[新聞] AI概念股躍投資新亮點

看板Stock作者koushimei (平安順心)時間1年前 (2023/02/13 09:28)推噓15(18推 3噓 9→)

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原文標題：AI概念股躍投資新亮點原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/6967058 發布時間：2023/02/13 01:54:33 記者署名：經濟日報記者王皓正、魏興中／台北報導原文內容：人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起市場熱潮。（路透）本文共3514字 AI聊天機器人ChatGPT全球爆火，相關科技巨擘Google、蘋果、亞馬遜、百度等都宣布加入戰局，激勵全球興起一片半導體、寬頻網路、雲端伺服器等投資熱潮，引動國際「AI概念股」股價暴衝，躍居投資新寵。由OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT為一套經網路文本訓練的會話語言模型，擁有強大的深度學習技術，可根據接收到的訊息生成AI文本，使用流利中、英文回答使用者各種問題，甚至翻譯、解題、寫程式，被視為AI重量級突破。 ChatGPT去年11月下旬開放免費試用，立即風靡全球，成長速度飆升，目前1月活躍用戶已達1億以上，預計將規劃全新訂閱制度，月繳20美元可取得新功能，並且加速回覆速度。美國人工智慧（AI）廠商OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT掀起全球熱潮，微軟決議投資數十億美元，連帶Google推出對話式AI服務Bard應戰，百度更將在3月發表文心一言（ Ernie Bot），台股也吹起一股「AI概念股」風潮。法人指出，目前台股盤面上與ChatGPT直接或間接相關及類似的「AI概念股」主要包括半導體相關、PCB相關、其他相關等三大類族群及相關個股。其中，台積電（2330）、創意、世芯-KY、日月光投控、欣興、景碩、智邦、華碩、穎崴、緯穎等，是受市場矚目的十大「AI概念股」。世芯去年業績創新高，年增逾三成，法人估計，在美系雲端服務供應商客戶爆量訂單加持下，今年營收成長幅度有機會比去年高，挑戰賺逾三個股本。法人表示，世芯的美系雲端服務供應商大客戶，今年訂單可能是去年的三到四倍，需求強勁，將帶動世芯今年業績呈現逐季成長走勢，首季表現將優於去年第4季。景碩方面，法人表示，由於進入傳統淡季且消費力道尚未復甦，對於BT載板影響不少，預期2023年第1季是谷底，後續隨市場漸漸調整有成，帶動需求回溫，加上ABF新產能挹注，逐季走升可期。今年資本支出部分，景碩今年資本支出計劃不變，約100億元，主要是擴充ABF產能約二至三成的水準。 1月有春節假期影響工作天數，但智邦1月合併營收62.69億元，仍創下歷年同期新高，較去年同期增加19.22%。智邦指出，供料狀況逐步恢復，目前客戶需求相對穩定，但考慮整體大環境景氣變數多，對於後續營運仍維持審慎看法。台積、日月光買盤挺台股在費城半導體等美高科技股指數勁揚帶動下，近期行情屢改寫波段反彈新高，多頭展現向「萬六」大關挺進的氣勢中，「AI 概念股」成為市場矚目焦點。觀察近20個交易日，台積電、日月光投控均獲三大法人買單進駐。其中以買超台積電28.5萬張最多，日月光投控買超7.9萬張；但同時期，欣興、創意等則被出脫減碼，以欣興賣超5,063張較為顯著。進一步分析十大「AI概念股」表現，這些個股近20個交易日股價全數上漲，創意、穎崴、台積電等漲幅均逾二成。法人機構表示，欣興1月營收月減7.7%，年減6.1%，但衰退幅度少於同業，主要應是ABF載板需求出貨仍穩健，同時來自PCB／HDI農曆年前出貨順暢。不過，由於部分機構認為，至 2025年ABF載板市場將供過於求，因此外資對後市評價出現分歧，但持正面的機構較多。緯穎方面，北美四大雲端服務供應商（CSP）下修2023年伺服器採購量，可能影響今年全球伺服器整機出貨年增率降至1.9%。其中，Meta今年伺服器採購量年減幅度達3% ，主因丹麥與美國資料中心建置延宕。微軟採購量維持低雙位數成長，但企業裁員與下調IT支出，恐影響後續雲端業務表現，今年業績成長性將面臨挑戰。創意展望今年，NRE與量產維持雙位數成長，量產成長性優於NRE。