδ▏　　　　　　　　￣ιν　εδμβ　κδαΦΝβδ ￥　ΡμιＲα　ν♂♀　Ξ☆ 普丁總統不愛打仗▁αε　Ｓｍａｒｔ　ｌａｉμ　ν 　　ΟＺ9　 κ　　 O P　θλ　　　　　　　　　　υ　　　μβΩ　ΝΠΝ　Ｎ　ι 　　Ο ι　β　　　ι　Σδ　　λΧ　　　　Σ　ι　μ　請找出隱藏的名人 2 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.147.6.51 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692110318.A.8C8.html
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08/15 22:42, 9月前 , 1F
Q4?
08/15 22:42, 1F
推
08/15 22:45, 9月前 , 2F
Q4 -3%?
08/15 22:45, 2F
推
08/15 22:46, 9月前 , 3F
看七月面板三喵月減其實就是先行指標
08/15 22:46, 3F
→
08/15 22:46, 9月前 , 4F
消費性電子 不如預期復甦
08/15 22:46, 4F
推
08/15 22:46, 9月前 , 5F
明年 還要選舉嗎...
08/15 22:46, 5F
推
08/15 22:49, 9月前 , 6F
中國遲早要痛一次的 這種事台日韓早就都經歷過
08/15 22:49, 6F
推
08/15 22:50, 9月前 , 7F
你短短幾周內把Q4的經濟成長率從正轉負，會不會太快
08/15 22:50, 7F
→
08/15 22:50, 9月前 , 8F
這種經驗日本是最早經歷的 然後是亞洲四小龍
08/15 22:50, 8F
→
08/15 22:50, 9月前 , 9F
台灣如果Q4是負值，那台幣一定貶到太空了
08/15 22:50, 9F
→
08/15 22:51, 9月前 , 10F
美國人還怕你摔得不夠重 派索羅斯來多踹幾腳
08/15 22:51, 10F
推
08/15 22:53, 9月前 , 11F
你忘記過彎加速ㄌ
08/15 22:53, 11F
推
08/15 22:54, 9月前 , 12F
敵國越慘我們越好，這不是常識嗎
08/15 22:54, 12F
推
08/15 22:54, 9月前 , 13F
只是這次中國規模應該是亞洲四小龍的幾十倍
08/15 22:54, 13F
推
08/15 22:55, 9月前 , 14F
大盤
08/15 22:55, 14F
推
08/15 22:55, 9月前 , 15F
總經算再多 也不一定能從股市裡賺得到錢 經濟的指
08/15 22:55, 15F
→
08/15 22:55, 9月前 , 16F
標很明確 就是美國利率升與降 若明年美國開始降息
08/15 22:55, 16F
→
08/15 22:55, 9月前 , 17F
股市絕對崩爛 現在的下跌只算是漲多回檔
08/15 22:55, 17F
推
08/15 23:04, 9月前 , 18F
台灣要加速跟中國脫鉤 跟美國綁越快越緊越好 才能
08/15 23:04, 18F
→
08/15 23:04, 9月前 , 19F
減輕影響 韓國被中國綁死 真的挫在等
08/15 23:04, 19F
→
08/15 23:04, 9月前 , 20F
倒是台灣的傳產們 一堆中概傳產 完了
08/15 23:04, 20F
推
08/15 23:06, 9月前 , 21F
感謝分析
08/15 23:06, 21F
推
08/15 23:08, 9月前 , 22F
中國爆炸換成美元應該不錯？
08/15 23:08, 22F
推
08/15 23:08, 9月前 , 23F
原來大家都看得懂嗎?
08/15 23:08, 23F
推
08/15 23:08, 9月前 , 24F
為啥美國降息股巿一定崩爛?? 能解釋嗎?
08/15 23:08, 24F
推
08/15 23:09, 9月前 , 25F
中國好歹也是第二大經濟體，他不好台灣也韓難好
08/15 23:09, 25F
推
08/15 23:13, 9月前 , 26F
因為要降息幾次後股市才會見底
08/15 23:13, 26F
→
08/15 23:14, 9月前 , 27F
日本升息 會大逃亡
08/15 23:14, 27F
推
08/15 23:15, 9月前 , 28F
明天資金又要進AI避險了
08/15 23:15, 28F
推
08/15 23:15, 9月前 , 29F
有因才有果，是先經濟衰退股市跌，才會降息
08/15 23:15, 29F
→
08/15 23:16, 9月前 , 30F
樓下喊台灣不升息害的
08/15 23:16, 30F
→
08/15 23:18, 9月前 , 31F
是不是看失業率跟核心CPI
08/15 23:18, 31F
→
08/15 23:18, 9月前 , 32F
之前是聽講失業4% 核心3%
08/15 23:18, 32F
推
08/15 23:18, 9月前 , 33F
但中國不會突然爆炸，只會慢慢向下
08/15 23:18, 33F
→
08/15 23:20, 9月前 , 34F
通澎都降了失業還不升 哪來的崩爛 要觀察多久
08/15 23:20, 34F
推
08/15 23:23, 9月前 , 35F
日圓升值就加速蹦蹦了
08/15 23:23, 35F
推
08/15 23:24, 9月前 , 36F
推kobe5210
08/15 23:24, 36F
→
08/15 23:25, 9月前 , 37F
被日圓害死
08/15 23:25, 37F
推
08/15 23:31, 9月前 , 38F
主計處會想辦法修啦，除非假期消費完全消失
08/15 23:31, 38F
推
08/15 23:40, 9月前 , 39F
日圓升息那就大家一起下去探親摟
