[新聞] 資金跑太快AI泡沫? 谷月涵:下半年還有機會但硬不如軟
資金跑太快AI泡沫? 谷月涵:下半年還有機會但硬不如軟
https://www.mirrormedia.mg/story/20230802money007/
文|歐陽善玲 攝影|董孟航
受到美國主權債信評級調降,及AI族群重挫衝擊,2日台股大跌逾300點,指數一舉摜破月
線、回測季線。一般認為,下半年台股主軸仍在AI族群,但因股價漲幅與基本面落差太大
,市場藉機修正。也因此選對AI股,成為投資人未來最重要功課。
谷月涵指出,下半年AI股仍將扮演關鍵角色,但先前個股表現實在過熱;標的布局上,軟
體服務商因能提高AI使用效率,較硬體廠更具投資價值。雖然台股在這方面選擇相對少,
不過可留意硬體製造、同時也能提供軟體服務的廠商,這樣以數據內容、軟體服務為主的
公司,未來將更具發展潛力。
「我很喜歡講這段故事,1984年時我在美國的銀行任職;當時公司花了百萬美元,買下一
部超大台的『mini computer』,但買進後不知該怎麼用,最後只好廢棄。現在多數企業
就有這樣的問題,想要瘋狂投資、砸錢布建AI設備,但其實根本不知道該怎麼用,或如何
執行AI。就像馬斯克先前宣稱買了一萬個GPU,然後呢,就沒有下文了。」
谷月涵認為,現在AI投資,就像2000年的網路泡沫;「不能因為股價漲多,就否定它的趨
勢;2000年時市場也不知道未來的網路效應會這麼好,現在很多功能、用途,在當初是根
本想像不到的。」
但話鋒一轉,谷月涵提醒,硬體廠絕非AI趨勢下首選;從台積電法說會報告來看,目前庫
存持續消化中,儘管AI晶片需求強勁,但要及時量產,產線部分還需升級;至於伺服器部
分,由於需求主要來自數據中心,不會像個人電腦需要的量這麼龐大。
換句話說,AI趨勢會改變世界,但股市資金跑太快,現在被迫修正;而趨勢不會太快結束
;加上貨幣供給成長,市場資金太多,下半年仍有機會走高;投資人可逢回進場,慎選個
股。
心得:
谷月涵認為,台股下半年主軸仍在AI族群。選擇有硬體製造也有軟體服務的廠商,未來更
具有發展潛力。
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