量產成長來自N7，應用領域來自企業級SSD及網通Switch；NRE成長來自N5／N7，主要應用領域有AI、HPC，估今年營收增25%，因產品組合及產能緊張解除，估毛利率31.1%，每股純益約有30.7元水準。 (記者周克威) 緯穎、智邦營運向上 AI機器人及各種AI應用，除仰賴前瞻的人工智慧技術外，後面支撐高速計算能力包含HPC 、雲端資料中心及高速網路都是關鍵，其中，雲端伺服器大廠緯穎、網通大廠智邦、PC品牌廠華碩及半導體測試介面大廠穎崴皆布局相關商機，營運有望隨產業AI趨勢向上。智邦去年營收、獲利均創新高，400G交換器已經出貨，今年400G出貨占比也將提升。智邦 1月營收62.7億元，月減28.5%，年增19%，是同期新高。法人指出，智邦第1季為拉貨淡季，單季營收估在185億至190億元，雲端客戶升級400G的基本需求仍在，長遠來看要關注客戶是否受到整體經濟狀況，但今年營運可望持續成長。展望未來，緯穎認為，資料中心產業長期仍成長，但考量近期通膨、升息、地緣政治帶來經濟環境影響與不確定性，可能影響短期成長力道，將密切觀察，並動態調整因應，至於先前因應未來需求自有產能擴增目標仍維持不變。華碩轉投資台智雲也布局相關商機，目前在台灣杉二號 AIHPC平台成功建置與ChatGPT相同參數量的大型語言模型BLOOM（參數量1,760億），並推出「AI 2.0大算力顧問服務」一站式整合方案，包含AI專家、技術團隊、開發環境建置及AIHPC大算力資源。穎崴指出，對首季營運維持先前看法，目標持續優於去年同期；穎崴持續受惠於AI與HPC 乃至其餘高階測試訂單增加，去年更多國際客戶採用帶動該年營收大幅增加。該公司2023 年營運目標也追求持續成長。(記者黃晶琳、尹慧中、蕭君暉、吳凱中) 世芯、創意訂單加持市場點名的AI概念股，與半導體相關的個股包括台積電、創意、世芯與日月光等，可望受惠於市場趨勢，未來成長可期。AI發展需要大量訓練與推論過程，需要高算力支持，尤其是訓練階段，因此帶動更多對於先進製程晶片的需求。在目前半導體市況不振之際，但是AI晶片還能帶來相關急單，法人預期，按照急單加入生產排程，有望為台積電第2季營運增添動能，以新台幣計算，第2季業績的季減幅度有望收斂至3%左右，下半年重回強勁成長的局面。半導體封測龍頭日月光投控旗下矽品日前表示，是首家採用自主移動機器人聯盟（AMRA）技術標準的封測業者，廣泛應用在車用、消費性電子與人工智慧等晶片封裝測試。法人看好，由於自動化滲透率提升，有助日月光智慧工廠對封測營收貢獻比重增加，從去年的15%，今年提升至20%。該集團截至去年底有36座智慧工廠，今年估達44座，未來也將投入更多資本支出建置智慧工廠。至於ASIC設計服務業者創意、世芯方面，創意去年的營收中，有12％是由AI相關案件貢獻，以製程來區分，約4％是5奈米製程案件挹注，17％由7奈米製程案件貢獻。以量產業務來說，受惠於企業用固態硬碟（SSD）、AI與FPGA等案件挹注，創意7奈米製程占量產收入比重，預期會比去年的8％大幅成長。世芯去年業績連三年創新高，近年所承接案件大部分與AI、高效能運算（HPC）相關。法人預期，今年在美系雲端服務客戶的訂單加持下，營收成長幅度有機會比去年更高，持續改寫新紀錄，且逐季成長。(記者尹慧中、李孟珊、鐘惠玲) 欣興、景碩出貨穩健市場點名「AI概念股」中，PCB相關如欣興、景碩等，目前營運表現及成長商機可期。法人預期，AI為HPC廣泛應用之一，將帶動ABF載板需求，台廠龍頭廠欣興與相關供應商景碩受惠。欣興1月營收達98.3億元，月減7.7%，年減6.1%，但下滑幅度少於同業，為歷年同期次高。欣興去年曾兩度上修資本支出，去年底則下修去年與2023年、2024年資本預算總金額分別為389.49億、354.2億及44.99億元。若今年資本支出到位，有望為逼近歷史次高水準，相關投資主要是為ABF載板投資所需。欣興預定2月22日召開線上法說會，將釋出最新營運展望。法人推估，欣興1月營收相對同業有撐，應與ABF載板需求出貨穩健有關，同時，來自PCB／高密度連接版（HDI）農曆年前出貨仍順暢。欣興董事長曾子章去年在電路板國際展會時指出，台廠最大競爭者是大陸廠商，但陸廠不僅受制於美國政策，未來可能還會受制於更嚴格的採購審核，這對台廠是一個機會。景碩日前公布1月自結合併營收達21.22億元，月減24.8%，年減36.8%，法人分析，景碩首季營運估計受到消費市場的BT載板降價與市場需求不振等干擾，但ABF載板需求仍然維持穩健。在2023年資本支出方面，景碩計畫約百億元。景碩去年資本支出約130億至140億元。