08/15 23:40, 39F
還有 24 則推文
推
08/16 00:21, 9月前 , 64F
看起來先衰退再降息
08/16 00:21, 64F
推
08/16 00:22, 9月前 , 65F
已經7成現金準備好迎接崩盤
08/16 00:22, 65F
噓
08/16 00:27, 9月前 , 66F
看來要大漲了 股板反著看就對了 每次都一樣
08/16 00:27, 66F
噓
08/16 00:27, 9月前 , 67F
大家都看得懂 讚
08/16 00:27, 67F
推
08/16 00:27, 9月前 , 68F
就業市場火熱，已經沒機會崩盤，第一次降息就崩盤是
08/16 00:27, 68F
→
08/16 00:28, 9月前 , 69F
奠基於金融影響實體經濟,fed看不妙所以的降息才崩盤
08/16 00:28, 69F
→
08/16 00:30, 9月前 , 70F
明年預計下半年降息,同時間預計的service PMI超過50
08/16 00:30, 70F
→
08/16 00:30, 9月前 , 71F
失業率低於5%，所以是軟著陸,降息就是噴出段開始
08/16 00:30, 71F
推
08/16 00:34, 9月前 , 72F
所以三重審判之門要開始了嗎
08/16 00:34, 72F
噓
08/16 00:35, 9月前 , 73F
共三會
08/16 00:35, 73F
推
08/16 00:52, 9月前 , 74F
房子準備抵押下去歐硬接盤了
08/16 00:52, 74F
推
08/16 00:53, 9月前 , 75F
疫情美國大灑鈔票 該買電器都買了...
08/16 00:53, 75F
→
08/16 00:55, 9月前 , 76F
台灣被中國阻擾跟其他國家簽訂貿易協定 依賴ecfa 這
08/16 00:55, 76F
推
08/16 00:55, 9月前 , 77F
就跟之前說殖利率倒掛後必然會崩盤一樣，但倒掛是因
08/16 00:55, 77F
→
08/16 00:55, 9月前 , 78F
次中國慘 台灣也跟著慘
08/16 00:55, 78F
→
08/16 00:55, 9月前 , 79F
為升息過猛，後續造成經濟蕭條才可能崩盤，若能承受
08/16 00:55, 79F
→
08/16 00:55, 9月前 , 80F
住升息力道就不會崩
08/16 00:55, 80F
噓
08/16 01:00, 9月前 , 81F
我看到你的文章直接end 到底在寫啥
08/16 01:00, 81F
推
08/16 01:35, 9月前 , 82F
原物料開始噴
08/16 01:35, 82F
推
08/16 02:25, 9月前 , 83F
你翻車那張那台不是阿斯拉吧？
08/16 02:25, 83F
噓
08/16 02:28, 9月前 , 84F
好可怕喔 ZZZ
08/16 02:28, 84F
推
08/16 06:29, 9月前 , 85F
私覺得植田比老鮑還有可能是黑天鵝，因為日本某些程
08/16 06:29, 85F
→
08/16 06:29, 9月前 , 86F
度印鈔印的比美國兇，一旦要強力勒戒...戒斷症狀鐵
08/16 06:29, 86F
→
08/16 06:29, 9月前 , 87F
定是很嚴重的
08/16 06:29, 87F
噓
08/16 07:13, 9月前 , 88F
你是誰你的意見很重要嗎？
08/16 07:13, 88F
噓
08/16 07:44, 9月前 , 89F
你可以先貼個繼績效嗎？你今年不會連10%都沒賺吧？
08/16 07:44, 89F
推
08/16 08:07, 9月前 , 90F
「這是境外敵對勢力造謠啦~~亡我天朝之心不死」
08/16 08:07, 90F
→
08/16 08:07, 9月前 , 91F
「一切責任全在美方」
08/16 08:07, 91F
→
08/16 08:07, 9月前 , 92F
08/16 08:07, 92F
推
08/16 09:09, 9月前 , 93F
年底如果中國大破產 台灣就等著被肛吧
08/16 09:09, 93F
→
08/16 09:40, 9月前 , 94F
台股16373 有守 要選舉了各位 不會破的
08/16 09:40, 94F
→
08/16 09:40, 9月前 , 95F
就算要破也不可能直線破 一定是先震盪 再破
08/16 09:40, 95F
→
08/16 12:29, 9月前 , 96F
簡潔寫就好啦 雜學太多的風格不是人人可接受的 這
08/16 12:29, 96F
→
08/16 12:29, 9月前 , 97F
小說動漫至少看二十年的大叔幽默感
08/16 12:29, 97F
推
08/16 12:39, 9月前 , 98F
美股大盤就算不崩。往後上漲的幅度也是很少。表面
08/16 12:39, 98F
→
08/16 12:39, 9月前 , 99F
看起來很強勢，其實現在根本沒有長期投資價值。
08/16 12:39, 99F
噓
08/16 12:50, 9月前 , 100F
恐嚇仔好了了啦。用過時落伍的歷史眼鏡來意淫第四次
08/16 12:50, 100F
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08/16 12:50, 9月前 , 101F
工業革命。
08/16 12:50, 101F
→
08/16 12:51, 9月前 , 102F
良心建議你回頭去看第三次工業革命像你這種言論的人
08/16 12:51, 102F
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08/16 12:51, 9月前 , 103F
的下場
08/16 12:51, 103F
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