Re: [標的] 4119 旭富多

看板Stock作者macross2 (IG: macross.memo)時間3年前 (2023/02/09 12:44)推噓11(12推 1噓 8→)

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※ 引述《DoncicInPTT (東七七玩批踢踢)》之銘言： : 1. 標的： 4119 旭富 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 其實這檔觀察蠻久了 : 12/25爆超大量看起來底打得真的很厚 : http://i.imgur.com/l0FhIBP.jpg

: 一波盤整往上後，進入近期第二波盤整 : 看好還有機會會再漲一波 : 希望可以彌補一點我看錯亂空王品的損失QQ : 1月營收看起來雖然還沒回到最佳表現 : 但至少不是擺爛的公司，有努力撐住 : 長期下來要回到前高150應該沒有太大問題 : http://i.imgur.com/I7zJKe5.jpg

: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) : 停利 120(看看自己那時候有沒有膽子大可以抱到150) : 停損 70 幫忙補充火災後近期資訊有興趣的版友可先關注(不是飆股先關注就好~~~) 公司網站災後重建報告說明: 今年第一季仍舊以約30%之產能運作，第二季始能開出 60%產能，預計將至下半年方能全廠修復完成。估值方面國內法人(元富投顧研究部)報告預估今年EPS 4.68元(約3元為保險業外挹注)，目標價122元(26X2023EPS)。法人預估若新加坡TauRx旗下阿茲海默症新藥TRx0237順利上市旭富為其代工原料藥此業務貢獻營收將逐步成長>6億元台幣法人給予26倍本益比評價我與發言人連絡後自己歸納出兩種方向 (不方便在流量大的PTT版面公開詢問內容有興趣的版友可再問我) 首先保險理賠 2022年第4季不會認列保險理賠收入，時點會在2023年。我以下2024的估值包含發過股票股利配股2元的股本膨脹稀釋EPS 以及2024年觀音興建新廠增加的25%產能最樂觀的預估若阿茲海默症、大麻二酚等新產品業務順利達成 2024EPS有機會回到6~7元給予20倍本益比股價可回120以上保守的預估若前述新產品業務無法達成將會犧牲毛利，降價爭取客戶回流此情況個人預估2024EPS約為4.97元給予20倍本益比股價99.4 因為利多在下半年新業務也還需時間發酵股價應該有回檔機會想投資火災重建與新藥題材的版友可再自己抓一下安全邊際雖然公司過去管理的確有問題但觀察這一兩年公司網站災後重建報告蠻用心誠懇的 https://pse.is/4pg7rc 人權單: https://i.imgur.com/eAyILlH.jpg