Re: [新聞] 技嘉法說 AI伺服器價格高出10-15倍

看板Stock作者 (光之翼)時間1周前 (), 編輯推噓24(25推 1噓 30→)
留言56則, 26人參與, 6天前最新討論串1/1
※ 引述《join183club (183club)》之銘言： : 對於系統廠的生態有點好奇， : 像這種伺服器，鴻海都沒辦法做出來嗎？ : 以這麼大的集團零組件要談價格應該蠻好談的，就看技術做不做的出來 ? : 不過再差再差，直接抄公版，做不出來？ 鴻海2022年的營收有一兆台幣是來自於伺服器，AI伺服器佔其中20% 年初的法說會就有提到這部分今年會有雙位數的年成長 旗下的工業富聯有做chatGPT用的AI伺服器，也跟Nvidia有合作 https://news.cnyes.com/news/id/5142557 這波AI熱潮為什麼沒有拉鴻海? 第一有可能相關資金已經跑去拉工業富聯 第二是現在鴻海投資人跟外資最關切的重心還是在於電動車的進度 到底2025年能不能達成組裝全球5%電動車的目標？？ 今年二月一號就有消息說劉揚偉3-4月的時候要去美國簽約 https://www.wealth.com.tw/articles/9413bb80-d052-4bee-bfd3-e541f4148eee 因為鴻海去年跟通用有簽訂用晶片換汽車組裝的協議 當時不少人都認為應該是要跟通用汽車談具體合作細節 結果到4月的時候又說五月才要去美國 https://ctee.com.tw/news/tech/839937.html 到了五月的法說會終於承認說美國傳統車廠的內部阻力很大 目前止除了裕隆跟練功失敗的lordstown以外，看不到什麼實質的進展 2025年的目標能否達成就是一個很大的問號 這才是鴻海法說會後股價疲弱的主因 認列夏普的一次性損失對鴻海體質傷害不算大，也不一定會影響明年配息 外資如果真的想拉的話會怕你股本大散戶多嗎？ 就是對目前電動車的進展感到質疑，所以資金不願進來而已 如果講求資金效率，看到劉揚偉確定要動身去美國再進場都還來得及 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.170.109 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685121860.A.FC9.html
推
05/27 01:28, 1周前 , 1F
謝謝分享 非常精闢入裡
05/27 01:28, 1F
推
05/27 01:36, 1周前 , 2F
理由合理。
05/27 01:36, 2F
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05/27 01:36, 1周前 , 3F
比起A大的說詞，更有說服力。
05/27 01:36, 3F
推
05/27 01:37, 1周前 , 4F
論述邏輯合理
05/27 01:37, 4F
推
05/27 01:46, 1周前 , 5F
感謝分析
05/27 01:46, 5F
推
05/27 01:49, 1周前 , 6F
你這樣不能解釋為何其他伺服器廠都漲翻天啊
05/27 01:49, 6F
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05/27 01:50, 1周前 , 7F
鴻海伺服器佔45% 世界上每兩台就一台鴻海做的
05/27 01:50, 7F
推
05/27 01:50, 1周前 , 8F
推，感謝分享LoL
05/27 01:50, 8F
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05/27 01:51, 1周前 , 9F
這波就炒伺服器 其他5% 10%漲翻天 45%不漲
05/27 01:51, 9F
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05/27 01:51, 1周前 , 10F
就只是資金不想炒鴻海吧
05/27 01:51, 10F
推
05/27 01:56, 1周前 , 11F
鴻海 AI 伺服器不是 NVDA 的「入幕之賓」；什麼有合
05/27 01:56, 11F
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05/27 01:56, 1周前 , 12F
作？買 NVDA 貴森森的 HGX 準系統來接也是「有合作
05/27 01:56, 12F
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05/27 01:56, 1周前 , 13F
」啊嘻嘻 -- 目前台廠就是只有偉撞和技鋼是 NVDA
05/27 01:56, 13F
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05/27 01:56, 1周前 , 14F
自己人，鴻海慢慢等吧
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05/27 01:56, 1周前 , 15F
*緯創
05/27 01:56, 15F
推
05/27 01:58, 1周前 , 16F
樓上是對的
05/27 01:58, 16F
推
05/27 01:58, 1周前 , 17F
技鋼值得期待
05/27 01:58, 17F
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05/27 01:58, 1周前 , 18F
鴻海就沒吃到NV的單在那邊跟人家喊什麼燒
05/27 01:58, 18F
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05/27 02:05, 1周前 , 19F
沒錯這波炒的就是NVDA概念股 鴻海不是其中之一
05/27 02:05, 19F
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05/27 02:07, 1周前 , 20F
鴻海伺服器佔比45% AI伺服器可能只佔其中9%
05/27 02:07, 20F
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05/27 02:09, 1周前 , 21F
對鴻海EPS的貢獻度可能才一塊多 影響的獲利有限
05/27 02:09, 21F
推
05/27 02:10, 1周前 , 22F
鴻海還有亞太電信的問題，不知道影響有多深
05/27 02:10, 22F
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05/27 02:11, 1周前 , 23F