展望未來，景碩執行長兼總經理陳河旭日前預告，對於2023年ABF載板需求不用太緊張也不用太擔心，先前ABF載板大缺口已經提前因為各種外部因素平衡，但估計後續在2023年下半年隨著需求恢復正常，會再產生缺口。(記者尹慧中) 心得/評論：台灣的半導體股看來還可以旺個幾年從一開始 2000年的電腦筆電手機再來 2010年後是智慧型手機 4G上網晶片 2015年然後數位轉型帶動一堆大家都直接從網路上應付生活工作帶動雲端伺服器的應用就在大家覺得應該已經半導體開始要衰退時 chatgpt帶來的AI風潮又帶來個新的一批半導體的需求而且現在只是chat robot的應用之後若再延伸到其他的平台應用整個AI產業帶動的需求會更大 ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.182.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1676251725.A.1DA.html

推

jenchieh5

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真的 Chatgpt 去年12月才推出現在訂閱數已經破億各大軟體巨頭平台業者都在推自己的AI 這是真正在發生的business ※ 編輯: koushimei (111.71.23.93 臺灣), 02/13/2023 09:38:44

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id44kimo

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id44kimo

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AI背後的硬體蠻多台灣的尤其半導體跟伺服器 ※ 編輯: koushimei (111.71.23.93 臺灣), 02/13/2023 09:39:47

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walkwall

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richardckc

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richardckc

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cattgirl

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xo7796

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blue1204

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xiaoyao

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sexybox

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if2

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SRNOB

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SRNOB

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最近臉書看到科技專家林宜敬的一段話 https://www.facebook.com/yijing1 科技界盛傳，繼GPT-3之後，下一代的 GPT-4 馬上就會在今年推出了。據說 GPT-4 的參數數量會是 GPT-3 的 500 倍，也就是100兆個，跟人腦的突觸數量相當。很顯然的，GPT-4 的設計者就是要做出一個跟人腦腦容量相當的人工腦，一個名副其實的「電腦」。

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SRNOB

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deepdish

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