Re: [標的] 6290.TW 良維阿娘為--抄底多

看板Stock作者rexjian0408 (chiu)時間1年前 (2023/04/24 16:09)推噓7(8推 1噓 2→)

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原文恕刪姑妄言之姑聽之如果跟我看法不同那您一定是對的畢竟我只是用自己的想法去推估而已QQ 首先來看營收佔比毛利率相對低的產品確實有逐漸降低的趨勢 (取值取2021 - 2022) https://i.imgur.com/ndiLCeQ.png

再來是看產品成長趨勢(成長率漸減但正常) https://i.imgur.com/GFxIIqm.png

看了一下毛利率再對照銅價 https://i.imgur.com/UytFG7H.png

最後是推估 https://i.imgur.com/Xrmh7Y9.png

我找不到DC EV確實的毛利率所以是用估的 (假設公司說的這兩類產品毛利率30%以上為真) DC成長率我取市場低標5%計算整年預估營收在15億多一些 (公司自己是說預估在15-17億左右) EV我取20% 整年預估營收大概也是在15億 (公司自己是說20-22億) other我按-5.93%的成長率進行計算整年算下來 EV+DC佔整體營收比重約41% 略高於公司預估的40% 不過即使是這樣抓(相對低標) 第一季的營收達成率還是不如預期(達成率87%不能在高了) 我自己按照我推估的算第一季毛利率應該要在20.27%以上不到的話我是認為是EV DC這類高毛利產品出貨不如預期就會先觀望 (畢竟EV相關還是有第二季放量出貨的可能存在) —————————————— 補個資訊跟結論 1. 目前至少知道營收不如預期但掉的是高毛利還是低毛利產品就待確認 2. 個人收到的小道消息是第一季毛利不好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.95.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682323787.A.16E.html

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princec

04/24 16:23, 1年前 , 1^F

04/24 16:23, 1^F

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CCF2016

04/24 16:25, 1年前 , 2^F

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shine228

04/24 16:25, 1年前 , 3^F

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