[心得] 小小虎2023上半年報
[2023上半年報 +472萬]
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大家好,我是小小虎~
因接下來較忙,所以提前結算。
今年初到現在戰績: +472萬
績效雖然看起來很好,但因這兩年改成做長週期,有好好抱著部位的話,今年績效很好是
正
常的,這是行情所致,因此我認為長週期要2022+2023上半年一起看會比較合適。
去年戰績: -162萬(這已包含FTX破產歸零-70萬 & 俄羅斯ETF-RSX歸零-15萬)
因此2022到2023上半年戰績共: +310萬
平均”本金”年化報酬率: 年化26%
(不含信貸500萬,只算平均操作本金約600萬)
感謝今年上半的大行情,股票賺的加上薪資所得,讓我目前29歲達到資產破千萬的里程碑
。
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本來想鉅細靡遺放上對帳單,但有些難度,放太多讓人看不懂也沒意義,而且跟板上大神
比
我的損益也是奈米等級,因此只放重要的來分享~
操作帳戶主要有這些:
1. 本來有TD帳戶,後來用ACATS全部資產轉去IB,TD帳戶就被砍了,當初TD的已實
現
看不到。
2. 複委託帳戶也有用收盤市價一買一賣的方式,把複委託股票對敲轉去IB。
3. 美金匯率也是操作之一,2022幾乎把全部身家拿去換美金,準備開始買美股,平
均
成本落在28.3(目前匯率算30.9,所以美金部位獲利都要再*1.09)。
4. 有小部位操作台指期。
5. 加密貨幣之前都用FTX做交易,後來倒閉。
會把資產全部集中在IB,是因為IB融資相對便宜,在這上面部位越大,我槓桿就可以越大
。
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接下來是對帳單部分,都大概算而已。
2022~NOW複委託已實現:
共-49萬TWD (主要是為了對敲去IB)
https://imgur.com/nRuwWO0
2022~NOW TD已實現:
共+14萬TWD
FTX歸零,已實現:
共-70萬TWD
台股期貨:
共+50萬TWD
今年為了買房出清的NVDA(+116%)和AMD(+54%),已實現:
共3.35WU*30.9(匯率)*1.09=113萬TWD
https://imgur.com/FGDVDrO
2022~NOW IB未實現:
共7.5WU*30.9(匯率)*1.09=252萬TWD
https://imgur.com/OggBAud
總結2022~NOW:
共賺310萬TWD (分成去年-162萬&今年至今+472萬)
今年在IB的績效圖(這有含信貸當分母)
https://imgur.com/Ch4dNdY
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接下來切入正題。
從2022初開始,就認為接下來會很難做,所以變成分批長線布局:
2022上半年,分批買低基期的美國航空郵輪。
2022下半年,開始分批抄底狂崩的科技股+美國長債ETF。
2023上半年,上滿槓桿,去買科技股+美國長債ETF+1口日圓期貨。
會選擇2022下半年開始買科技股,是因為納斯達克月K技術分析告訴我們,越靠近月/60(
綠
線),就越是難得的長線買點,要買進而不是跟著恐慌殺低。
https://imgur.com/p93shyL
而2023年初時,美國各大指數都技術線都出現,頭頭高+底底高的型態,我認位底部已確
認
,因此開始大部位上槓桿,但也有搭配美國長債ETF來避險,同時也認為升息盡頭來臨,
長
債有機會賺價差,日圓期貨同理。
蠻多投資網紅在嘴買長債的人,現在事後看,長債的確是拖累績效的部位,但不能因現在
看
到答案,就否定當初槓桿買”科技股+長債”的決定。
升息盡頭,長債本來就是下跌有限,又有避險屬性的部位,而且我是有配長債才會開這麼
大
的槓桿,舉個例子:
A做法: 100%股票多單
和
B做法: 150%股票多單+50%長債 (總部位是2倍槓桿)
結果最終世界沒什麼大事發生,股市一直漲,長債死在那,也不該用事後論的角度認為50
%
長債應該要換成股票多單。
因為若我沒做長債避險的話,就不會開到這麼大的槓桿,就只能A做法,結果績效也不會
比B
做法好,因為現在行情是債券橫盤沒跌,但股市漲,所以B的績效還是會贏A 的績效50%。
用已知的事實去否定當初槓桿”股+長債”配,只是看答案檢討過去,並沒有意義,不然
乾
脆直接說: 不如10倍槓桿NVDA。
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分享目前我的資產配置:
https://imgur.com/OggBAud
淨資產396KU(包含信貸) + IB融資337KU=我總買進部位733KU。
本來是資產+信貸,拿去IB再開超過2倍槓桿,因為今年一直漲,才讓槓桿降小於2倍 (用
本
金來看接近4倍槓桿,但IB會斷頭,信貸不會,所以信貸我不認為算增加風險)。
雖然2倍好像很大,但很大一部分都是長債&科技大盤,所以自認還算保守,就算再狂崩都
離
斷頭還遠。
圖中股票只顯示一部分,上滑還有很多,用200%去分配比例的話,大約如下:
65% 科技大盤
35% 長債
60% 美國航空遊輪
25% TSLA+NVDA+AMD(現在只剩TSLA)
10% 中國科技ETF
5% 有的沒的
還有額外約350萬台幣的日圓 (1口日圓期&日圓現金都有)
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雖然美國航空遊輪我抱很久,但依然很看好。
台灣航空最近熱度很高,美國航空的體質的確是比台灣的差很多,因為美國大升息他們債
務
又高,所以美國的獲利不會像台灣的這樣噴出,但美國的相對基期也更低,他們股價只要
回
到疫情前正常水位,報酬率就不會輸台灣的了。
等於是:
美國的只要回歸正常,賺一倍。
台灣的雖然獲利噴出,但只能賺50%。
期望值美國的看起來沒有比較不香。
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2023下半年規劃:
很明顯現在就是多頭進行中,還在半信半疑中成長而已,而且是大空頭之後的第一年多頭
,
歷史經驗來看這只是起漲點。
因為一直漲的關係我槓桿已經降低,接下來有回檔我會重新上槓到2倍以上,我要超大部
位
去賺接下來的大多頭。
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每年都會推薦學習資源,今年也不例外:
1. 清流君 生命週期投資法系列影片。今年改變我最多想法的。
2. 財經M平方 會員的報告。長抱真的需要信念,他們會員的報告對總經的分析很詳
細
我在這總經年抱股票更有信念。
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今年上半真的很爽,祝大家下半年也一樣賺爽爽
--
https://i.imgur.com/qRpRMHW.jpg
我是:
股價分析師兼操盤手 飆股小小虎↗↗↗
我現在睡在公園
--
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我本來就沒有很強>< 就一個平凡人而已
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未實現本來就要一起看
這是資產成長幅度
不然長線仔10年一股不賣
你要當作他都沒賺?
會有入袋為安的想法 只有在決定退出股市時
不然資產本來就是每天浮動的
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借貸成本是要考量沒錯
但跟波動差不多 就沒特別算
本來就大概算而已
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我文章一直都有提阿
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應該要用本金算
而且信貸多少我都有公開
你要怎麼算都可以阿
含信貸報酬率就差不多除2
這不是很重要ㄅ
我也把去年的和今年的一起合併算了
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那你也快點去信貸歐印來衝報酬!
一起賺未來大多頭
※ 編輯: john199308 (36.228.103.97 臺灣), 06/23/2023 15:22:32
※ 編輯: john199308 (36.228.103.97 臺灣), 06/23/2023 15:25:22
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