[新聞] 跌深反彈!外資喊買元太、智原 目標價出爐
原文標題:跌深反彈!外資喊買元太、智原 目標價出爐
原文連結:https://ctee.com.tw/news/stocks/921272.html
發布時間:2023.08.15
記者署名:工商時報 簡威瑟
原文內容:
台股14日再度遭遇空頭襲擊,指數大跌逾1%,內外資開始將目光放到回檔幅度已大、具反
彈契機的電子人氣股身上,摩根大通證券、中信投顧雙雙看多元太(8069),鎖定四色新品
電子貨架標籤(ESL)成長;匯豐證券則重申智原(3035)掌握ARM特殊應用晶片(ASIC)商
機,合理股價上看425元。
元太公告第二季財報,毛利率53.1%,優於市場共識,摩根大通證券認為,元太毛利率明顯
提升,與產品組合進步有關,帶動單季每股稅後純益(EPS)也超越市場與摩根大通賦予期
望值。
摩根大通看好元太ESL產品下半年擴張表現,給予300元高檔推測合理股價,維持「優於大盤
」投資評等。
中信投顧指出,ESL已成元太最大業務,其經營管理階層預估2023年ESL營收與出貨仍有雙位
數幅度成長,2024年還有北美連鎖賣場Walmart,以及歐洲連鎖賣場大客戶訂單加碼挹注。
另外,元太ESL大客戶SES-imagotag於6月遭放空投資機構出具報告指稱財務舞弊,但後續未
提出實質證據。
元太另一重要業務電子書閱讀器有觸底反彈跡象,業者看好2024年彩色產品升溫。中信投顧
說明,原本電子書閱讀器與電子筆記本等消費性電子產品可能衰退,但近來客戶需求有轉強
,主要是反映傳統銷售旺季備貨情況。
Kindle已開始進行彩色電子書內部驗證,2024年有機會明顯成長,且表示看好未來彩色取代
黑白。
匯豐證券針對智原指出,ARM近期公布針對全球雲服務所設立的Neoverse平台,將在人工智
慧(AI)與高效能運算(HPC)領域扮演更重要的角色,智原與台積電則是ARM合作夥伴中唯
二的台灣企業。匯豐認為,智原透過與ARM更緊密的設計連結,不僅可以從ARM矽智財(IP)
認證機會中受益,未來也有機會奪得更多ARM的ASIC專案。
外資估算,智原2023年的EPS為6.89元,2024年獲利將大增54.5%、EPS為11.34元,2025年
更上看16.39元,等同兩年後比現在多賺進一個股本。
心得/評論:
電子紙好有fu糗
外資提高元太目標價到300
元太最近被錯殺
今天線型非常漂亮 完美直角三角形
對了,元太明天要開法說會,懂的就懂
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.183.212 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692067788.A.73C.html
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