[心得] 04/17~04/21 美國經濟數據&財報行事曆
本週看點
1. 紐約&費城製造業指數、Markit製造&服務業PMI 和 日本核心CPI
2. 金融類 : SVIB事件後最慘的SCHW、巴菲特持有的BAC、
說的話要反著看的GS、最近沒什麼動靜的MS
3. TANGA成員TSLA & 後備成員NFLX
https://i.imgur.com/IiBjiDo.jpg
4. 半導體的頂端 : ASML和TSMC
https://i.imgur.com/gR9FLzO.png
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ASML :
1. 營收年增29%至64.3億歐元,淨利年增36%至16.9億歐元,EPS為4.6歐元
2. 毛利率達到51.5%,高於上一季的49%
3. 由於供應鏈緊張和客戶調降產能利用率,部分設備的營收延後認列,因此將2022年
全年營收成長率預測下修至10%左右
4. 對2023年的展望非常看好,預計營收將成長25%,毛利率也將輕微提升
5. 宣布將增加股利和回購計畫,以回饋股東
6. 艾司摩爾申請A+企業研發補助案,以投資台灣研發2奈米晶圓光學量測設備。去年宣佈
在台擴大投資,第一期金額高達新台幣300億元,約2000名員工進駐林口。
艾司摩爾的光罩傳輸模組在台灣成為全球唯一製造基地,帶動台灣供應鏈廠商成長。
申請的補助方案將於5月前審查通過與否,預估5月召開決審會議。
https://i.imgur.com/wGCu445.png
AXP :
1. Q4 營收 141.76 億美元,同比增長 17%。
2. 2022 年營收 528.62 億美元,同比增長 25%。淨利潤 75.14 億美元,同比下降 7%。
3. 2022 年攤薄後每股收益為 9.85 美元,上年同期為 10.02 美元。
4. 美國運通 2023 年全年營收預計同比增長 15%-17%。
5. 計劃將季度定期股息增加 15% 至 0.60 美元/股。
https://i.imgur.com/YKEmNkW.png
BAC :
1. Q4 營收為 245 億美元(預期 242 億美元),同比增長 11%;
淨利潤為 71 億美元,上年同期為 70 億美元;
攤薄後每股收益為 0.85 美元(預期 0.77 美元)。
- 消費者銀行業務營收為 108 億美元,淨利潤為創紀錄的 36 億美元;
- 全球財富及投資管理業務營收為 54 億美元,淨利潤為 12 億美元;
- 全球銀行業務營收為 64 億美元,淨利潤為 25 億美元;
- 全球市場業務營收為 39 億美元,淨利潤為 5 億美元。
2. Q4 淨利息收入同比增長 29% 至 147 億美元 : 得益於利率上升(包括保費攤銷費用
的降低)以及貸款的穩健增長;
3. 非利息收入為 99 億美元,同比下降 8% : 投行和管理費用的下降、以及服務費的降
低抵消了銷售和交易收入的增長。
4. Q4 信貸損失準備金為 11 億美元,其中包括 4.03 億美元的淨準備金以及 6.89 億美
元的淨沖銷。Q4 平均存款同比下降 5%,至 1.9 兆美元。
https://i.imgur.com/quEcZ7E.png
GS :
1. Q4 營收1059億美元,同比下降16%;
每股獲利3.32美元,同比下降69%;
純益13.26億美元,同比下降66%
2. 投資銀行業務收入下降了48%,達到18.73億美元;
平台解決方案部門稅前虧損7.78億美元,去年前九個月該部門的虧損已達12億美元;
信貸損失準備金大幅增加183%,達到9.72億美元。
3. 債券承銷收入1.83億美元,下降了82%;
財務諮詢收入14.1億美元,下降了14%;
股票承銷收入2.82億美元。
4. 固定收益、外匯和大宗商品交易(FICC)收入增長了44%,達到26.9億美元;
股票銷售和交易業務收入20.7億美元。
5. 高盛表示,最新的通脹資料符合其預期,該行預測 6 月不會加息,這是受到矽谷銀行
最近倒閉後銀行正在收緊信貸的訊號推動。高盛的經濟學家寫道:「我們認為在銀行業
動盪之後,信貸確實有些緊張,再加上一些美聯儲官員對於 5 月份加息仍持有猶豫態
度,因此我們剔除了 6 月加息的可能性。」
https://i.imgur.com/l1A2l8M.png
NFLX :
1. Q4:
營收年增 1.9% 至 78.5 億美元 ;獲利:5500 萬美元。
EPS:12 美分;新增用戶:766 萬。
2. 2023 Q1財測 :
營收:年增 4% (相當於 82 億美元) ;獲利:12.8 億美元。
EPS:2.82 美元 。新增用戶「溫和成長」Netflix 已經不再提供確切預測;
3. Netflix宣佈人事異動:創辦人哈斯汀轉任執行董事長,產品長皮特斯升任共同執行長
與薩蘭多斯一同領導公司發展。
4. 哈斯汀表示:「在 Covid 和近期業務面臨的挑戰下,一切就像受到烈火的洗禮。但他
們都做得很好... 因此董事會和我相信,現在是完成接班計畫的正確時機。」
5. 高層相信整體營收將改善,因為隨著借用帳號的人成為會員,將出現更多新增用戶。
儘管某些用戶取消訂閱可能會短期衝擊用戶成長,但高層看好符合打擊共享密碼計畫和
調整收費制度所訂定的目標。
6. 模仿犯真的不錯看,小說有推薦補完嗎?
https://i.imgur.com/RaXBdkq.png
TSLA :
1. Q4營收:243.2億美元;調整後每股獲利:1.19美元。
2. 總體毛利率為23.8%,預期為25.4%;汽車毛利率為25.9%,預期為28.4%。
3. 全年營收增長51%,達到814.6億美元;每股獲利增長80%,達到4.07美元。
4. 特斯拉表示,將盡快增加產量,達到50%的長期交付目標,工廠有能力每年生產超過
190萬輛汽車。
5. 特斯拉證實今年仍有望在奧斯汀建造Cybertruck,以滿足市場需求。
馬斯克表示,目前訂單增長幾乎是生產速度的兩倍,表明市場對特斯拉產品需求很高。
6. 價格對普通消費者有影響,馬斯克表示價格很重要,特斯拉努力提高產能以滿足需求。
今年交車數量預計約180萬輛,年增長率約為37%。
7. 特斯拉在2022年的銷售額為1,313,851輛,比2021年增長40%,但低於50%的目標。
Model 3轎車和Model Y跨界車佔據了銷售量的絕大部分。
8. 特斯拉將在上海建立一家新的電池工廠,專門生產Megapack儲能產品,這是其在上海
電動汽車工廠的補充。這座儲能超級工廠是全球第2座,也是特斯拉在美國以外的首個
儲能超級工廠。該工廠項目計劃於2023年第三季度開工,2024年第二季度投產。
每台Megapack電池可儲存超過3MWh的能源,滿足3600戶家庭一小時的用電需求。
工廠將生產商用儲能電池,初期規劃年產量可達1萬台,儲能規模近40GWh,產品提供範
圍覆蓋全球市場。
數據顯示,3月特斯拉交付量持續增長,上海超級工廠共交付88869輛,同比增長35%。
https://i.imgur.com/qX9R4ON.png
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油價持續反彈
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公債不分長短,這週表現較弱
https://i.imgur.com/kajuS5K.jpg
JPM扛起金融的漲幅
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