Re: [新聞] 邦特估Q2起營收轉強，迴路管成本改善效益下半年顯現

看板Stock作者 (伊阿屁吐)時間1年前 (2023/05/09 00:33), 1年前編輯推噓17(17推 0噓 11→)
留言28則, 13人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
(原新聞吃掉) 最近一陣子也對洗腎三姊妹感到有興趣， 除了已經飆漲已高的佳醫以外，從杏昌跟邦特來看， 我選了邦特來做初步的了解，這裡分享給大家。 邦特主要概況： 1. 股利普通 3%左右 不過逐年成長 2. EPS逐年成長 3. 淨值一樣逐年成長 (也是因為配息不高) 4. 查了邦特單季EPS，他只有在2007Q3賠過0.46元，其餘從2006~2022沒有其他單季虧過 錢。 5. 股價跟鴻海一樣100~120元盤兩年了 6. 淨值離股價遠了點，才在40幾塊，比杏昌、佳醫的淨值比都高， 但處於自身的淨值比河流圖底部的位置。 7. 外資目前持股約22%，從2017年的個位數到前幾年的30%，現在又賣到剩22%。 8. 董監持股算是穩定的12~14%。 9. 雖為洗腎概念股，屬於洗腎相關的血液迴路管跟穿刺針約佔總產品線的4成以內。 毛利率不是很高，大概在2~3成；而TPU管毛利可高達75%。 以上特性，基本上我會把它當成成長股，而非穩定收息股來看待。 令我比較感興趣的有兩項： 1. 大股東2474可成(董事佔好幾席)在2021H2大買邦特(還有另一間醫材股4126太醫)， 成本108元，離現在價格很近。 可成底下的子公司─可耀、益盛、益德加起來持股約佔15%。 2. 目前產能每個月營收僅1.5~1.7億元，全年營收約20億元。 宜科新廠剛蓋好，預計最晚2025會貢獻後營收可望每年成長至35億元， 或是翻倍的50億元。 如果以一個存股週期來看，有閒錢現在開始找價位布局，兩年左右來看， 應該也是個不錯的投資標的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.112.77 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1683563637.A.E5D.html
推
05/09 00:42, 1年前 , 1F
這檔耐得住性子的話，上看180
05/09 00:42, 1F
→
05/09 00:43, 1年前 , 2F
畢竟是小廠，擴廠完還要等驗證完成大廠才會慢慢下
05/09 00:43, 2F
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05/09 00:43, 1年前 , 3F
單過來,前一次擴廠時就是這種模式
05/09 00:43, 3F
※ 編輯: ERP2 (36.229.112.77 臺灣), 05/09/2023 00:51:21
推
05/09 02:07, 1年前 , 4F
現階段就是定存股但殖利率又不是定存股的感覺，法
05/09 02:07, 4F
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05/09 02:07, 1年前 , 5F
說會有提到大陸低價競爭這可能也是隱憂之一
05/09 02:07, 5F
推
05/09 03:00, 1年前 , 6F
推j大
05/09 03:00, 6F
推
05/09 03:44, 1年前 , 7F
現金保留太多了
05/09 03:44, 7F
推
05/09 04:11, 1年前 , 8F
曾蹲過兩年多 腳都麻了
05/09 04:11, 8F
推
05/09 05:59, 1年前 , 9F
怕是蹲久了，高毛利被後面追上了
05/09 05:59, 9F
推
05/09 07:26, 1年前 , 10F
2年不夠 再罰蹲2年 搞這麼久 不如買50 56
05/09 07:26, 10F
推
05/09 07:30, 1年前 , 11F
毛利降
05/09 07:30, 11F
推
05/09 07:39, 1年前 , 12F
昨天才賣掉XD 忍不住
05/09 07:39, 12F
推
05/09 07:41, 1年前 , 13F
邦特就殖利率不夠 要抱它不划算,然後發動也要好一陣
05/09 07:41, 13F
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05/09 07:42, 1年前 , 14F
子,現在進場卡位又早了點 想買上去 後續沒利多股價
05/09 07:42, 14F
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05/09 07:42, 1年前 , 15F
又會修正回來 大家都在等 最快也要年底甚至更久
05/09 07:42, 15F
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05/09 07:42, 1年前 , 16F
而且它廠房有延期過 誰它x的知道會不會繼續延期
05/09 07:42, 16F
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05/09 07:45, 1年前 , 17F
新廠折舊，取証，取完証還要客戶認證，新廠效益何
05/09 07:45, 17F
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05/09 07:45, 1年前 , 18F
時看到？
05/09 07:45, 18F
推
05/09 07:57, 1年前 , 19F
老闆都說最少要等一年了
05/09 07:57, 19F
推
05/09 08:12, 1年前 , 20F
反正就是 現在這價位下不去(下去就被撿便宜)上去沒
05/09 08:12, 20F
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05/09 08:12, 1年前 , 21F
耐心不想等發動的就倒給你 我個人猜最快也要11.12月
05/09 08:12, 21F
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05/09 08:12, 1年前 , 22F
才有人願意進去認真拉 晚的話可能要明年Q1了
05/09 08:12, 22F
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05/09 08:13, 1年前 , 23F
這波生技它都沒拉到 就知道沒人愛的股票
05/09 08:13, 23F
推
05/09 08:40, 1年前 , 24F
宜蘭廠，不看好，之後沒爆管再來
05/09 08:40, 24F
推
05/09 08:48, 1年前 , 25F
注意他快一年 隨時等低接
05/09 08:48, 25F
推
05/09 08:55, 1年前 , 26F
100以下開始佈局 90 all in
05/09 08:55, 26F
推
05/09 09:51, 1年前 , 27F
100以下...XD
05/09 09:51, 27F
推
05/09 10:14, 1年前 , 28F
80收
05/09 10:14, 28F
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