[心得] 美股股息冠軍歷史資料整理網站

看板Stock作者zmcx16 (zmcx16)時間9月前 (2023/07/22 08:28)推噓17(17推 0噓 16→)

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Blog完整文章: https://blog.zmcx16.moe/2023/07/norn-stockscreener.html 最近看了一本投資理財的書: 找到冷鑽股，美股獲利穩穩賺 https://www.bookwalker.com.tw/product/159608 書中有介紹不少好用的網站, 其中有一篇主題是尋找持續配息的公司作為選股條件, 而 moneyzine網站有提供股息冠軍的excel表單, 該表單有近700多檔股息持續增長的個股資料(>5年, >10年, >25年), 另外還有股息增長率資料(1年, 3年, 5年, 10年), 也有一些基本的財務資料, 有興趣的人可以參考以下網址: https://moneyzine.com/investments/dividend-champions/ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4H2OoHOFVPmCoyKBVCjxIl0Bt3RLYSz 上面的表單資料是創用CC授權BY-SA, 只要標示姓名就幾乎能包含商業等任意使用, 真的超佛心~。因為光是看這表單對我來說還是不太方便使用, 所以又擴充了一些資料跟功能在自己的投資網站上: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/dividend-champions/ https://i.imgur.com/AKXLQpF.png

Github: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener 多了個股漲跌幅各時間段績效、下次配息時間以及股價歷史配息&殖利率圖表, 首先先用股息持續成長時間最長排序, 第一名是AWR (American States Water Company), 股息持續成長達69年, 不過股息殖利率很低只有1.8%, 來看看歷史圖表資訊: https://i.imgur.com/LkMl9cg.png

配息資料跟歷史股價資訊是從YAHOO財經取得, YAHOO財經的歷史收盤價以及股息都是調整後的價格, 要計算年殖利率的話只要股息 * 一年配息次數 / 股價就可以計算出來, 不過可以看到最前面的殖利率異常高, 我是覺得應該是比較早期的股息資料有些沒有調整好, 或是有其他原因(兩種調整方式公式不同, 不能直接相除之類的...), 個人是覺得太久遠前的資料就單純參考, 還是以近10年的資料來看就好。 AWR是美國國家水務公司, 查了下wiki 該公司與美國政府簽訂了50年的私有化合同，作為其供水系統服務的政府承包商, 接政府50年的單難怪可以配息這麼穩, 不過因為近10年股價飆漲, 可是配息增漲得太緩慢, 所以股息殖利率就非常低...。不過就算近10年股價看起來爆漲, 可是只看近5年的話其實都在上下震盪, 感覺估值過高+ 成長有限, 我自己是不想為了穩定配息去投資公司, 除非哪天有超甜的價格等同變相提高股息殖利率才會考慮投資。再來用股息殖利率排序, 目前殖利率最高的個股竟然是這次銀行危機已經倒閉的FRC銀行, 因為股價已經近乎於零, 殖利率會排第一是不例外啦..., 資料還沒被從上面的表單砍掉應該是因為這是電腦自己統計的資料, 可能要過陣子才會移除了...。至於實質第一名則是MPW (Medical Properties Trust), MPW是一間提供醫療設施的REIT (還是我第三大持股, 不過今天Cover Call到期被迫用10塊獲利了結了, 之後應該會找機會再買回來XDD), 殖利率高達14.72%, 至於為什麼殖利率這麼高呢? 來看看過往的配息紀錄: https://i.imgur.com/yZPuJLU.png

可以看到MPW的股息每年一直緩緩增加, 可是股息殖利率曲線卻越來越低, 這是因為股價上漲的幅度比配息增加的速度還快, 所以股息殖利率才越來越低 (當然這對股東來說更好, 賺了股價又賺了配息), 可是到了2022年初開始崩下來, 股價從20塊一路向下到最低 7.5塊左右, 將近下跌了60%, 會這樣的原因主要在於升息造成各REIT產業大受影響, 融資成本變高再加上租戶的經營更加困難造成。其中對MPW影響最大的是, 大客戶Prospect Medical Holdings經營遇到困難, 所以已經好幾個月沒收到租金, 導致MPW 2022 Q4虧損, 最近幾季都是用自己的本金配息。 https://i.imgur.com/Aq0ekiF.png

所以MPW的股息殖利率高是因為股價大幅下跌的關係, 該公司是否之後經營會改善, 配息會不會持續下去也不清楚, 目前MPW在協助PMH重組, 即便重組不順利也可以收回出租的資產, 但是收回的資產價值多少也不好說, 如果要投資就得想清楚才好。這次分享差不多就到這邊, 從上面的幾個例子可以看出, 光是連續股息成長或是高股息殖利率通常不是單一可以決定投資的因素, 一定要深入分析背後的原因, 在判斷到底適不適合做為自己持股的標的! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.201.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689985687.A.AB4.html ※ 編輯: zmcx16 (123.194.201.118 臺灣), 07/22/2023 08:31:39

推

pandp

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pandp

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pandp

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