鴻海還是要靠電動車，才能真正改變公司獲利的體質
05/27 02:11, 23F
推
05/27 02:19, 1周前 , 24F
電動車，要跟上很難欸，大廠從頭自己玩。
05/27 02:19, 24F
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05/27 02:30, 1周前 , 25F
鴻海還是有跟傳統車廠的合作機會啦 但時間點不好說
05/27 02:30, 25F
推
05/27 03:05, 1周前 , 26F
只要扯到鴻海 基本面就嚴格了 和碩在漲什麼？
05/27 03:05, 26F
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05/27 06:02, 1周前 , 27F
不是嚴格啦套利大軍習慣就好，政府就靠它賺稅金，
05/27 06:02, 27F
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05/27 06:02, 1周前 , 28F
也沒什麼好擔心出了套利區間還不是得買回來才能繼
05/27 06:02, 28F
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05/27 06:02, 1周前 , 29F
續套利
05/27 06:02, 29F
推
05/27 06:21, 1周前 , 30F
都等選舉完再說了
05/27 06:21, 30F
推
05/27 07:04, 1周前 , 31F
亂放消息說是NV自己人的，有點腦吧？
05/27 07:04, 31F
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05/27 07:05, 1周前 , 32F
黃董說要帶每一個夥伴一起飛
05/27 07:05, 32F
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05/27 07:16, 1周前 , 33F
對鴻海就是嚴格啊
05/27 07:16, 33F
推
05/27 07:21, 1周前 , 34F
和碩默默拿下特斯拉訂單 都貢獻1成營收了
05/27 07:21, 34F
推
05/27 07:44, 1周前 , 35F
外資想要伺服器的題材，直接買工業富聯就好了，如
05/27 07:44, 35F
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05/27 07:44, 1周前 , 36F
果工業富聯沒有上市，鴻海才會比較漲。否則一個題
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05/27 07:44, 1周前 , 37F
材母子均安，這樣切一堆子公司二邊印股票換鈔票。
05/27 07:44, 37F
推
05/27 08:27, 1周前 , 38F
只要鴻海法說會表示將認真切入ai伺服就會漲了，或
05/27 08:27, 38F
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05/27 08:27, 1周前 , 39F
是拿到蘋果ai伺服的訂單，現在先在墾丁等，將來飛
05/27 08:27, 39F
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05/27 08:27, 1周前 , 40F
上太空！
05/27 08:27, 40F
推
05/27 08:28, 1周前 , 41F
緯創也不是直接拿HGX來組裝伺服器出貨的 是廣達跟
05/27 08:28, 41F
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05/27 08:28, 1周前 , 42F
技嘉
05/27 08:28, 42F
推
05/27 08:40, 1周前 , 43F
看他要不要講而已，如果公司在風頭上吹AI也會吸引
05/27 08:40, 43F
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05/27 08:40, 1周前 , 44F
資金追捧
05/27 08:40, 44F
推
05/27 08:56, 1周前 , 45F
趕快先追高 美股吧 賺短線
05/27 08:56, 45F
推
05/27 09:17, 1周前 , 46F
有人好像把廣達和緯創搞混了
05/27 09:17, 46F
推
05/27 09:24, 1周前 , 47F
@pacino：真正需要腦的人是誰懂的就懂 wwww NVDA
05/27 09:24, 47F
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05/27 09:24, 1周前 , 48F
最近營收狂拉靠的就是賣伺服器和準系統賺大錢 -- N
05/27 09:24, 48F
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05/27 09:24, 1周前 , 49F
VDA 就只給三個自己人負責 ODM
05/27 09:24, 49F
推
05/27 09:29, 1周前 , 50F
「黃董說要帶每一個夥伴一起飛」wwww 夢裏什麼都有
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05/27 09:29, 1周前 , 51F
大家都知道啊呵呵
05/27 09:29, 51F
推
05/27 10:21, 1周前 , 52F
鴻海手機的營收占比應該有2-30%吧 一消一長之下才沒
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05/27 10:21, 1周前 , 53F
動的
05/27 10:21, 53F
噓
05/27 11:09, 1周前 , 54F
@tinybunny
05/27 11:09, 54F
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05/27 11:26, 1周前 , 55F
@bj45566 NVDA第一季爽賺，但緯創財報看不來有多賺
05/27 11:26, 55F
推
05/28 10:05, 6天前 , 56F
好文多推推
05/28 10:05, 56F
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